ブループリントの実行状況に関するレポートの作成

Zoho CRMの［レポート］タブでは、要件に応じて、さまざまなデータに関する分析レポートを作成できます。レポート作成時には、対象データとして、ブループリントの履歴を選択することが可能です。これにより、ブループリントの情報に基づいた独自のレポートを作成できます。

ブループリントの実行状況に関するレポートを作成するには

1. ［レポート］タブに移動します。
2. 画面右上の［レポートを作成する］をクリックします。
3. 基準タブを選択し、［続ける］をクリックします（例：［商談］）。
4. 関連タブの選択画面で、親／子タブとして［＋］をクリックして、ドロップダウンから［ブループリントの履歴］を選択します。
   
5. 抽出条件を選択して［完了する］をクリックし、画面右上の［続ける］をクリックします（例：すべてまたは関連データのみ）。
6. 左枠の中に表示されている［＋］アイコンをクリックし、レポートに表示する列を選択します。使用可能な列の一覧で、［ブループリントの履歴］から必要な項目を選択します。
   
7. 必要に応じて、フィルターを追加します。
8. 画面右上の［保存する］をクリックし、レポート名を入力し、保存先のフォルダーを指定します（レポート名の例：商談のブループリントのステータスのレポート）。
   
9. ［保存する］をクリックしてレポートを作成し、各商談のブループリントの詳細を確認します。