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組織情報
複数の通貨の管理
Zoho CRMにおける複数の通貨の設定は、国際的な取引や複数の通貨を使用する取引のデータを管理するのに役立ちます。海外の顧客や仕入先と定期的に取引する場合に、複数の通貨を使用して取引データを記録できます。Zoho CRMで複数の通貨を設定すると、次のことができます：組織で使用する通貨と顧客の現地通貨で、商談金額の見積書を作成する組織の通貨でレポートを作成し、表示する複数の通貨のデータを含むファイルをインポートする利用条件必要な権限 ...
階層設定の管理
一般的な組織では、役職に応じた階層構造がとられており、役職に応じてデータへのアクセス権限が設定されます。Zoho CRMの組織アカウントでは、役職による階層、または直属の上司による階層の2通りの階層設定が可能です。設定の［組織情報］のメニューで、いずれかの階層設定を選択できます。なお、どちらの階層設定でも、役職を設定して個々のユーザーに割り当てる必要があります。ユーザーに割り当てることができる役職は1件のみです。役職による階層 ...
営業時間の管理
「営業時間」として組織の業務時間を設定できます。通常、営業時間は組織の所在地のタイムゾーンに基づいて設定されます。ただし、組織の拠点が複数の国や地域にある場合、本社の営業時間を組織全体に適用すると、本社以外の拠点のタイムゾーンに合わない可能性があります。これを避けるために、Zoho CRMではタイムゾーンごとにシフト時間を作成できます。 ...
会計年度の設定
組織の会計年度を設定することで、会計期間に基づいて売上や経費などを管理できます。会計年度の開始月を選択すると、会計年度／四半期が自動的に設定されます。初期設定では、Zoho CRMの会計年度の開始月は「1月」に設定されています。また、会計年度名の基準として、開始月または終了月のいずれかを選択できます。選択した基準に応じて、会計年度名が設定されます。たとえば、会計年度が2022年4月に開始し、2023年3月に終了するとします。 ...
Zoho CRMアカウントの削除
さまざまな理由でZoho CRMアカウントを利用を停止したり、不要なアカウントを削除したりする必要がある場合は、Zoho CRMアカウントを削除できます。同様に、組織のユーザーが組織のZoho CRMアカウントを利用しなくなった場合は、アカウントを無効にしたり、削除したりできます。 Zoho CRMアカウントを削除する前の留意事項アカウントを削除する前に、以下の点について必ずご確認ください：無料プランを個人で利用している場合は、ユーザーや個人アカウントをすぐに削除できます。 ...
組織情報の管理
Zoho CRMの組織アカウントに、組織の要件に応じた設定を行い、アカウント全体に適用できます。これにより、組織内のユーザーが、Zoho CRMのアカウントを利用しやすくなります。Zoho CRMでは、管理者権限を持つユーザーが最初に組織設定を行うことを推奨しています。組織情報の編集組織情報を変更するには管理者権限を持つユーザーで、Zoho CRMにサインインします。［設定］→［一般］→［組織情報］の順に移動します。［組織情報］タブで、鉛筆（編集）アイコンをクリックします。 ...