組織の会計年度を設定することで、会計期間に基づいて売上や経費などを管理できます。会計年度の開始月を選択すると、会計年度/四半期が自動的に設定されます。初期設定では、Zoho CRMの会計年度の開始月は「1月」に設定されています。また、会計年度名の基準として、開始月または終了月のいずれかを選択できます。選択した基準に応じて、会計年度名が設定されます。たとえば、会計年度が2022年4月に開始し、2023年3月に終了するとします。
会計年度を設定するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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