ブループリントの複製
さまざまな業務プロセスについてブループリントを作成していると、同じような設定を繰り返すことがあります。似通ったブループリントを作成する場合には、新しいブループリントをゼロから作成して設定を繰り返す必要はありません。既存のブループリントを複製して、必要な変更を行うだけで、別のブループリントを手間なく作成できます。
ブループリントの複製時には、次の操作が可能です。
- 複製したブループリントに新しい状態を追加する：複製したブループリントに新しい状態を追加する場合、複製時に追加できます。
- 複製したブループリントの状態に既存の状態を関連付ける：複製したブループリントの状態に、既存のブループリントの状態を関連付けることができます。ただし、状態を関連付けできるのは、両方のブループリントのレイアウトで、対象とする選択リスト項目の選択肢の数が同じかそれ以上の場合にのみです。
ブループリントを複製するには
- ［設定］→［プロセス管理］→［ブループリント］の順に移動します。
- 複製するブループリントにカーソルを合わせて、表示された［…］（その他の操作）メニューから［複製する］をクリックします。
- ブループリントの複製画面で、次の手順を実行します。
- 新しいブループリント名を入力します。
- ドロップダウンからレイアウトを選択します。
-
ドロップダウンから、対象の項目を選択します。こちらで、2種類の処理のいずれかを選択できます。
-
新しいブループリントに追加の［状態］を設定する場合、［新しい状態を作成する］をクリックします。
-
両方のブループリントに同じ数の［状態］を設定する場合、［既存の状態を新しい状態に関連付ける］をクリックして、新しいブループリントの［状態］を設定します。
- ［複製する］をクリックします。
メモ：
- ブループリントの編集画面では、必要に応じて、複製したブループリント内の既存の［状態］を削除できます。
- 複製できるのは、公開したブループリントのみです（下書きバージョンは複製できません）。
- ブループリントの複製時に、既存のブループリントと同じレイアウトと項目を選択して、［ブループリントを完全に複製する］設定を選択することで、既存のブループリントと同じ設定内容のコピーを作成できます。
- 商談タブのブループリントを複製する場合、 ブループリントの複製画面で新しい［状態］を作成して、確度、商談のカテゴリー、売上予測のカテゴリーをそれぞれ設定することもできます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho コミュニティ オンラインフォーラム
フォーラムをフォローして、Zoho ユーザーによる活用のノウハウやアドバイスを入手。サービスのアップデート情報やユーザー向けイベントの告知について通知を受け取りましょう。
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
プロフェッショナルプランからスタンダードプランにダウングレードすると利用できなくなる機能
ダウングレードを検討中の方へ：プロフェッショナルプランからスタンダードプランにダウングレードすると、Zoho CRMの一部（30種類以上）の機能を利用できなくなります。ダウングレードによって利用できなくなる機能は以下のとおりです。 営業支援システム（SFA） マクロ シグナル（最新情報の通知） モチベーター（ゲーム設定） Web通知（他サービスのURLを通じた連携） 担当者の割り当てルール マーケティングオートメーション（MA） 一括メール送信の予約 各種書類の管理 商品 価格表 見積書／受注書 ...アルティメットプランからスタンダードプランにダウングレードすると利用できなくなる機能
ダウングレードを検討中の方へ：アルティメットプランからスタンダードプランにダウングレードすると、Zoho CRMの高度な機能（70種類以上）を利用できなくなります。ダウングレードによって利用できなくなる機能は以下のとおりです。 営業支援システム（SFA） テリトリー別の売上予測 マクロ シグナル（最新情報の通知） 複数のスコアリングルールの設定 モチベーター（ゲーム設定） Web通知（他サービスのURLを通じた連携） ワークフローの実行状況に関するレポート ポータル 担当者の割り当てルール ...エンタープライズプランからスタンダードプランにダウングレードすると利用できなくなる機能
ダウングレードを検討中の方へ： エンタープライズプランからスタンダードプランにダウングレードすると、Zoho CRMの一部（ 70 種類以上）の機能を利用できなくなります。ダウングレードによって利用できなくなる機能は以下のとおりです。 営業支援システム（SFA） テリトリー別の売上予測 マクロ シグナル（最新情報の通知） 複数のスコアリングルールの設定 モチベーター（ゲーム設定） Web通知（他サービスのURLを通じた連携） ワークフローの実行状況に関するレポート ポータル ...アルティメットプランから無料プランにダウングレードすると利用できなくなる機能
ダウングレードを検討中の方へ：アルティメットプランから無料プランにダウングレードすると、Zoho CRMの高度な機能を利用できなくなります（該当する機能の数は100以上です）。ダウングレードによって利用できなくなる機能は以下のとおりです。 営業支援システム（SFA） 売上予測 テリトリーの階層に基づく売上予測 マクロ セールスシグナル 割り当てルール 予約カレンダー ポータル 複数の通貨 Web通知（他サービスのURLを通じた連携） ワークフローの実行状況に関するレポート ...