承認プロセスとルールの並べ替え

承認プロセスとルールの並べ替え

同じタブに複数の承認プロセスが設定されている場合、承認プロセスの優先度は、一覧の表示順に基づきます。初期設定では、承認プロセスは、作成した順に表示されます。また、承認プロセス内の複数のルールにデータが一致する場合、最初に一致するルールが適用されます。そのため、要件に応じて、一覧内で承認プロセスを並べ替える必要があります。また、承認プロセス内の各ルールについても同様に、要件に応じて並べ替える必要があります。

たとえば、総額が50万円以上の商談に対して、「総額50万円以上の商談の承認経路」という承認プロセスを作成したとします。また、総額が80万円以上の商談に対して、「総額80万円以上の商談の承認経路」という別の承認プロセスを作成したとします。この場合、2つの承認プロセスは作成した順番で一覧に表示されます。

このため、「総額50万円以上の商談の承認経路」が一覧の一番上に表示されます。このままの場合、総額が85万円以上のデータを作成した場合でも、「総額80万円以上の商談の承認経路」ではなく「総額50万円以上の商談の承認経路」の承認プロセスのルールが適用されます。この場合に「総額80万円以上の商談の承認経路」の承認プロセスが適用されるようにするには、承認プロセスの一覧を並べ替える必要があります。

承認プロセスを並べ替えるには

  1. ［設定］ → ［プロセス管理］ → ［承認プロセス］ の順に移動します。
  2. 承認プロセスの一覧 ページに、すべてのタブの承認プロセスが一覧表示されます。
  3. ［タブ］ の見出しをクリックして、ドロップダウンから対象のタブを選択します。
  4. ［プロセスを並べ替える］ をクリックします。
  5. 承認プロセスをドラッグ＆ドロップで移動し、 ［保存する］ をクリックして、表示順を保存します。

承認プロセス内のルールを並べ替えるには

  1. ［設定］ → ［プロセス管理］ → ［承認プロセス］ の順に移動します。
  2. 承認プロセスの一覧 ページで、対象の承認プロセスをクリックします。
  3. 画面右上にある ［ルールを並べ替える］ をクリックします。
    この機能は、承認プロセスに複数のルールが設定されている場合にのみ使用できます。
  4. 表示された画面で、ルールをドラッグ＆ドロップで移動し、 ［新しい順番を保存する］ をクリックします。