ブループリントの使用状況レポートの確認

ブループリントの使用状況レポートの確認

ブループリントのレポートは、ビジネスプロセスとその実行に関する重要な情報を確認し、より効率化するのに役立ちます。ブループリントのレポートには、標準レポートとカスタムレポートの2種類があります。 

ブループリントの標準レポート

以下に、すぐに使用できるブループリントのさまざまな標準レポートは、下図のとおりです。 


ブループリントのレポートを確認するには      

  1. [設定] > [自動化] > [ブループリント] に移動します。
  2. [使用状況] タブをクリックします。
  3. さまざまなブループリントのレポートが一覧表示されます。
  4. レポートをクリックすると、情報が表示されます。たとえば、次の画像は、商談のフォローアップのプロセスのブループリントごとの平均時間に関するレポートです。
    ここには、指定された期間内に、移行開始から移行終了までのブループリントを完了するのにかかる平均時間の詳細が表示されます。



ブループリントのカスタムレポート

Zoho CRMレポートタブには、見込み客のデータ元別の売上、種類別見込み客、通話ステータスのレポートなど、さまざまな営業分析のための標準レポートが数多く用意されています。これらのレポートは、ブループリントの情報に基づいてカスタマイズできます。タブのレポートを作成すると、 [関連タブの選択] セクションの一部としてブループリントの情報が表示されます。これにより、ブループリントの情報に基づいた独自のレポートを作成できます。

ブループリントのカスタムレポートを作成するには

  1. [レポート] タブに移動します。
  2. [レポートの作成] をクリックします。
  3. メインのタブを選択します。
    例: [商談]
  4. 関連タブの一覧で、ブループリントの一覧から対象のブループリントを選択します。


  5. レポートの種類を選択します。
    例: [概要レポート]
     

  6. レポートに含める列を選択します。使用可能な列の一覧の [ブループリント] セクションから、必要な詳細を選択できます。


  7. 必要に応じてフィルターを追加します。

  8. レポートに名前を付け、フォルダーに保存します。
    例: [商談のブループリントのステータスのレポート] 



  9. レポートを実行して、各商談のブループリントの詳細を確認します。



関連情報



          Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

          このトレーニングでは、Zoho CRM の運用をこれから始める管理者の方を対象に、その初期設定をZoho Japanのトレーナーとともに完了させてゆきます。また、基本的な機能についても紹介します。

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • 継続的なブループリントの作成

                            断続的なプロセスに適した通常のブループリントとは異なり、継続的なブループリントを使用して、中断なしで発生するプロセスを設計できます。これは、営業電話のスクリプト作成に最適です。 利用例 営業チームは、営業電話のコールスクリプトを使用して営業担当者を支援するための継続的なブループリントを作成したいと考えています。営業電話は、一気に行われます。次のさまざまな段階があります。 あいさつ 製品概要の説明 料金情報の提示 次回の電話のスケジュール調整 製品への関心の確認 関心なし ...
                          • ブループリントの下書き保存

                            最終的なブループリントをCRMに展開する準備ができていないため、プロセスフローにさらに詳細を設定しなければならない場合があります。ブループリントを公開すると、データの入力が開始されるので、準備が整う前に展開することはお勧めできません。この場合、ブループリントを「下書き」として保存できます。 ...
                          • ブループリントの実行

                            自分のブループリントデータへのアクセス ブループリントが設定されると、プロセス条件を満たすデータがプロセスに適用され、ブループリントで指定された遷移担当者がそれぞれの遷移を実行できるようになります。 プロセスを開始するには、プロセス全体で自身の担当する対応の実行待ちになっているデータを把握しておく必要があります。 ブループリントデータにアクセスするには  Zoho CRMアカウントで、 [自分の担当] タブをクリックします。 [自分の担当] ...
                          • ブループリントの設計

                            プロセスの作成には、主に3つの手順があります:       基本情報の入力: プロセスを作成する タブ 、 レイアウト 、 項目 を指定します。 プロセスフローの設定: ブループリント編集画面 で、 開始状態または初期設定状態 (該当する方)から 終了状態 までのプロセスフローを設定します。 遷移の設定: 要件に応じて、プロセス内の異なる状態について、 遷移前 、 遷移中 、 遷移後 を設定します。 手順1:基本情報の入力 [設定] > [自動化] > [ブループリント] に移動します。 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.