Webフォームの自動返信機能を使用すると、Webフォームの送信時に、送信者のメールアドレス宛てに自動でメールを送信できます。すべての送信者に対して同じ内容のメールを自動送信することもできますが、送信者の属性や入力内容などの条件に応じて異なる内容のメールを送信したい場合もあります。
このような場合に、自動返信ルールが役立ちます。
自動返信ルールを設定すると、適用条件と使用するメールテンプレートを設定できます。条件を満たす場合のみ、指定したテンプレートを使用してメールが送信されます。これにより、Webフォームの送信内容に応じて、自動返信メールの内容を変えるように設定できます。
「自動返信ルール」と「自動メール送信」
は、似たような名前ですが、それぞれ別の機能です。
自動返信ルール |
自動メール送信 |
自動返信ルールは、
Webフォームの自動返信用の設定です。Webフォームの送信者に対してすぐに送信する返信メールの内容を、フォームからの情報に基づいて変えるように設定できます。
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自動メール送信は、Webフォームに直接的に関連する機能ではありません。
Zoho CRMに登録されている見込み客や連絡先(顧客)に対して、段階的/自動的にメールを送信するための機能です
。
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Webフォームの送信者に対してすぐに送信するメールの内容の振り分けに最適です(例:Webサイトからの問い合わせの種類に応じた受付通知)。 |
Webフォームを含め、さまざまな経路で登録された見込み客/連絡先に対する段階的なフォローアップメール(ステップメール)の送信予約に最適です(例:電話による資料請求者への段階的な情報提供)。 |
Webフォームの自動返信ルールを作成するには
自動返信ルールの適用条件を作成するには
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