Zoho CRMでは、2024年2月28日をもって［活動］タブが廃止されます。廃止後は、これまで［活動］タブでまとめて表示されていたデータ（予定、タスク、通話）は、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブで引き続き確認／管理することができます。 

タスクの作成

1. ［タスク］ タブで、画面の右上にある ［タスクを作成］ をクリックします。
   
2. タスクの作成 画面で 、タスクの詳細をし入力ます。 
   
   
   
3. ［保存する］ をクリックします。
   

注：

1. タスクが完了として識別されるのは、タスクのステータスを完了用の値に更新したときのみです。
   
2. なお、完了として識別されるのは、システムによってあらかじめ用意されている完了用のステータスの値に更新したときのみです（完了用のステータスの初期値は［完了］です）。それ以外の値の場合、意味としては完了したことを表していたとしても、システム的にはタスクが完了したものとしては識別されません。
   

1. 繰り返しの種類として、 ［毎日］ 、 ［毎週］ 、 ［毎月］ 、 ［カスタム］ （頻度を個別に指定）のいずれかを選択します。
   
1. ［カスタム］を選択する場合、次の手順を実行します。
   
1. ［頻度］ には、 ［毎日］ 、 ［毎週］ 、 ［毎月］ 、 ［毎年］ のいずれかを選択します。
   
1. 毎日 ：タスクを繰り返す頻度（間隔）として日数を指定します。
   
   
   
   
   
2. 毎週 ：タスクを繰り返す頻度（間隔）として週数を指定し、実行する曜日を指定します。
   
   
   
   
   
3. 毎月 ：タスクを繰り返す頻度（間隔）として月数を指定し、実行する日付または曜日を指定します。
   
   
   
   
   
4. 毎年： タスクを繰り返す月と日付、または月と曜日を指定します。
   
   
   
   
   
2. ［終了］ には、タスクの繰り返しを終了するタイミングや日付を指定します。
   
1. なし ：タスクの繰り返しを終了するタイミングを指定せず、タスクを無期限に繰り返すように設定します。
   
2. ○回後 ：タスクを繰り返す回数を指定します。
   
3. 特定の日付 ：タスクの繰り返しを終了する日付を指定します。
   
   
   

注：

1. タスクの繰り返しを設定する場合、その前に期限を設定する必要があります。
   
2. 繰り返しの種類を［毎日］に設定した場合、週末と休日を除外するよう設定することも可能です。
   
3. 繰り返しの種類に［毎月］を選択した場合、期限となる日付が営業日でない場合に期限を翌営業日に設定するようにすることも可能です。
   

タスクにリマインダーを設定するには 

1. ［リマインダー］ 設定の切り替えスイッチをクリックして、有効にします。
   
2. 表示された画面で通知のタイミングを指定します。
   
   特定の日時を指定することも、期限前の特定のタイミングを指定することもできます。
   
   
   
   
   
3. ［繰り返しの種類］ を選択します。
   
4. 通知方法を選択します
   
   （ ［メール］ 、 ［ポップアップ］ 、 ［両方］ ）。
   
   

メモ： 

1. 他のユーザーのタスクを作成する場合、設定画面の上部にある ［担当者への通知］ のチェックボックスを有効にすることで、タスクの割り当て時と完了時に、タスクの担当者にメールで通知できます。
   
    
   
   
   
   
   タスクの担当者への通知のタイミングは、次のとおりです。
   
1. 新しいタスクが別のユーザーによって割り当てられたとき
   
2. 既存のタスクの担当者が変更されたとき
   
3. タスクが完了したとき 
   

タスクの編集

1. タスクの一覧ページから、対象のタスクにカーソルを合わせて 鉛筆（編集） アイコンをクリックします。または、対象のタスクの詳細ページから、画面の右上にある ［編集する］ ボタンをクリックします。
   

1. 単発のタスクを繰り返しのタスクに変更する
   単発のタスクを作成した後に繰り返しのタスクに変更する場合は、タスクを編集して、繰り返しの種類を設定します。 
2. 繰り返しのタスクを停止する
   繰り返しのタスクを作成した後にその繰り返しを停止する場合は、タスクを編集して、繰り返しの設定を無効にします。今後のタスクを削除することも可能です。 
   
   

注：

1. 繰り返しの種類を無効にした場合、該当のタスクの繰り返し設定を通じて今後予定されていたタスクがすべて削除されます。
   
2. 繰り返しのタスクのうち、最初のタスクを編集して繰り返しの種類を無効にした場合、今後予定されていた繰り返しのタスクは削除され、最初のタスクが単発のタスクに変更されます。
   

繰り返しのタスクのリマインダー設定は、あとから編集することも可能です。編集する際、リマインダー設定の変更内容を、今後予定しているすべてのタスクに適用するか、編集中のタスクにのみ適用するかを選択できます 

［タスク］タブの標準項目