[売上予測]タブの標準項目

[売上予測]タブの標準項目

[売上予測]タブにおいて使用する標準項目は、次の表のとおりです。

項目名説明
会計年度会計年度を選択します。
売上予測の期間売上予測データの対象期間として、四半期と月のいずれかを選択できます。
目標売上目標を設定します。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、テリトリー、下位のテリトリー、テリトリーの管理者、テリトリーに所属しているユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。
達成受注した商談の総額が集計されます。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
未完了の商談対象期間(四半期/月)における未完了の商談の総額が集計されます。テリトリー管理の機能を有効にしている場合、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
目標達成率(%)目標の達成割合が算出されます。
差異(%)対象期間(四半期/月)における目標達成のために不足している商談金額の割合が算出されます。
目標の不一致組織全体における目標の金額と、役職/テリトリー/ユーザーごとの目標の合計金額が一致しない場合に表示されます。
目標が未設定目標が設定されていない場合に、その旨を示すラベルが表示されます。表示される場所は、該当する役職、役職の管理者、役職が割り当てられているユーザーの欄の横です。
成績優秀者目標を達成/超過した役職やユーザーが表示されます。

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