見込み客データを変換する際、変換前の見込み客のデータを、変換後の取引先/連絡先/商談のデータに引き継ぐことが可能です(対応する項目に値を自動で反映できます)。引き継ぐことができる項目の一覧は、次の表のとおりです。見込み客にカスタム項目がある場合も、同様に関連付けできます(関連項目:項目の関連付け)。
変換前の項目(見込み客の項目) |
変換後の項目(値を引き継ぐ項目) |
敬称 |
連絡先:敬称 |
名 |
連絡先名 |
姓 |
連絡先名 |
会社 |
取引先:名前
連絡先:名前 |
役職 |
連絡先:職位 |
見込み客のデータ元 |
商談:見込み客のデータ元
連絡先:見込み客のデータ元 |
業界 |
取引先:業界 |
年間売上 |
取引先:年間売上 |
担当者 |
取引先、連絡先、商談:担当者 |
電話番号 |
取引先:電話番号
連絡先:電話番号 |
携帯電話 |
連絡先:携帯電話 |
Fax |
取引先:Fax
連絡先:Fax |
メール |
連絡先:メール |
Skype ID |
連絡先:Skype ID |
Webサイト |
取引先:Webサイト |
見込み客のステータス |
商談のステージ(見込み客の変換時に指定します) |
評価 |
商談:評価 |
従業員数 |
取引先:従業員数 |
メール対象外(オプトアウト) |
連絡先:メール対象外(オプトアウト) |
町名・番地 |
取引先:町名・番地
連絡先:町名・番地 |
市区町村 |
取引先:市区町村
連絡先:市区町村 |
都道府県 |
取引先:都道府県
連絡先:都道府県 |
郵便番号 |
取引先:郵便番号
連絡先:郵便番号 |
国 |
取引先:国
連絡先:国 |
カスタム項目 |
カスタム項目(見込み客の変換時に指定します) |
見込み客データを取引先/連絡先/商談データに変換するには
変換対象の見込み客における重複禁止項目の値の有無 |
既存の連絡先/取引先がある場合 |
既存の連絡先/取引先がない場合 |
値あり:
電話番号
法人番号 |
|
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値あり:電話番号
値なし:法人番号 |
|
|
値なし:電話番号
値あり:法人番号
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変換対象の見込み客におけるシステムの必須項目の値の有無 |
既存の取引先/連絡先がある場合 |
既存の取引先/連絡先がない場合 |
見込み客名:値あり 会社:値あり メール:値あり |
例1:
同じメールアドレスの連絡先がすでに登録されている場合、以下のいずれかの処理を実行できます。
例2:
同じメールアドレスの連絡先が見つからない場合、見込み客名を使用した連絡先の検索が自動的に実行されます。同じ組織名の取引先がすでに登録されている場合、以下のいずれかの処理を実行できます。
例3:
例2の条件を満たしておらず、同じ会社名の取引先が見つからない場合、見込み客名を使用した連絡先の検索が自動的に実行されます。同じ名前の連絡先がすでに登録されている場合、以下のいずれかの処理を実行できます。
|
新しい取引先と新しい連絡先が作成されます。 |
見込み客名:値あり 会社:値なし メール:値なし |
例:
|
新しい連絡先が作成されます。 |
見込み客名:値あり 会社:値あり
メール:値なし |
例:
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新しい取引先と新しい連絡先が作成され、該当の連絡先が取引先に関連付けられます。 |
見込み客名:値あり 会社:値なし メール:値あり |
例:
|
新しい連絡先が作成されます。 |
見込み客が取引先、連絡先、商談に変換されると、見込み客の項目値は、関連付けされた取引先、連絡先、商談の各項目に引き継がれます。項目が対応するタブの項目と正確に関連付けされている場合にのみ、データが正しく引き継がれます。
標準項目については、あらかじめ関連付けの設定が行われています。その他の項目についても、必要な関連付けの設定を追加的に行うことが可能です。なお、関連付けは、項目の種類と長さ(文字数の上限)が同じ項目に対してのみ設定可能ですのでご注意ください。たとえば、以下のような制限があります。
見込み客の項目を他のタブの項目に関連付けるには
有効にするには、見込み客内の対象のレイアウトの項目を、変換先のタブのレイアウトに関連付ける必要があります。たとえば、[見込み客]タブで[モバイルサービス]というレイアウトを作成したとします。この場合、[見込み客]タブの[モバイルサービス]レイアウトの項目を、[連絡先]/[取引先]/[商談]タブの[モバイルサービス]レイアウトに関連付ける必要があります。
すべてのページレイアウトで項目を関連付けるには
要件によっては、見込み客データを変換して商談データを作成するのではなく、見込み客データにおいて直接受注情報を登録したい場合があります。このような場合は、次のようにすることで対応できます。
初期設定で、[見込み客ステータス]項目の選択肢には、一般的によく使用される値が設定されています。要件に応じて選択リストの値を変更し、既存の値を新しい値に置き換えることができます。
選択リストの値を追加するには
見込み客を一括変換するには
見込み客の変換時に商談を作成する場合は、[商談]のチェックボックスを選択します。
商談の項目が一覧表示されます。必須項目は、変換時の関連付けの設定に基づいてあらかじめ入力されます。
商談の項目を入力します。
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