Webフォームの自動返信ルール

Webフォームの自動返信ルール

自動返信のルール機能を使用すれば、Webフォームで 見込み客 連絡先 問い合わせ カスタムタブ のデータが作成されたときに自動でメールを送信できます。Webフォームから見込み客が作成されたとき、見込み客の属性や入力項目に応じたメールを送りたいことがあります。このような場合、ルールの条件を指定して自動返信のルールを作成できます。条件を満たすと、該当のメールが送信されます。複数の自動返信ルールを作成できますが、1度に有効化できる自動返信ルールは1件のみです。

自動メール送信と間違えないでください

自動メール送信は、 Zoho CRMの機能です。 自動返信ルールと呼び名が似ています。

ただし、2つの機能は以下のように異なります:  

自動返信ルール

自動メール送信

自動返信ルールは、Webサイトを通じてZoho CRMに登録した各見込み客に対して、自動返信がすぐに送信される機能です。  


自動メール送信は、Webフォームとは関係しません。Webサイト経由で登録したかどうかに関わらず、見込み客または連絡先に対する 予約済みの フォローアップを自動化するために使用される機能です。メールキャンペーンの自動化設定に便利です。

 

問い合わせの受付通知の自動化に最適です。

特定の日時や繰り返しパターン(日単位/週単位/月単位)に基づくフォローアップメールの送信に最適です。


メモ
  • 自動メール送信の条件を満たさない場合、Webフォーム作成時に選択したメールテンプレート(通知メール)が送信されます( 関連項目: Webフォームのメール通知 )。

利用条件

必要な権限
Webフォーム作成の権限を持つユーザーは、この機能を利用できます。


自動返信ルールの作成

Webフォームの自動返信ルールを作成するには

  1. [設定]  >  [開発者向け情報]  >  [Webフォーム]  >  [自動返信ルール] をクリックします。
  2. [自動返信ルール] のページで、一覧からタブを選択します。
  3. [ルールの作成] をクリックします。
    選択したタブの自動返信のルールが作成されます。
  4. [Web-to[タブ]の自動返信ルールの作成] ページで、以下の手順を実行します:
    • ルール名 を入力します。



    • チェックボックスにチェックを入れて、ルールを有効にします。
  5. [保存] をクリックします。


メモ
  • ルールの作成後に、条件を設定する必要があります。設定した条件に基づいて、Webフォームを送信した訪問者にメールが送信されます。

新しい自動返信ルールの内容の作成

新しい自動返信ルールの内容を作成するには

  1. [設定]  >  [開発者向け情報]  >  [Webフォーム]  >  [自動返信ルール] をクリックします。
  2. [自動返信ルール] ページで、ルールを作成したいルール名をクリックします。
  3. [Web-to-[タブ]の自動返信ルール] ページで、 [ルールの作成] をクリックします。



  4. [ルールの内容] ページで、以下の手順を実行します:
    • ルールの条件 を入力します。
    • 一覧から メールのテンプレート を選択します。もし該当のタブ用のメールテンプレートが作成されていない場合、 [+テンプレートの作成] リンクをクリックします。
    • 次に、 送信元 返信先 の項目にメールアドレスを入力します。
      以下から1つ選択できます:
      • 自分のアカウントのメールアドレス
      • 組織のメールアドレス
      • データの担当者のメールアドレス
      • 他のユーザーのメールアドレス
  5. [保存] をクリックします。
メモ
  • 自動返信ルールの条件を満たさない場合、Webフォーム作成時に選択したテンプレートでメールが送信されます。










                        • Related Articles

                        • Webフォーム

                          Webサイトに設置したフォームから送信されたデータを自動でZoho CRMに登録できます(Web-to-フォーム機能)。Webフォームは、必要な項目を選択/入力していくだけで簡単に作成できます。技術の経験がないユーザーでも、簡単にWebフォームのデザインと作成ができます。 Webフォームは、[見込み客]、[連絡先]、[問い合わせ]、カスタムタブで作成できます。Webフォームを作成する前に、以下の点を確認してください: ...

                        Resources

                        Videos

                        Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                        eBooks

                        Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                        Webinars

                        Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                        CRM Tips

                        Make the most of Zoho CRM with these useful tips.