同じタブに複数の承認プロセスが設定されている場合、承認プロセスの優先度は、一覧の表示順に基づきます。初期設定では、承認プロセスは、作成した順に表示されます。また、承認プロセス内の複数のルールにデータが一致する場合、最初に一致するルールが適用されます。そのため、要件に応じて、一覧内で承認プロセスを並べ替える必要があります。また、承認プロセス内の各ルールについても同様に、要件に応じて並べ替える必要があります。
たとえば、総額が50万円以上の商談に対して、「総額50万円以上の商談の承認経路」という承認プロセスを作成したとします。また、総額が80万円以上の商談に対して、「総額80万円以上の商談の承認経路」という別の承認プロセスを作成したとします。この場合、2つの承認プロセスは作成した順番で一覧に表示されます。
このため、「総額50万円以上の商談の承認経路」が一覧の一番上に表示されます。このままの場合、総額が85万円以上のデータを作成した場合でも、「総額80万円以上の商談の承認経路」ではなく「総額50万円以上の商談の承認経路」の承認プロセスのルールが適用されます。この場合に「総額80万円以上の商談の承認経路」の承認プロセスが適用されるようにするには、承認プロセスの一覧を並べ替える必要があります。
承認プロセスを並べ替えるには
承認プロセス内のルールを並べ替えるには
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