承認プロセスの概要

承認プロセスの概要

ビジネスでは、特定の処理に対して、上位意思決定者の承認が必要となる場合がよくあります。たとえば、営業担当者が顧客に商品の割引を提案するには、事前にマネージャーの承認を得る必要があります。キャンペーンを計画しているマーケティング担当者は、マーケティング責任者のみでなく、財務責任者からも、事前にキャンペーン実施の承認を得る必要があります。その他の事例についてはチュートリアルをご参照ください。      

CRMのデータベースに承認すべき決定事項が多数ある場合、データを仕分けして、承認が必要な相手に送信するのは面倒な作業です。Zoho CRMのワークフローの承認プロセスを使用すれば、承認プロセス全体を自動化して、容易に実行できます。

ワークフローの管理 権限を持つユーザーは、承認を得るために送信するデータの条件を指定して、承認プロセスを設定できます。また、承認や却下に合わせて実行される、一連の処理も含めることができます。



利用条件 

必要な権限
ワークフローの管理権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。[承認]タブは、すべてのユーザーが使用できます。 



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