承認プロセスとプロセスルールの並べ替え

承認プロセスとプロセスルールの並べ替え

タブに複数の承認プロセスがある場合、データが表示されている順序で、承認プロセスの条件にデータが一致するかどうか照合されます。デフォルトでは、承認プロセスは時系列順に表示され、最初に作成されたプロセスがリストの一番上に表示されます。データが複数のルールエントリーの条件を満たしている場合、その承認プロセスで最初に一致するルールエントリーに基づき、承認のためにデータが送信されます。そのため、要件に応じて、承認プロセスを並べ替えることができます。これは、承認プロセスのルールでも同じです。

たとえば、予想収益が50万円以上の商談に対して、承認プロセス(大規模商談A)を作成するとします。その後、予想収益が80万円以上の商談に対して、別の承認プロセス(大規模商談B)を作成すると、このプロセスは最初に作成したプロセスの後に表示されます。

この状況では、大規模商談Aの承認プロセスが最初に表示されているため、予想収益が85万円以上のデータを作成しても、大規模商談Aの条件に基づいて承認が行われます。しかし、大規模商談Bに基づく承認が適用されるのが理想的です。この場合、優先度に基づいて承認プロセスを並べ替える必要があります。

承認プロセスを並べ替えるには

  1. [設定] > [自動化] > [承認プロセス]に移動します。
  2. [承認プロセスのリスト]ページに、すべてのタブの承認プロセスが一覧表示されます。
  3. [タブ]の見出しをクリックして、承認プロセスを並べ替えるタブを選択します。


  4. [処理の並べ替え]をクリックします。
  5. 承認プロセスをドラッグ&ドロップして、[保存]をクリックします。


承認プロセスのルールを並べ替えるには

  1. [設定] > [自動化] > [承認プロセス]に移動します。
  2. [承認プロセスのリスト]ページで、承認プロセスを選択します。
  3. [ルールの並べ替え]をクリックします。
    このオプションは、承認プロセスに複数のルールがある場合にのみ使用できます。
  4. ポップアップでルールをドラッグ&ドロップし、[新しい順序の保存]をクリックします。



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