ブループリントの標準レポート

以下に、すぐに使用できるブループリントのさまざまな標準レポートは、下図のとおりです。 

ブループリントのレポートを確認するには      

1. ［設定］ > ［自動化］ > ［ブループリント］ に移動します。
   
2. ［使用状況］ タブをクリックします。
   
3. さまざまなブループリントのレポートが一覧表示されます。
   
4. レポートをクリックすると、情報が表示されます。たとえば、次の画像は、商談のフォローアップのプロセスのブループリントごとの平均時間に関するレポートです。
   
   ここには、指定された期間内に、移行開始から移行終了までのブループリントを完了するのにかかる平均時間の詳細が表示されます。
   
   
   

   
   

ブループリントのカスタムレポート

Zoho CRMレポートタブには、見込み客のデータ元別の売上、種類別見込み客、通話ステータスのレポートなど、さまざまな営業分析のための標準レポートが数多く用意されています。これらのレポートは、ブループリントの情報に基づいてカスタマイズできます。タブのレポートを作成すると、 ［関連タブの選択］ セクションの一部としてブループリントの情報が表示されます。これにより、ブループリントの情報に基づいた独自のレポートを作成できます。

ブループリントのカスタムレポートを作成するには

1. ［レポート］ タブに移動します。
   
2. ［レポートの作成］ をクリックします。
   
3. メインのタブを選択します。
   
   例： ［商談］
   
4. 関連タブの一覧で、ブループリントの一覧から対象のブループリントを選択します。
   
   
   
   
   
5. レポートの種類を選択します。
   
   例： ［概要レポート］
   
    
   
   
6. レポートに含める列を選択します。使用可能な列の一覧の ［ブループリント］ セクションから、必要な詳細を選択できます。
   
   
   
   
   
7. 必要に応じてフィルターを追加します。
   
   
8. レポートに名前を付け、フォルダーに保存します。
   
   例： ［商談のブループリントのステータスのレポート］ 
   
   
   
   
   
   
9. レポートを実行して、各商談のブループリントの詳細を確認します。