［活動］タブの廃止に関するよくある質問
Zoho CRMでは、2024年3 月15日をもって［活動］タブが廃止されます。これまで［活動］タブでまとめて表示されていたデータ（予定、タスク、通話）は、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブで引き続き確認／管理することができます。
これまで、［活動］タブで活動に関するデータ（予定、タスク、通話）を管理するにあたって、システム側で問題が発生した際の特定と対処が難しく、機能の更新に時間がかかる状態が続いていました。
今回の［活動］タブの廃止は、これらの問題に対処し、機能の改善／向上を図ることを目的として行われます。ただし、［活動］タブの廃止に伴い、一部の利用者においては活動に関するデータ（予定、タスク、通話）に関して再設定が必要となる場合があります。ご不便おかけし申し訳ありませんが、ご確認の上対応をお願いいたします。
このページでは、［活動］タブの廃止に関するよくある質問について説明します。
［活動］タブの廃止に関するよくある質問
廃止される内容は？
Zoho CRMでは、2024年3月15日をもって［活動］タブが廃止されます。これまで［活動］タブでまとめて表示されていたデータ（予定、タスク、通話）は、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブで引き続き確認／管理することができます。
［活動］タブが廃止された後、活動に関するデータ（予定、タスク、通話）を引き続き追加することはできますか？
はい、できます。活動に関するデータ（予定、タスク、通話）は、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブに追加することが可能です。
［活動］タブが廃止される理由は？
予定、タスク、通話の機能はそれぞれが個別性の高い機能であり、共通するデータや内容が多くありません。そのため、［活動］タブのデータ一覧においてフィルターを適用したり、データを追加したりしても、予定、タスク、通話としてそれぞれ個別に処理が行われていました。そのため、システム側では、［活動］タブ内において、関連性の低い複数の種類のデータがまとめて管理されている状態になっていました。また、問題が発生した際の特定／対処が難しく、機能を更新するのにも時間がかかる状態が続いていました。このような背景から、Zoho CRMでは［活動］タブを廃止し、［予定］、［タスク］、［通話］タブで各データを個別に管理するよう変更が行われました。
今回の［活動］タブの廃止に関してご不明な点やご質問がございましたら、サポート窓口にお気軽にお問い合わせください。担当者が確認後、対応いたします。
また、［予定］、［タスク］、［通話］タブの追加や［活動］タブの廃止に関するこれまでのお知らせを確認することができます。詳細については、
こちら
をご参照ください。
［活動］タブの廃止後、活動に関するデータ（予定、タスク、通話）は保持されますか？
はい、保持されます。［活動］タブに保存されているデータは、データの種類に応じて、［予定］、［タスク］、［通話］のそれぞれのタブにもコピーが作成されます。この処理は、2022年1月に［活動］タブから派生して［予定］、［タスク］、［通話］タブが追加された際にすでに実施されています。そのため、活動に関するデータ（予定、タスク、通話）は失われず、また、手動で各タブにデータを移行する必要もありません。
［活動］タブの廃止後は、［予定］、［タスク］、［通話］タブで各データを個別に管理するようお願いいたします。
［活動］タブの廃止に伴い、Zoho CRMで他に影響のあるデータはありますか？
上記の質問と回答のとおり、活動に関するデータ（予定、タスク、通話）は保持されます。ただし、［活動］タブの設定や、［活動］タブに関連付けられているレポート、ダッシュボード、ホーム画面の表／グラフ、モチベーターの表／グラフは削除されます。そのため、これらの内容については、2024年3月15日までに［予定］、［タスク］、［通話］の各タブで再設定などの対応を行うことで、データの損失を防ぐことができます。
これらの内容以外において、Zoho CRMで他に影響のあるデータはありません。
［活動］タブが廃止されるタイミングは？
［活動］タブは2024年3月15日に廃止される予定です。廃止後、［活動］タブはZoho CRMに表示されなくなり、［活動］タブから活動に関するデータ（予定、タスク、通話）をまとめて確認できなくなります。
［活動］タブの廃止前に行う必要がある対応は？
活動に関するデータ—予定、タスク、通話）を管理する際には、［予定］、［タスク］、［通話］タブで各データを個別に管理するようお願いします。
また、以下の内容が［活動］タブに関連付けられている場合、必要に応じて［予定］、［タスク］、［通話］の各タブで再設定を行うことを強くお勧めします。
- レポート
- ダッシュボード
- ホーム画面の表／グラフ
- モチベーターの表／グラフ
上記のいずれかにおいて［活動］タブのデータが用いられている場合、上記の各画面上に［活動］タブの廃止に関する通知メッセージが表示されます。通知メッセージの画面内で上記の場所のリンクをクリックすると、該当の設定画面に移動します。移動先の画面から、必要な内容を［予定］、［タスク］、［通話］タブで設定しなおすことができます。
上記の対応を行わない場合どうなりますか？
［活動］タブに関連付けられている内容がすべて削除されます。削除後、元に戻すことはできませんので十分にご注意ください。［活動］タブに関連付けられている内容がある場合、［活動］タブが廃止されるまでに［予定］、［タスク］、［通話］の各タブで再設定を行うことで、［活動］タブに関連付けられている内容の設定やデータを保持することができます。
［活動］タブに関連付けられているレポートを効率よく検索する方法はありますか？
はい、あります。［活動］タブの廃止に関する通知メッセージ内で［レポート］のリンクをクリックすると、［活動］タブに関連付けられているレポートの一覧が表示されます。
再設定が必要な内容を確認するには？
［活動］タブに関連付けられている内容（例：レポート、ホーム画面の表／グラフなど）を開くと、［活動］タブの廃止に関する注意メッセージが表示されます。注意メッセージを確認の上、必要に応じて再設定を行ってください。
［活動］タブをもとに作成したデータ一覧を作成しなおすには？
［活動］タブをもとに作成したデータ一覧を作成しなおすには、以下の手順を実施します。
- ［活動］ タブに移動します。
- 一覧から、［予定］、［タスク］、［通話］のいずれかのタブで作りなおすデータ一覧をクリックします。
-
［編集する］ をクリックし、データ一覧の条件を表示します。
現在、［活動］タブのデータ一覧の編集画面では、条件の表示のみが可能です。内容を編集することはできません。
［予定］、［タスク］、［通話］タブでデータ一覧を作りなおす際には、上記の画像をご参照ください。
- 対象となる［予定］、［タスク］、［通話］のいずれかのタブに移動します。
-
［活動］タブで確認したデータ一覧の条件を参考に、データ一覧を作りなおします。
活動に関するデータ（予定、タスク、通話）に関して作成したワークフロールールやブループリントは保持されますか？
はい、保持されます。これらの活動に関するデータ（予定、タスク、通話）はシステム側で個別に管理されています。そのため、［活動］タブの廃止によるワークフロールールやブループリントへの影響はありません。
［活動］タブに関連付けられている未完了の活動や完了した活動が、削除されたり影響を受けたりすることはありますか？
いいえ、［活動］タブに関連付けられている未完了の活動や完了した活動が削除されることはありません。［活動］タブの廃止後も、データの種類に応じて［予定］、［タスク］、［通話］の各タブから活動に関するデータを表示し、管理できます。
［活動］タブの廃止に伴い、利用できなくなる内容はどこで確認できますか？
［活動］タブの廃止に伴い、利用できなくなる内容を確認するには：
- ［活動］タブに移動します。画面上部に表示される通知メッセージ欄で［詳細はこちら］をクリックします。
- 表示されるお知らせの画面で、廃止に伴って利用できなくなる内容の一覧を確認できます。
- 一覧から、データの種類をクリックすると、該当のデータのページに移動できます。
［活動］タブに設定済みのデータの共有設定はどうなりますか？
［活動］タブの廃止後、［活動］タブでのデータの共有設定は［タスク］、［予定］、［通話］の各タブに自動で引き継がれます。
［活動］タブの廃止に関する問い合わせ窓口は？
［活動］タブの廃止に関してご不明な点がある場合や、廃止に伴うデータ移行に関してサポートが必要な場合は、こちらからお問い合わせください。担当者が確認後、対応いたします。
===================追記=======================
以前の［活動］タブの廃止についてのお知らせに関する記事に関しまして、内容が分かりにくく、誤解を招く表現が使用されていました。ご不便をおかけして誠に申し訳ありません。それに伴い、記事をよくある質問形式に変更し、問い合わせの多かった内容とその解決策を記載しました。
今回の機能の変更に関するお知らせに関してまして、利用者のみなさまにご迷惑をおかけいたしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。今回の［活動］タブの廃止に関してご不明な点やご質問がございましたら、サポート窓口にお気軽にお問い合わせください。
担当者が確認後、対応いたします。
最終更新日
：2024年2月29日
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