以下に、すぐに使用できるブループリントのさまざまな標準レポートは、下図のとおりです。
ブループリントのレポートを確認するには
Zoho CRMレポートタブには、見込み客のデータ元別の売上、種類別見込み客、通話ステータスのレポートなど、さまざまな営業分析のための標準レポートが数多く用意されています。これらのレポートは、ブループリントの情報に基づいてカスタマイズできます。タブのレポートを作成すると、
[関連タブの選択]
セクションの一部としてブループリントの情報が表示されます。これにより、ブループリントの情報に基づいた独自のレポートを作成できます。
ブループリントのカスタムレポートを作成するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。