1.各担当者が自分の売上予測のみを表示できるようにするには？
Zoho CRMでは、役職機能を使用して組織の階層を設定できます。役職に応じてデータが共有されます。営業部長などの上位階層のユーザーは、営業担当者などの下位階層のユーザーのデータにアクセスできます。 営業担当者が自分の売上予測のみを表示するようにする場合は、アクセス権限を［非公開］に設定します。その場合、営業担当者とその上司のみが該当担当者の売上予測を表示できます。
2.管理者であるにも関わらず、売上予測にアクセスできません。なぜですか？
管理者であるにも関わらず、売上予測にアクセスできない理由は2つ考えられます。
考えられる原因1：売上予測タブを非表示にした可能性があります。売上予測タブを再び表示するには、次の手順にしたがってください。
- ［設定］→［カスタマイズ］の［タブ＆項目］をクリックします。
- ［タブの並べ替え］を選択し、対象のタブを追加します。
- 売上予測のタブを表示するように設定します。
- 保存をクリックします。
考えられる原因2：アクセス権限が制限されている可能性があります。確認するには、次の手順にしたがってください：
- ［設定］→ ［ユーザーと権限］の［セキュリティ設定］→［権限］をクリックします。
- 対象のタブを選択し、タブの表示を有効にします。
- ［保存］をクリックします。