タスクとは、業務を進めるために必要な作業、やるべきこと(ToDo)です。通常、タスクには期限が設定されます。Zoho CRMの[タスク]タブでは、タスクのデータと、その関連データを管理できます。タスクのデータを作成するには、件名、タスクの担当者、期限を入力し、連絡先や取引先などの関連データを指定します。
[タスク]タブには、必要に応じてカスタム項目(独自の項目)を追加できます。
[タスク]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。
項目名
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説明
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タスクの担当者
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タスクを担当するユーザーの名前を選択します。
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件名*
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タスクの件名を入力します(必須項目です)。
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期限
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タスクの期限を指定します。
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見込み客/連絡先
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タスクに関連付ける見込み客または連絡先を選択します。
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取引先
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タスクに関連付けるその他のデータを選択します。
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ステータス
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タスクのステータス(進捗状況)を指定します。
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優先度
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タスクの優先度を指定します。
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担当者への通知
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チェックボックスを有効にすると、タスクの担当者に通知メールが送信されます。
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リマインダー
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チェックボックスを有効にすると、タスクのリマインダー通知が設定されます。
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繰り返し
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チェックボックスを有効にすると、繰り返しのタスクとして設定されます。
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詳細情報
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タスクの詳細を入力します。
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「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。