会計年度の設定

Zoho CRMにおいて「会計年度」とは、組織が事業の計画、調整、管理、分析を行うための時間的な区切りとする、1年間の期間を指します。会計年度の設定は、売上予測、レポート、ダッシュボード、データ一覧などに反映されます。

会計年度の開始月と終了月は、組織によって異なります。日本の多くの組織では、国の会計年度に合わせて、4月から3月までの会計年度が採用されています。他方、さまざまな理由で、それ以外の会計年度（例：9月期決算、12月期決算など）を採用する組織もあります。

また、会計年度を12か月ではなく、52週とする組織もあります。たとえば、小売業では、通常、週末の売上が平日の売上を上回るため、各四半期に含まれる週数を同じにすることで、四半期の売上の比較や予測、給与計算、経理業務などが行いやすくなります。このことから、小売業では、会計年度を52週として扱い、1つの四半期（13週）をさらに4週-5週-4週の3つの期間に分割することがあります。

Zoho CRMでは、上記のような、さまざまな組織のニーズに応じた会計年度の設定が可能です。

初期設定では、［会計年度の種類］は［標準の会計年度］、会計年度の開始月は1月に設定されています。
標準の会計年度では、会計期間は12か月に分割され、会計年度の開始月を変更できます。たとえば、開始月を4月に変更し、4月から3月までを会計年度とすることが可能です。
［会計年度の種類］を［独自の会計年度］に設定すると、会計年度の分割方法や、年度の開始日などを細かく設定できます。

［会計年度の種類］を［標準の会計年度］に設定した場合、開始月のみをカスタマイズ可能です。会計年度の開始日は、開始月の第1日となります。

［会計年度の種類］を［独自の会計年度］に設定した場合、会計年度の分割方法について、以下のようなカスタマイズが可能です。

四半期単位（1年：4四半期、1四半期：4-4-5週、4-5-4週、5-4-4週）：四半期単位の分割方法では、年度が四半期に4分割されます。さらに、各四半期が13週として計算され、各四半期（13週）がさらに3つの期間に分割されます。四半期（13週）を3分割する方法として、［4-4-5］、［4-5-4］、［5-4-4］のいずれかを選択できます。たとえば、［4-4-5］を選択すると、1つの四半期において、期間「1」が4週、期間「2」が4週、期間「3」が5週とみなされます。
年単位（1期間：4週、1年：3-3-3-4期間、3-3-4-3期間、3-4-3-3期間、4-3-3-3期間）：年単位の分割方法では、各期間が4週として計算され、会計年度は13期間に分割されます。この13期間の会計年度を四半期に振り分ける（4分割する）方法として、［3-3-3-4］、［3-3-4-3］、［3-4-3-3］、［4-3-3-3］のいずれかを選択できます。この数字は、4週を1期間とした場合に、各四半期を何期間とするかを表します。

四半期単位、年単位のどちらでも、1年は52週（364日）として計算されます。そのため、うるう年でない年には1日分、うるう年には2日分の余りが生じます。累積された余りの日数は、特定の会計年度に余りの週として追加できます。この機能を利用すると、会計年度を毎年、特定の月、週、曜日に開始できます。たとえば、会計年度を毎年4月の第1月曜日に開始したいとします。また、2024年は、4月1日（月）に会計年度が開始されるとします。ここで、余りの週を追加しない際には、2025年3月31日（月）は余りとなり、次の会計年度は2025年4月1日（火）に開始されます。一方、2024年度に余りの週を追加した際には、2025年度の会計年度は2025年4月7日（月）から、2026年度の会計年度は2026年4月6日（月）から開始されます。このように、今後のいずれかの会計期間に余りの週を追加することで、余りの日を対象の会計年度内に組み入れることが可能です。

また、［標準の会計年度］と［独自の会計年度］のどちらでも、会計年度の開始月として2月～12月を選択した場合に、会計年度として開始年を表示するか、終了年を表示するかを選択できます。

たとえば、2024年4月から2025年3月までの会計年度の場合、開始年に基づいて「2024」年と表示するか、終了年に基づいて「2025」年と表示するかを選択できます。この会計年度の最初の四半期は、開始年を選択した場合には［Q1 2024］（2024年第1四半期）、終了年を選択した場合には［Q1 2025］（2025年第1四半期）として表示されます。

会計年度を設定すると、設定内容が売上予測、レポート、ダッシュボードの表／グラフなど、Zoho CRM内のさまざまな場所に反映されます。

標準の会計年度を設定するには

Zoho CRMに管理者権限を持つアカウントでサインインします。
［設定］→［一般］→［組織設定］→［会計年度］の順にクリックします。
以前に会計年度を設定したことのある場合は、画面右上にある［会計年度の管理］をクリックします。
会計年度の管理画面で、以下の設定を行います。

［会計年度の種類］の欄で、［標準の会計年度］を選択します。
［会計年度の開始月］で、年度の開始月を選択します。
会計年度の開始月として2月～12月を選択した場合、［会計年度の基準 Q-YYYY］の欄で［開始年］または［終了年］を選択します（会計年度の開始月を1月に設定した場合、この設定欄は表示されません）。
［保存する］をクリックします。

独自の会計年度を設定するには

Zoho CRMに管理者権限を持つアカウントでサインインします。
［設定］→［一般］→［組織設定］→［会計年度］の順にクリックします。
以前に会計年度を設定したことのある場合は、画面右上にある［会計年度の管理］をクリックします。
会計年度の管理画面で、以下の設定を行います。

［会計年度の種類］の欄で、［独自の会計年度］を選択します。
［形式］を選択します。四半期単位の形式（例：4-5-4）または年単位の形式（例：3-3-3-4）を選択できます。
［開始日］の欄で、会計年度の開始日と開始月を指定します。
表示設定を指定します。［会計年度の基準 Q-YYYY］の欄で、［開始年］または［終了年］を選択します。
［期間の表示設定］で、［年数］または［四半期数］を選択します。プレビューが表示されます。
必要に応じて、［余りの週を追加する］をクリックします。
余りの週の追加画面で、余りの週を追加する期を選択します。［カレンダー形式でプレビューを表示する］をクリックすると、余りの週を追加した場合の会計年度のプレビューを確認できます。
［保存する］をクリックします。