1. 宮崎さんのデータは、［見込み客］タブに見込み客として保存されます。
   
   
   
   
2. 問い合わせでのやりとりが進むにつれて、宮崎さんとその会社（ゾーホージャポン社）に関する情報が収集されます。一定の量の情報が収集され、商談先として管理する必要があると判別さると、見込み客から、連絡先（宮崎さん）と取引先（ゾーホージャポン社）に変換されます。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
3. このとき、同時に［商談］タブで商談を作成できます。この商談には、宮崎さん（連絡先）とゾーホージャポン社（取引先）が自動で関連付けられます。ジルカー社の営業担当者は、商談の詳細情報を記録したり、商談のステージを変更したり、他の担当者と共同作業したりして、商談を進めます。
   
   
   
   

活動の管理

1. 見込み客のステータスが「見込みあり」の場合、見込み客に電話し、確度を判別する。
   
2. 確度が高い場合、見込み客データを連絡先／取引先／商談データに変換し、商談対応を進める。
   
3. 商談対応のステージに応じて、ミーティングを設定する。
   
4. 相手の希望に合わせて、商品／サービスのデモを実施する。
   

タスク、通話、予定などの活動データは、［見込み客］、［連絡先］、［取引先］、［商談］の各タブのデータから追加することができます。上記の例の場合、営業活動を行うジルカー社のZoho CRMの［連絡先］タブでは、宮崎さんに関連付けられているタスク、通話、予定などのすべての活動を確認することが可能です。

営業業務に役立つその他の機能

1. レポートや分析データをもとに、商談や売上に関する情報をすばやく確認できます。
   
   
   
   
   
2. 売上目標を設定し、実績を確認したり、今後の売上を予測したりできます。
   
   
   
   
3. 見込み客の割り当てルールを設定し、営業チーム内の担当者に見込み客を自動で割り当てることができます。
   
   
   
   
4. 見込み客のスコアリングルールを設定し、見込み客の優先度を自動で計算して定量的に表示することができます。
   
   
   
   
5. 自社の営業の流れをシステムに反映し、営業プロセスの標準化を図ることができます（ブループリント機能）。
   
   
   
   
   
6. 通知の送信やタスクの作成、項目の値の更新、その他の処理を自動的に実行し、業務フローを効率化できます（ワークフロールール機能）。