階層設定の管理

階層設定の管理



一般的な組織では、役職に応じた階層構造がとられており、役職に応じてデータへのアクセス権限が設定されます。Zoho CRMの組織アカウントでは、役職による階層、または直属の上司による階層の2通りの階層設定が可能です。設定の[組織情報]のメニューで、いずれかの階層設定を選択できます。

なお、どちらの階層設定でも、役職を設定して個々のユーザーに割り当てる必要があります。ユーザーに割り当てることができる役職は1件のみです。

役職による階層 :この階層設定では、ユーザーの役職に基づいてデータへのアクセス権限が設定されます。上位の役職のユーザーは、下位の役職のユーザーのデータを表示できます。たとえば、ある会社では、下図のように階層構造が設定されているとします。この例では、CEOまたは組織管理者は、組織全体のデータを表示できます。また、営業マネージャーは、すべての営業担当者のデータを表示できます( 関連項目:  役職の管理 )。


直属の上司による階層 :この階層設定では、役職による階層とは異なり、人(上司)によって階層を設定します。各ユーザーに対して、上司のユーザーを個別に指定します(上位の役職のユーザーの中から選択します)。上司として指定されたユーザーは、自分の部下のユーザーのデータにアクセスすることが可能になります( 関連項目: 直属の上司による階層 )。



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