組織アカウントの設定

組織アカウントの設定

組織にZoho CRMを導入するための管理者の最初の手順は、個人設定の詳細を入力し、部門内のすべてのユーザーに表示される組織の詳細を定義することです。また、CRMアカウントのメール設定を定義し、適切なタイミングで報奨や特典を提供することでチームメンバーのモチベーションを維持できるよう、ゲーミフィケーションを設定する必要があります。

個人設定 

まず、言語とタイムゾーンを変更して、CRMアカウントをカスタマイズしてください。また、Zoho CRM経由で送信されるビジネスメールに使用する、個人用の署名を追加してください。


組織の設定 

  • [組織の詳細]:すべてのビジネスコミュニケーション用の組織名、地域情報、タイムゾーン、組織のロゴなど、組織の詳細を追加してください。画像ファイルのサイズは20 KBを超えないようにしてください。最適な画像のピクセル寸法は、190(幅)x 65(高さ)です。
  • [会計年度]:会計や財務諸表の作成に使用する、組織の会計年度を設定してください。会計年度は、暦年とは異なる場合があります。会計年度の開始月を選択すると、会計四半期が自動的に集計されます。
  • [営業時間]:組織内のさまざまなチームが、異なる営業時間に勤務し、異なるタイムゾーンに基づくシフト勤務をする場合があります。問い合わせエスカレーションルールを使用して個人に問い合わせを割り当てる際に役立つ、営業時間を定義してください。

メール設定 

IMAP経由でZoho CRMのメールアカウントを設定し、営業やメールを1か所で処理できるようにしてください。


ゲーミフィケーション 

営業コンテストを設定し、チームメンバーに報奨としてトロフィーやバッジを提供することで、営業をより楽しくできます。



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