Incentivesアプリのタブと項目

Incentivesアプリのタブと項目

Incentives for Zoho CRMは、段階的に提供されています。
Incentives for Zoho CRMには、手数料プランの設定と、手数料の実行という2つの段階があります。

関連情報：手数料の設定について

このページでは、Incentivesアプリで手数料を実行する際の処理について説明します。手数料の実行とは、対象となる従業員に手数料を支給するまでに行われる一連の処理を指します。

アプリのタブ

Incentivesアプリでは、次のタブを使用します。
担当者が手数料計算の実行条件を満たすと、［手数料］タブに手数料データが作成されます。その後、データが属する手数料プランの設定に応じて、承認や支払いデータの作成が進められます。処理にかかる時間はプランによって異なります。

取引ベースのプランにおける手数料の処理の流れ

  1. 取引ベースのプランでは、プランの期間内に条件を満たす取引が完了するたびに、手数料と支払いデータが作成されます。
  2. 従業員が手数料計算の実行条件を満たすと、［手数料］タブに手数料データが作成されます。
  3. 手数料データがロックされます。
  4. 設定した手数料の構造に基づいて、アプリで手数料が計算されます。
  5. ［所得］（獲得手数料）の項目が更新されます。
  6. データが承認待ちになります。
  7. 承認者は、手数料データの詳細ページまたは［処理待ち］タブから、手数料データを承認、編集、委任、却下します。
  8. 承認された場合：
［支払い］タブに支払いデータが同時に作成されます。
手数料データが従業員に共有されます。
取引に関連する手数料が、取引データの関連リストに表示されます。
  1. 却下された場合：
データがロックされます。
手数料の計算に使用する値を手動で調整／編集します。
データを再申請します。
データが承認されます。
支払いデータが作成されます。
  1. 取引にデータの不一致が発生した場合：
    1. 差額が確認待ちとして送信されます。
    2. データがロックされます。
    3. 手数料の管理者が報告された差額を確認し、コメントを入力して解決します。
    4. 獲得手数料の差額が再調整されます。
    5. 再調整分の支払いデータが作成されます。
  2. 返還条件に該当し、取引自体がキャンセルされた場合：
    1. 取引を取り消すため、マイナスの支払いデータが作成されます。

目標達成ベースのプランにおける手数料の処理の流れ

目標達成ベースのプランでは、設定した目標の達成状況に基づいて手数料を処理します。対象者の手数料データに取引が順次追加され、目標を達成すると［所得］（獲得手数料）の項目が更新されます。
  1. 従業員が手数料計算の実行条件を満たすと、［手数料］タブに手数料データが作成されます。
  2. 手数料データがロックされます。
  3. 担当者が成立させた取引が、サブフォームの明細として順次追加されます。
  4. 担当者が目標を達成すると、［所得］（獲得手数料）の項目が更新されます。
  5. データが承認待ちになります。
  6. 承認者は、手数料データの詳細ページまたは［処理待ち］タブから、手数料データを承認、編集、委任、却下します。
  7. 承認された場合：
［支払い］タブに支払いデータが同時に作成されます。
手数料データが従業員に共有されます。
取引に関連する手数料が、取引データの関連リストに表示されます。
  1. 却下された場合：
データがロックされます。
手数料の計算に使用する値を手動で調整／編集します。
データを再申請します。
データが承認されます。
支払いデータが作成されます。
  1. 取引にデータの不一致が発生した場合：
    1. 差額が確認待ちとして送信されます。
    2. データがロックされます。
    3. 手数料の管理者が報告された差額を確認し、コメントを入力して解決します。
    4. 獲得手数料の差額が再調整されます。
    5. 再調整分の支払いデータが作成されます。
  2. 返還条件に該当し、取引自体がキャンセルされた場合：
    1. 取引を取り消すため、マイナスの支払いデータが作成されます。
手数料の実行の仕組みは、次の図で確認できます。