パートナープログラムの設定

次の手順で、PRM for Zoho CRMにパートナープログラムを作成して設定します。

手順1：パートナープログラムへのアクセス

1.［設定］に移動します。

2.［PRM］で［パートナープログラム］をクリックします。

3.［パートナープログラムを作成する］をクリックします。

手順2：プログラムの詳細の入力

パートナープログラムの基本情報を入力します。

プログラムのバッジ：プログラムを表す画像をアップロードします。
プログラム名：パートナープログラム名を入力します。
詳細情報：プログラムの目的が分かる簡単な説明を入力します。
パートナープログラムの種類：ドロップダウンから［階層あり］または［階層なし］を選択します。
［階層あり］を選択した場合は、プログラムの階層を設定します。

［保存する］をクリックします。

保存すると、パートナープログラムのページが表示されます。［プログラム情報］には、入力した詳細が表示されます。

手順3：プログラム要件の設定

PRM for Zoho CRMでは、3つの関連する設定を組み合わせてプログラムを評価します。要件を有効にする前に、3つすべてを設定する必要があります。レビュー設定、要件の詳細、対象条件です。

注：［要件］を有効にすると、このプログラムのパートナーの実績の記録が開始されます。［レビュー設定］、［要件の詳細］、［対象条件］をすべて設定するまで、［要件］は有効にできません。

1.［要件］タブに切り替え、パートナーがプログラムの対象となり、継続して参加するための条件を設定します。

a）プログラムのレビュー設定：評価するタイミングの設定

i. 要件の達成サイクル：

要件に対するパートナーの実績を測定する頻度を指定します。

パートナーが要件を満たす頻度を選択します。

毎月
毎四半期
半年
年間

ii.パートナーの実績レビューサイクル：
パートナーの実績を正式に確認する頻度を指定します。

実績をレビューする頻度を選択します。

四半期ごと
半年
年間

iii.レビューサイクルの開始：レビューサイクルの開始時期を指定します。

一覧から開始月を選択します。選択した月が、レビュー期間の計算と自社の業務カレンダーに合わせた評価の基準になります。

各サイクル内で要件が評価され、そのサイクル内のデータに基づいて実績が判定されます。

2. 下部に、実績の評価方法のプレビューが表示されます。
プレビューには次の内容が表示されます。

要件サイクル名
サイクルの開始日と終了日
評価対象となるデータの期間

要件を保存する前に、適切なサイクルと期間が適用されていることを確認できます。

b）最低対象条件の設定：評価対象となるパートナーの指定

プログラム要件を有効にするには、最低対象条件の設定が必須です。この条件を満たすパートナーのみが評価対象となります。

1.プログラムに継続して参加するために必要な要件サイクル数：
パートナーがプログラムに継続して参加するために要件を満たす必要がある連続サイクル数を入力します。

数値を入力します。19桁まで入力できます。

2.プログラムの適用条件：階層またはプログラム（階層なしの場合）の対象となるためにパートナーが満たす必要がある要件を、設定済みのプログラム要件から1つ以上選択します。

3.プログラム要件を複数設定している場合は、［+］アイコンをクリックして条件を追加できます。

4.論理演算子を選択します。

And（かつ）
Or（または）

演算子をクリックすると、［かつ］と［または］を切り替えることができます。

c）プログラム要件の追加：測定する実績の設定

次の情報を入力します。

1. 要件名：
このパートナープログラムの要件を識別できる分かりやすい名前を入力します。

2. 詳細情報：要件で測定する内容と評価方法が分かる簡単な説明を入力します。

3. 基準とするタブ：
［タブ］のドロップダウンから、対象のタブ（データの種類）を選択します。タブを選択すると、追加の項目が表示されます。

4. 要件の計算方法：パートナーの実績を計算する方法として、次のいずれかを選択します。

データ件数：件数を測定する場合に使用します。例：パートナーが登録した商談の件数。追加の項目を指定する必要はありません。
合計：合計値を測定する場合に使用します。例：パートナーが創出した売上額の合計。［商談の金額］や［売上］などの数値または数式項目を選択します。
平均：データ1件あたりの平均値を測定する場合に使用します。例：商談金額の平均。［合計］と同様に数値項目を選択します。

5. 要件の計算で対象データを選択するために使用する日付項目：選択したタブから対象の日付項目を選択します。
この日付を使用して要件に対する実績を計算し、要件サイクルに含めるデータを判定します。

6. 要件値の指定：プログラムの対象となるために必要な最小値または最大値

7. 必要な値：対象となるための値を入力します。

手順4：メリットの設定

プログラム要件を設定したら、このプログラムでパートナーに提供するメリットを設定できます。

［メリット］タブに切り替えます。
メリットの内容が分かる明確な名前を入力します。
例：マーケティング支援、手数料率の引き上げ、見込み客への優先アクセスなど。

詳細情報：メリットの内容と、パートナーにとってのメリットが分かる簡単な説明を入力します。これにより、パートナーがメリットの価値を分かりやすく把握できます。
メリットに関連付ける値を指定します。次の形式で入力できます。

テキスト（例：「専任の担当者」、「キャンペーンへの先行アクセス」）
数値（例：手数料率、クレジット額）

階層ありプログラムでのメリット

階層ありのパートナープログラムでは、階層ごとにメリットを設定します。

階層ごとに異なるメリットを設定できる
通常、上位の階層ほどメリットの種類や内容が充実する
パートナーには、割り当てられた階層のメリットが適用される

パートナーが上位の階層に移るにつれて、メリットに差を付けることができます。

手順5：パートナーの招待

パートナーをパートナープログラムに追加すると、そのプログラムに割り当てられます。ステータスが［有効］で、要件が有効になり、レビューサイクルが開始すると評価対象になります。

参加ステータスも管理できるようになります。

プログラムにパートナーを追加するには：

［パートナーを追加する］をクリックします。

追加するパートナー企業（パートナーアカウント）を選択し、［次へ］をクリックします。
パートナーのステータスとして［有効］または［無効］を選択し、プログラムへの参加状態を設定します。

［保存する］をクリックします。

注：すでに別のプログラムに参加しているパートナーは追加できません。

パートナープログラムの管理

パートナープログラムの作成後は、必要に応じてプログラムの状態や設定内容を管理できます。

パートナープログラムの無効化

プログラムを無効にすると、データを削除せずに一時的に利用を停止できます。

プログラム内のパートナーは評価対象外になる
既存のデータと設定は保持される

設定を失わずにプログラムの運用を一時停止する場合に使用します。

1.［パートナープログラム］ページで［その他の設定］をクリックし、［無効にする］を選択します。

無効化に関する詳細が表示されます。

プログラムをすぐに無効にするか、後で無効にするよう予約するかを選択します。
後で無効にするよう予約する場合は、次の項目でカレンダーから日付を選択します。
次に、ポータルへのアクセスを停止するタイミングを選択します。無効化日と同じ日にするか、それより後の日付にすることができます。

後の日付にする場合は、無効化してからアクセスを停止するまでの日数を入力します。
選択内容に基づいて、無効化日とポータルアクセスの停止日が自動で更新されます。

プログラムを無効にすると、新しいパートナーは参加できなくなります。ただし、［パートナーアカウント］タブには、ステータスが［無効］の状態で引き続き表示されます。

パートナープログラムの再有効化

プログラムを再度有効にすると、すべての評価とプログラムの処理が再開されます。

要件とレビューサイクルは設定済みの内容で継続する
パートナーは再びプログラムのルールに基づいて評価される

無効にしたプログラムを再度有効にするには、［パートナープログラム］ページで［その他の設定］をクリックし、［有効にする］を選択します。

有効化の処理中であることが表示されます。数分後、プログラムのステータスが［有効］に更新されます。

パートナープログラムの削除

プログラムを削除するには、［パートナープログラム］ページで［その他の設定］をクリックし、［削除する］を選択します。

確認のため、パートナープログラム名の入力を求められます。

プログラムを削除するとシステムから完全に削除され、元に戻すことはできません。削除すると、関連するデータはすべて失われます。

削除すると、次の処理が行われます。

設定ページからプログラムが削除される
対応するポータルユーザーグループが削除される
関連するすべてのパートナーのポータルへのアクセス権限が取り消される

注：削除する前に、プログラムが使用されていないことをご確認ください。

階層の追加（階層ありプログラム）

階層ありプログラムでは、新しい階層を追加して、パートナーの成長段階をさらに細かく設定できます。

プログラムに階層を追加するには：

1. ［プログラムの詳細］ページの［階層情報］で、［階層を追加する］をクリックします。

2. 既存の階層の前後に新しい階層を追加するには、対象の階層にカーソルを合わせて［その他の設定］をクリックし、［前に階層を追加する］または［後に階層を追加する］を選択します。