CRMのデータベースに承認すべき決定事項が多数ある場合、データを仕分けして、承認が必要な相手に送信するのは面倒な作業です。Zoho CRMのワークフローの承認プロセスを使用すれば、承認プロセス全体を自動化して、容易に実行できます。
ワークフローの管理 権限を持つユーザーは、承認を得るために送信するデータの条件を指定して、承認プロセスを設定できます。また、承認や却下に合わせて実行される、一連の処理も含めることができます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。