[売上予測]タブの標準項目

[売上予測]タブの標準項目

[売上予測]タブにおいて使用する標準項目は、次の表のとおりです。

項目名説明
会計年度会計年度を選択します。
売上予測の期間売上予測データの対象期間として、四半期と月のいずれかを選択できます。
目標売上目標を設定します。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、テリトリー、下位のテリトリー、テリトリーの管理者、テリトリーに所属しているユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。
達成受注した商談の総額が集計されます。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
未完了の商談対象期間(四半期/月)における未完了の商談の総額が集計されます。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
目標達成率(%)目標の達成割合が算出されます。
差異(%)対象期間(四半期/月)における目標達成のために不足している商談金額の割合が算出されます。
目標の不一致組織全体における目標の金額と、役職/テリトリー/ユーザーごとの目標の合計金額が一致しない場合に表示されます。
目標が未設定目標が設定されていない場合に、その旨を示すラベルが表示されます。表示される場所は、該当する役職、役職の管理者、役職が割り当てられているユーザーの欄の横です。
成績優秀者目標を達成/超過した役職やユーザーが表示されます。

関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  • Related Articles

                                  • 売上予測データの作成

                                    売上予測の設定 特定の期間の売上予測を作成する前に、管理者権限を持つユーザーが、組織アカウント全体の売上予測の設定を行う必要があります。売上予測の設定では、次の項目を設定します。 売上予測の期間(四半期/月) 会計年度の開始月 売上予測の基準(目標設定の基準とする項目値) (商談の売上/件数の指標とする項目に、標準項目以外を指定する場合は、、あらかじめ必要なカスタム項目を作成しておく必要があります。) 組織の売上予測を設定するには [売上予測]タブで、[設定する]ボタンをクリックします。 ...
                                  • 役職による階層に基づく売上予測(旧バージョン)

                                    Zoho CRMでは、「役職」の機能を用いることで、データへのアクセス範囲を設定できます。役職や部署の階層構造に応じて、データへのアクセス範囲を制限することが可能です。この設定を、売上予測にも反映させることが可能です。売上予測データの目標を設定する際に、役職による階層構造を反映できます。組織全体の目標を設定した上で、役職や担当者ごとに目標を分解できます。なお、役職による階層に基づく売上予測を利用する際の留意事項は、次のとおりです。 管理者権限を持つユーザーが、売上予測データを作成できます。 ...
                                  • [取引先]タブの標準項目

                                    [取引先]タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 取引先名* 取引先の会社/組織の名前を入力します(*この項目は入力必須です)。 1行テキスト 100文字 取引先の担当者 取引先を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ - Webサイト 取引先のWebサイトのURLを入力します。 URL 255文字 証券コード 取引先の証券コードを入力します。 1行テキスト 30文字 親取引先 親取引先の名前を選択します。 ルックアップ 従業員数 ...
                                  • [仕入先]タブの標準項目

                                    [仕入先]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 仕入先の担当者 仕入先データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 仕入先名* 仕入先の名前を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 50文字 電話番号 仕入先の電話番号を入力します。 電話 40文字 メール 仕入先のメールアドレスを入力します。 メールアドレス 100文字 Webサイト 仕入先のWebサイトのURLを入力します。 URL 50文字 総勘定元帳勘定 ...
                                  • [発注書]タブの標準項目

                                    [発注書]タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 発注書の担当者 発注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ(ユーザー) 発注番号 発注書の識別用の番号を指定します。 テキスト(1行) 120文字 件名* 発注書の件名を入力します(必須項目です)。 テキスト(1行) 120文字 仕入先名* 仕入先の名前を指定します(必須項目です)。 ルックアップ(仕入先) 処理番号 発注書の処理用の番号を入力します。 テキスト(1行) 120文字 ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.