承認プロセスの概要
ビジネスでは、特定の処理に対して、上位意思決定者の承認が必要となる場合がよくあります。たとえば、営業担当者が顧客に商品の割引を提案するには、事前にマネージャーの承認を得る必要があります。キャンペーンを計画しているマーケティング担当者は、マーケティング責任者のみでなく、財務責任者からも、事前にキャンペーン実施の承認を得る必要があります。その他の事例についてはチュートリアルをご参照ください。
CRMのデータベースに承認すべき決定事項が多数ある場合、データを仕分けして、承認が必要な相手に送信するのは面倒な作業です。Zoho CRMのワークフローの承認プロセスを使用すれば、承認プロセス全体を自動化して、容易に実行できます。
ワークフローの管理 権限を持つユーザーは、承認を得るために送信するデータの条件を指定して、承認プロセスを設定できます。また、承認や却下に合わせて実行される、一連の処理も含めることができます。
利用条件
必要な権限
ワークフローの管理権限を持つユーザーが、この機能にアクセスできます。［承認］タブは、すべてのユーザーが使用できます。
関連情報
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承認プロセスの追加
各承認プロセスは、プロセスを定義するルールに関連付けられます。ルールの条件、承認の権限、承認または却下時に実行すべき処理を設定する必要があります。発注書、請求書の割引、プロジェクト予算用の承認プロセスを作成できます。 承認プロセスを追加するには ［設定］ > ［自動化］ > ［承認プロセス］ に移動します。 ［承認プロセスのリスト］ ページで、 ［承認プロセスの追加］ をクリックします。 ［新しい承認プロセス］ ページで、次の手順を実行します： ...