ブループリントの複製
さまざまな業務プロセスについてブループリントを作成していると、同じような設定を繰り返すことがあります。似通ったブループリントを作成する場合には、新しいブループリントをゼロから作成して設定を繰り返す必要はありません。既存のブループリントを複製して、必要な変更を行うだけで、別のブループリントを手間なく作成できます。
ブループリントの複製時には、次の操作が可能です。
- 複製したブループリントに新しい状態を追加する：複製したブループリントに新しい状態を追加する場合、複製時に追加できます。
- 複製したブループリントの状態に既存の状態を関連付ける：複製したブループリントの状態に、既存のブループリントの状態を関連付けることができます。ただし、状態を関連付けできるのは、両方のブループリントのレイアウトで、対象とする選択リスト項目の選択肢の数が同じかそれ以上の場合にのみです。
ブループリントを複製するには
- ［設定］→［プロセス管理］→［ブループリント］の順に移動します。
- 複製するブループリントにカーソルを合わせて、表示された［…］（その他の操作）メニューから［複製する］をクリックします。
- ブループリントの複製画面で、次の手順を実行します。
- 新しいブループリント名を入力します。
- ドロップダウンからレイアウトを選択します。
-
ドロップダウンから、対象の項目を選択します。こちらで、2種類の処理のいずれかを選択できます。
-
新しいブループリントに追加の［状態］を設定する場合、［新しい状態を作成する］をクリックします。
-
両方のブループリントに同じ数の［状態］を設定する場合、［既存の状態を新しい状態に関連付ける］をクリックして、新しいブループリントの［状態］を設定します。
- ［複製する］をクリックします。
メモ：
- ブループリントの編集画面では、必要に応じて、複製したブループリント内の既存の［状態］を削除できます。
- 複製できるのは、公開したブループリントのみです（下書きバージョンは複製できません）。
- ブループリントの複製時に、既存のブループリントと同じレイアウトと項目を選択して、［ブループリントを完全に複製する］設定を選択することで、既存のブループリントと同じ設定内容のコピーを作成できます。
- 商談タブのブループリントを複製する場合、 ブループリントの複製画面で新しい［状態］を作成して、確度、商談のカテゴリー、売上予測のカテゴリーをそれぞれ設定することもできます。
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