PRM for Zoho CRMは、段階的に提供されます。

Zoho CRMにおけるPRMの位置付け

Zoho CRMをすでに利用している場合、PRM for Zoho CRMを標準機能として連携し、パートナーとの関係を管理する専用の作業スペースとして利用できます。顧客との関係とパートナーとの関係を、1つの連携したシステム内で管理できます。

PRMの利用者

PRMは主に次の2種類のユーザーが利用します。

パートナー管理者（管理者）

• パートナープログラムの設定

• パートナーの招待と管理
  
  

• パートナーが登録した商談の確認

• パートナーの手数料の設定と管理

• パートナーの実績の確認

パートナーユーザー

• パートナーポータルへのアクセス

• 商談の登録

PRM for Zoho CRMによるパートナー経由の成長支援

PRM for Zoho CRMは、パートナー全体を体系的に管理しながら規模を拡大したい組織向けの機能です。

Zoho CRMをすでに利用している場合は、顧客とパートナーの両方を同じシステムで管理できます。これにより、情報を把握しやすくなり、業務プロセスを統一し、チーム間で一貫した運用が可能になります。

PRM for Zoho CRMでは、パートナーの登録、プログラム管理、商談の登録、商談の競合管理、手数料、実績の把握など、パートナー関係管理に必要な機能を、過度に複雑にすることなく利用できます。

PRM for Zoho CRMの主なタブ 

PRM for Zoho CRMには、主に次のタブがあります。

• パートナーアカウント：
  パートナー企業を表すデータです。企業単位の情報を保存、管理します。
  

• パートナーの連絡先：
  各パートナー企業に所属する担当者や連絡先を管理します。

• 商談の登録：パートナーが商談を登録し、他のパートナーとの競合がないか確認したうえで承認します。

• パートナーの手数料：
  受注した商談やその他の対象となるパートナー活動によって発生した手数料を管理し、状況を確認します。
  

• 支払い：パートナーへの手数料の支払い時期と方法を記録します。

パートナープログラムとポータルの設定

パートナープログラムでは、プログラムの内容、メリット、アクセス権限を設定して、パートナーとの関係を整理、管理します。

パートナープログラムには、階層ありと階層なしの2種類があります。パートナーのライフサイクルを適切に管理するには、パートナープログラムを設定する必要があります。

各プログラムには専用のパートナーポータルがあります。パートナーはポータルから商談を登録したり、手数料を確認したり、自社と共同作業を行ったりできます。

PRM for Zoho CRMを使用すると、プログラムの設定やパートナーとの共同作業から、商談の進捗管理、手数料まで、パートナー全体を体系的に管理できます。

組織側でパートナープログラムを設定し、専用のパートナーポータルを作成します。パートナーはポータルを使用して、商談の登録、手数料の確認、プログラムのメリットの確認、各種活動の管理を行います。パートナーには分かりやすく一貫した利用環境を提供しながら、社内チームは管理状況を把握し、より細かく管理できます。

社内では、取引先、連絡先、商談の登録、手数料などのパートナー情報が、既存のCRMデータと連携した状態で管理されます。これにより、重複入力や手動同期を行わなくても、チーム間で情報を円滑に共有できます。

その結果、パートナー全体の規模や複雑さが増しても、データを整理した状態で維持し、運用負荷を減らしながら、パートナーとの関係をより効率的に管理できます。

PRM for Zoho CRMの位置付け 

PRM for Zoho CRMは、パートナーとの関係管理に特化した機能です。パートナーを通じて事業を行う組織に必要な、柔軟な設定、管理、可視化、拡張性に重点を置いています。

Zoho CRMをすでに利用している組織では、PRM for Zoho CRMを連携することで、これらの機能をパートナー向けにも利用できます。導入をすばやく進められ、顧客データとパートナーデータを連携した状態で維持できます。また、パートナー管理の中心的なシステムとしてPRM for Zoho CRMを利用できます。

次の手順
PRM for Zoho CRMのインストール