インセンティブの傾向と実績の分析

レポートと分析は、Zoho CRMのBI機能を構成する重要な要素です。これらを活用すると、事業の実績や業務の状況を把握できます。組織でIncentivesを有効にすると、Incentivesアプリを利用するユーザーにもこれらのレポートと分析機能が提供されます。

これにより、手数料の管理者はさまざまな角度から分析を行い、明らかになった課題に対応して、インセンティブ制度の運用を効率化できます。

このページでは、手数料の支給状況を把握し、インセンティブ制度の運用による売上、利益、実績、コストを最適化するために利用できる各種分析について説明します。

支給した手数料の分析

組織で支給した手数料を把握するには、さまざまな指標ごとに手数料の状況を確認できる複数の要素をダッシュボードに作成します。

たとえば、次のような基本的な分析を行えます。

承認された手数料の合計では、2つの期間に承認された手数料を比較します。手数料にかかった費用を把握し、時間の経過に伴う傾向を分析するのに役立ちます。次の設定でこの要素を作成できます。

支払い済み金額の合計では、対象となる取引に対して支払いが完了した金額の合計が算出されます。売上の指標も用意している場合は、両者を比較することで、得られた利益、損失、利益率を把握できます。

手数料の内訳では、組織内の手数料のステータスを確認できます。これまでに作成された手数料データ全体のうち、承認済み、確認中、却下済みの割合を把握できます。

従業員にインセンティブを付与する目的は、より大きな成果や多くの実績を生み出す意欲を高めることです。担当者ごとの手数料を比較すると、特に貢献度の高い担当者と、それぞれが獲得した手数料を確認できます。

支払いデータの作成は、手数料の自動化における最後の手順です。多くの企業では、作成した支払いデータを外部アプリと連携し、手数料の支払いを自動的に実行します。担当者にとって支払いは報酬にあたるため、その処理状況を確認することが重要です。このグラフを使用すると、支払いの処理状況を把握できます。

同様に、Zoho CRMのレポートと分析の機能を使用して、組織で作成した手数料や支払いについてさまざまな分析を作成できます。