地域情報の変更

地域の設定内容に基づき、CRMアカウントの言語を設定できます。また、CRMアカウントの時刻形式を、12時間形式または24時間形式のいずれかを選択することが可能です。日付形式は、選択した地域に応じて設定されます。次の国際標準の日付形式に対応しています：

言語、国、時刻形式、タイムゾーンを変更するには

1. ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
   
2. ［個人設定］ ページで、 ［地域情報］ セクションの 鉛筆（編集する） アイコンをクリックします。
   
3. それぞれの選択リストから、値を選択します。
   
4. ［保存する］ をクリックします。
   
   

電話番号の表示形式は、数字が括弧で囲まれるかどうかを含めて、地域情報の設定においてどの国を選択したかによって決まります。電話番号の表示形式を変更したい場合は、［個人設定］→［地域情報］の順に移動し、国の設定を更新してください。

氏名の表示形式と設定の変更

［氏名の表示形式と設定］ セクションで、氏名の表示形式の変更や、並べ替えの設定を行えます。

氏名形式の変更

初期設定では、氏名形式は <敬称><名><姓> です。ただし、ユーザーの地域の慣習に合わせて、氏名形式を変更できます。

例： 日本での氏名形式は <姓> <名> <敬称> で、アメリカでの一般的な氏名形式は <敬称><名><姓> です。

氏名形式を変更するには

1. ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
   
2. ［氏名の表示形式と設定］ セクションで、選択リストから ［氏名形式］ を選択します。
   
   形式設定はすぐに保存され、データ一覧やルックアップ項目、ユーザー名に反映されます。
   
   

並べ替え順の設定

通常、 タブ のデータ一覧で、データは氏名形式に基づいて並べ替えられます。ただし、氏名の表示形式の設定とは別の条件でデータを並べ替える場合は、［並べ替え順の設定］で条件を選択することが可能です。

たとえば、氏名の表示形式が ［<姓><名>］ の場合に、 ［<名><姓>］ に基づいてデータを昇順または降順に並べ替えるとします。その場合、並べ替え順を設定することで、希望どおりに並べ替えることができます。

並べ替え順を設定するには

1. ［設定］ → ［一般］ → ［個人設定］ の順に移動します。
   
2. ［氏名の表示形式と設定］ で ［並べ替え順の設定］ の選択リスト
   から、好みの表示形式を選択します。
   
   データ一覧に氏名形式を表示していない場合でも、上記で設定した氏名形式に基づいてデータを並べ替えることが可能です。
    

データ一覧での［氏名］項目

タブでデータ一覧（カスタムビュー）を作成する際に、 ［選択可能］な項目の一覧 から ［氏名］ の項目を選択します。この項目には、 ［姓］ 項目と ［名］ 項目のデータを組み合わせた内容が表示されます。［氏名］項目を、 ［選択中］ の項目に追加して、データ一覧を保存します。追加した ［氏名］ 項目は、 ［見込み客］ タブでは ［見込み客名］ として、 ［連絡先］ タブでは ［連絡先名］ として表示されます。

［姓］、［名］、［氏名］は個別の項目です。一覧では、これらの項目を使用して、データを昇順または降順に並べ替えることができます。

  パスワードの変更

Zohoサービスでは、同一のログイン情報で複数のサービスを利用できます（シングルサインオン機能）。したがって、Zoho CRMのパスワードを変更すると、すべてのZohoサービスでパスワードが変更されます。パスワードの変更は、Zoho Accountsのサービス画面から行えます。ただし、他のユーザーのパスワードは変更できません。

パスワードを変更するには

1. ［設定］ アイコンをクリックし、 ［自分のアカウント］ をクリックします。
   
   
   
   
2. Zoho Accounts のページで、左側のメニューから ［セキュリティ］ タブをクリックします。
   
3. ［パスワード］ の設定画面で［パスワードを変更する］をクリックし、表示された画面で、 現在のパスワード と 新しいパスワード を入力します。
   
4. ［パスワードを変更する］ をクリックします。
   新しいパスワードに更新され、Zoho CRMをはじめ、すべてのZohoサービスへのサインインに適用されます。
   
   

テーマの変更