ブループリントの実行状況に関するレポートの確認

ブループリントの実行状況については、レポートで確認できます。対象データの状況について、さまざまな角度からレポート形式で分析することで、業務プロセスの改善につなげることができます。標準で用意されているレポートをすぐに確認できるほか、［レポート］タブで独自のレポートを作成することも可能です。

ブループリントの［実行状況］タブでは、さまざまな標準レポートを確認できます。

ブループリントの実行状況に関するレポートを確認するには

［設定］→［自動化］→［ブループリント］の順に移動します。
［実行状況］タブをクリックします。
ブループリントの実行状況に関するレポートの一覧が表示されます。
レポートをクリックすると、情報が表示されます。たとえば、下図は商談対応のプロセスに関するブループリントの平均実行時間に関するレポートです。
このレポートから、プロセスの開始から終了までに要した平均時間とその詳細を確認できます。

Zoho CRMの［レポート］タブでは、要件に応じて、さまざまなデータに関する分析レポートを作成できます。レポート作成時には、対象データとして、ブループリントの履歴を選択することが可能です。これにより、ブループリントの情報に基づいた独自のレポートを作成できます。

ブループリントの実行状況に関するレポートを作成するには

［レポート］タブに移動します。
画面右上の［レポートを作成する］をクリックします。
基準タブを選択し、［続ける］をクリックします（例：［商談］）。
関連タブの選択画面で、親／子タブとして［＋］をクリックして、ドロップダウンから［ブループリントの履歴］を選択します。
抽出条件を選択して［完了する］をクリックし、画面右上の［続ける］をクリックします（例：すべてまたは関連データのみ）。
左枠の中に表示されている［＋］アイコンをクリックし、レポートに表示する列を選択します。使用可能な列の一覧で、［ブループリントの履歴］から必要な項目を選択します。
必要に応じて、フィルターを追加します。
画面右上の［保存する］をクリックし、レポート名を入力し、保存先のフォルダーを指定します（レポート名の例：商談のブループリントのステータスのレポート）。
［保存する］をクリックしてレポートを作成し、各商談のブループリントの詳細を確認します。