Zoho CRMの各プランにおけるモチベーターの設定項目とその上限

KPIの作成  

KPIの主な設定

1. 一定期間における成果の比較
   各期間でKPIの成果を確認し、比較するには、KPIの評価対象となる期間を選択する必要があります。たとえば、データの作成日時を選択すると、以下のような比較ができます。
1. 今月または今週に作成されたデータの件数と、先月または先週に作成されたデータの件数を比較して、変化を確認できます。 
   
2. 今週が期限の活動の件数と、先週が期限の活動の件数を比較して、変化を確認できます。 
   メモ：  この期間は、カレンダーの月、週、日を基に算出されます。たとえば、ある月の15日に月の目標を設定した場合、その月の成果は15日から月末日までの期間の成果になります。それ以降の月では、カレンダーの1か月（1日から月末日まで）の成果が表示されます。   
2. ユーザーに対するスコアやポイントの付与
   営業担当者へのスコアの付与方法には2種類あります。 
1. データごとにポイントを付与する。この場合、条件が満たされた際にデータ1件あたりに対して付与するポイントを設定します。ポイントの値は、設定した値で一律に固定されます。例：営業担当者が見込み客データを作成するたびに10ポイントずつ付与する。 
   
2. 項目の値をポイントとして使用する。この場合、ポイントの算出に使用する数値や通貨の項目を指定します。ポイントの値は、項目の値によって変わります。項目の例：見込み客のスコア、顧客からの評価、完了した問い合わせの件数など。  
   
3. ポイントの付与対象者
   データを更新または作成したデータの担当者や、データに関連付けられているユーザーに対して、ポイントを付与できます。たとえば、サポート担当者によって問い合わせが作成され、開発担当者によって問い合わせが解決された場合、サポート担当者の代わりに開発担当者にポイントを付与できます。 

1. 管理者権限でZoho CRMアカウントにサインインします。
   
2. Zoho CRMのホーム画面で、（モチベーター）アイコンをクリックします。
   
3. モチベーターのホーム画面で、［KPIを作成する］ボタンをクリックします。
   
   または、左側のメニューから［KPI］タブに移動して、［KPIを作成する］ボタンをクリックします。
   
   
4. KPIの作成画面で、次の操作を行います。
   
1. ［KPI名］を入力します。
   
2. 対象のタブを選択します。
   
3. 一覧から対象データの条件を日時項目で選択します。
   たとえば、作成日時を選択すると、KPIの設定日以降に作成されたデータに対して、KPIが適用されます。
   
   
4. KPIを適用するデータの条件を選択します。
   ［すべてのデータ］を選択するか、抽出条件を設定して、特定のデータのみを対象にすることが可能です。
5. ［ポイントの計算方法］で、次のいずれかを選択します。
1. ［データごとのポイントを指定する］：値を入力します。たとえば、見込み客が登録されるたびに1ポイントを付与する場合は、「1」と入力します。
2. ［項目の値をポイントとして使用する］：見込み客のスコアや顧客からの評価など、ポイントの計算に使用する数値／通貨項目を選択します。 
   
3. 続けて、［ポイントの付与対象者］も選択します。対象データの担当者、更新者、作成者から選択できます。
5. ［保存］をクリックします。
   
   

1. 画面左側のメニューで［KPI］をクリックします。
   
2. 各KPIに対して、3点リーダーのメニュー［…］から、以下の操作を行うことができます。
   
1. 情報：KPIの詳細を表示します。
   
2. 編集する：KPIの設定を編集します。
   
3. 削除する：KPIを削除します。
   
4. 目標を設定する：KPIから目標を直接作成します。
   
5. ゲームを作成する：KPIを使ってゲームを作成します。
   
6. ダッシュボートに追加する：KPIをダッシュボードに追加します。
   
7. ディスプレイ用チャンネルに追加する：KPIをディスプレイ用チャンネルに追加します。
   
3. KPIが表示されているボックス上にカーソルを置くと、そのKPIを更新するアイコンが表示されます。
   
   

1. 増減の割合（パーセント）： 期間（今年、今四半期、今月、今週、今日、任意の期間）を選択すると、KPI値の増減の割合を確認できます。たとえば、以下の画像は、今週の見込み客の登録件数が増加した担当者と、減少した担当者を示しています。  
   

1. ユーザーごとの成果： 各ユーザーが獲得したポイントの合計を確認できます。グラフとして表示されるのでデータの比較が容易であり、誰が最も多くのポイントを獲得しているのかが即座に分かります。
   
   

1. モチベーターのホーム画面で、左側のメニューから［KPI］をクリックします。
   
2. 成果を表示するKPIをクリックします。
   
3. ［傾向］、［ユーザー別］、［項目別］のタブをクリックすると、成果をそれぞれのグラフで確認できます。
   ［項目別］を選択した場合は、一覧から基準とする項目を選択します。
4. ［データを表示する］をクリックすると、ポイントが獲得されたデータを確認できます。
   
   

1. モチベーターのホーム画面で、左側のメニューから［チーム］をクリックします。
   
2. チームの作成画面で、［チーム名］を入力します。
   
3. ドロップダウンからユーザーを個別に選択します。
   また、［詳細］をクリックすると、特定の役職またはテリトリーに所属するユーザー全員を一括で選択できます。
   
   
4. ［チームリーダー］を指定します。
   
5. ［チームのロゴ］の［+ 追加する］をクリックして、チームのロゴを追加します。
   
6. 利用中のコンピューター（PC）上にある画像ファイルを指定します。表示サイズに合わせて画像を切り取り、チームのロゴとして設定します。
   
7. ロゴのファイルサイズは、5MB未満にする必要があります。利用可能なファイル形式は、PNG、JPG、BMP、GIFです。
8. ［保存する］をクリックします。
   
   

1. モチベーターのホーム画面で、左側のメニューから［目標］をクリックします。
   
2. 目標の作成画面で、［目標名］を入力します（例：見込み客登録数の週間目標）。
   
3. ［KPIを選択］の一覧から、既存のKPIを選択します。
   また、こちらの画面で新しいKPIを作成することも可能です。
4. ［期間を選択］の一覧から目標の期間を選択します。
   
5. ［目標の対象］で［会社］、［個人］、［チーム］のいずれかを選択し、ポイントを入力します。会社、個人、チームのすべてに対して目標を設定できます。
   ［個人］または［チーム］を選択した場合は、一覧から対象のユーザーまたはチームを選択します。
6. ［目標の対象］をさらに追加するには、［+］をクリックします。
   
7. バッジを追加します。
   
8. ［保存する］をクリックします。
   
   

KPIや目標へのフィルターの適用 

1. タブ：  タブを選択すると、そのタブに対して作成されたKPIや目標を表示できます。
2. 期間： 期間を選択すると、その期間のKPIや目標を表示できます。期間は、［今日］、［今週］、［今月］、［今四半期］、［今年］、［個別指定］から選択できます。［個別指定］を選択すると、期間を自由に指定してKPIや目標を表示できます。 
3. 対象： 会社、チーム、または個人に対して作成されたKPIや目標を表示できます。 
   
   

KPIや目標の比較

目標の比較設定

1. モチベーター画面で、左側のメニューから［KPI］または［目標］を選択します。
   
2. KPIまたは目標の画面で、いずれかのKPIまたは目標を選択します。
   
3. ［比較する］をクリックします。
   
4. 比較するKPIまたは目標の設定を行います。
5. 比較の設定画面で、会社、ユーザー、チーム、期間を選択します。
   この設定は、基準とする目標／KPIに対して選択した期間に応じて表示されます。
   
6. ［比較する］をクリックします。
   
7. ［リセットする］ボタンをクリックすると、比較データを削除できます。
8. ［ユーザー別］または［項目別］（項目を選択）のタブでは、過去の期間との比較を行うこともできます。
   

ゲームの作成 

1. 対象のディスプレイ用チャンネルにカーソルを合わせます。  
   
2. 3点リーダーのメニュー［…］をクリックして、［お知らせ］を選択します。
   お知らせの作成画面で、メッセージの内容を入力します。
3. ［作成］をクリックします。 

モチベーターの通知欄 

1. ［設定］→［一般］→［ゲーム設定］→［モチベーターにアクセス］に移動します。
   
2. モチベーターのホーム画面でベルのアイコンをクリックします。
   

Zoho CRM内での通知の表示