［予定］タブの標準項目

［予定］タブの英語名は、［Events］から［Meetings］に変更になりました（日本語名に変更はありません）。

出張や訪問営業などの移動を伴う営業活動が多く、その活動履歴を簡単に記録したい場合は、チェックイン機能が役立ちます。Zoho CRMでは、営業マネージャーや営業担当者がZoho CRMのモバイルアプリを使用して現在地にチェックインすることで、訪問履歴を位置情報とともに簡単に記録できます。

Zoho CRMのモバイルアプリでのチェックイン情報は、予定に関連付けられます。ある場所からアプリでチェックインすると、チェックイン情報を既存の予定に関連付けるよう求められます。対象の予定をクリックすることで、予定にチェックイン情報を関連付けることができます。また、データに予定が登録されていない場合には、新しい予定を作成するように求められます。

Zoho CRMのチェックイン機能の利用例を見てみましょう。

• たとえば、営業マネージャーが、新規顧客の訪問営業や、既存顧客の訪問提案などの予定を作成して、各営業担当者に割り当てるとします。
  
• 営業担当者は顧客のオフィスを訪問し、その場所でチェックイン操作を行います。
  
• 営業担当者が訪問先でチェックインすると、Zoho CRMの予定データにチェックイン情報が関連付けられます。これにより、営業マネージャーは営業担当者が顧客を訪問したことを把握できます。
  
• また、チェックイン情報は、Zoho CRMの見込み客や連絡先に関連するメモとして記録されます。
  
• その後、営業マネージャーは、チェックインに基づくレポートを作成して分析できます。たとえば、すべてのチェックインのデータを、場所別または営業担当者別に分類したレポートを作成できます。
  

チェックイン操作はモバイルアプリのみで実行できます。Webサービスからはチェックインできませんのでご注意ください。これは、チェックイン機能が移動中に利用することを想定しているためです。チェックインを実行すると、実行された場所の情報がZoho CRMに記録されます。これにより、顧客訪問などの正確な履歴を簡単に管理できます。

顧客のオフィスに到着した際に、Zoho CRMのモバイルアプリを使用して、その場所にチェックインできます。チェックイン時に、既存の予定にチェックイン情報を関連付けることが可能です。

予定にチェックインを関連付けるには

1. ［見込み客］ ／ ［連絡先］ ／ ［取引先］ のいずれかのタブに移動します。
   
2. ［チェックイン］ アイコンをタップし、チェックインのデータを作成します。 
   
3. 連絡先に関連する予定がすでに登録されている場合は、既存の予定が表示されます。
   対象の予定を選択します。チェックイン情報が、メモとして予定に関連付けられます。 
4. 予定が登録されていない場合、新しい予定を作成するよう求められます。
   新しい予定を作成して、チェックイン情報を関連付けます。 
   

チェックインの詳細の表示

チェックイン情報が予定に関連付けられると、チェックインの詳細が関連付けられている予定の詳細ページと、関連付けられている見込み客／連絡先／取引先の詳細ページに表示されます。

予定 の詳細ページにチェックインの詳細を表示するには

1. ［予定］ タブに移動します。
   
2. 対象の予定をクリックします。
   
3. 関連付けられているチェックインの詳細が表示されます。
   
   

見込み客／連絡先／取引先の詳細ページでチェックインの詳細を表示するには

1. ［見込み客］ ／ ［連絡先］ ／ ［取引先］ のいずれかのタブに移動します。
   チェックイン情報は、予定を関連付けることができるタブであれば、［予定］以外のタブにも関連付けることが可能です。
2. 対象のデータをクリックします。
   
3. データに関連付けられているチェックインの詳細が、データのメモとして表示されます。
   
   
   
   

チェックインに関するレポートの作成

営業担当マネージャーは、チェックインに関するレポートを作成して、営業担当者に割り当てた顧客訪問についての進捗を確認できます。Zoho CRMでは、チェックインに関するレポートが標準で用意されています。

チェックインに関するレポートにアクセスするには

1. ［レポート］ タブに移動します。
   
2. ［予定のレポート］をクリックします。
   標準レポートの一覧が表示されます。また、チェックインに基づく新しいレポートを作成することもできます。