会計年度の設定

会計年度の設定



組織の会計年度を設定することで、会計期間に基づいて売上や経費などを管理できます。会計年度の開始月を選択すると、会計年度/四半期が自動的に設定されます。初期設定では、Zoho CRMの会計年度の開始月は「1月」に設定されています。また、会計年度名の基準として、開始月または終了月のいずれかを選択できます。選択した基準に応じて、会計年度名が設定されます。たとえば、会計年度が2022年4月に開始し、2023年3月に終了するとします。

  • 会計年度の基準を「開始月」とした場合:会計年度名は「2022」と表示されます。 
  • 会計年度の基準を「終了月」とした場合:会計年度名は「2023」と表示されます。

会計年度を設定するには

  1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
  2. [設定][一般][組織情報][会計年度]の順に移動します。
  3. [会計年度]ページで、一覧から [会計年度の開始月]を選択します。
  4. 会計年度名を設定する基準として、[開始月]または[終了月]のいずれかを選択します。
  5. [保存する]をクリックします。
メモ
  • 組織アカウントの[売上予測]を設定した後は、[組織情報]の設定画面では会計年度を変更できません。[売上予測]の設定画面でのみ会計年度を変更できます。変更するには、次の手順を実行します:
    • [売上予測]タブに移動します。
    • [売上予測]ページで、右上にある[設定を表示する]ボタンをクリックします。
    • [売上予測の設定]ページで、[編集する]リンクをクリックして、一覧から[会計年度]を変更します。
    • [保存する]をクリックします。

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