Zoho SalesInboxに関するよくある質問

Zoho SalesInboxに関するよくある質問

Zoho SalesInboxとは?

Zoho SalesInboxは、Zoho CRM内で使用できる営業担当者向けのメールソフト(メーラー、メールクライアント)です。CRMのデータにもとづいてメールが整理されるため、営業担当者は自分の営業活動にとって重要なメールに優先的に対応できるようになります。Zoho SalesInboxでは、Zoho CRMの商談、連絡先、見込み客などのデータにもとづいて、メールが自動で分類されます。このため、どのメールを最優先すべきかが一目で分かり、営業成績を左右する重要なメールを見逃す心配もなくなります。

さらに、Zoho SalesInboxは、Zoho CRMに一体化されています([セールスインボックス]というタブとして表示されます)。これにより、メールのやりとりと、Zoho CRMでの営業活動という2つの作業を、アプリを切り替えることなくスムーズに進めることができます。メールの画面にZoho CRMの分析結果を表示したり、メールの画面から直接Zoho CRMのデータを更新したりすることもできるので、両方の作業を統合して効率化することが可能です。さらに、メールでやりとりした内容を確実にCRMシステムに取り込んで活用できるようになります。


Notes
メモ:Zoho SalesInboxはZoho CRMのエンタープライズプランとアルティメットプランでのみ利用可能です。
関連情報:Zoho CRMのプラン別機能一覧

送信メール用に複数の差出人メールアドレスを登録して使い分けることはできますか?

はい。送信メール用に複数の差出人メールアドレスを登録し、状況に応じて使い分けることができます。任意のメールアドレスを登録しておき、メールを送信する際に差出人として選択し、受信者に対して表示することが可能です。なお、この設定はあくまで受信者に対する表示のみに反映されます。登録した差出人メールアドレスを、受信者への表示だけでなく実際のメール送信の処理にも使用する場合は、IMAP設定において該当のメールアドレスをあらかじめ追加しておく必要があります。追加していない場合、該当のメールアドレスを差出人としてメールを送信することはできません。

たとえば、Zillum社のCEOであるパトリシアさんは、差出人メールアドレスとして「patricia@zillum.com」を設定しています。ただし、彼女はサポート対象のお客さまには差出人メールアドレスを「support@zillum.com」として表示し、マーケティング活動では「social@zillum.com」として表示することを望んでいます。この場合、メールの実際の送信用に設定している最初のメールアドレス「patricia@zillum.com」に加えて、表示用の差出人メールアドレスとして他の2つを登録できます。

複数の差出人アドレスを追加するには、以下の手順を行います。
  1. [設定]→[一般設定]→[メールの設定]→[IMAP設定]に移動します。
  2. [IMAP設定]ページの[送信メールサーバー]の欄で、ドロップダウンをクリックして追加メニューをクリックします。
  3. メールアドレスを入力して追加メニューをクリックします。

予定への招待メールを受け取りましたが、Zoho SalesInboxでは、予定への参加可否に関する選択肢が表示されません。なぜですか?

現在のところ、Zoho SalesInboxは、繰り返し予定には対応していません。このため、招待に対して、参加可否を選択して返信するための選択肢は表示されません。

Zoho CRMに登録されていない送信者に関する商談を追加するには?

商談を追加するには、まず、該当のメールの送信者を見込み客または連絡先としてZoho CRMに登録する必要があります。メールの送信者を見込み客または連絡先として登録するには、対象のメールをクリックして開き、詳細画面の右側にある該当のボタンをクリックします。見込み客または連絡先として登録した後は、新しい商談の追加を含め、さまざまな操作が可能になります。


なぜ、認証失敗のエラーが発生するのですか? どのように解決すればよいですか?

設定しようとしているメールアカウントで2段階認証が有効になっていると、認証失敗のエラーが表示されます。この場合は、メールアカウントの通常のパスワードではなく、連携用のアプリ専用パスワードを使用してください。これで問題が解決されます。

たとえば、Gmailアカウントを使用する場合のアプリ専用パスワードについては、関連するヘルプページ「アプリ パスワードでログインする」をご参照ください。


メールアカウントの設定後に、メールの同期が完了したかどうかを知る方法はありますか?

はい。メールの同期が完了すると、その旨の通知メールが届きます。メールの同期にはさまざまな要因が影響しますが、特に、メールの件数は大きく影響することがあります。


送信メールサーバーの設定が分からない場合は、どうすればよいですか?

送信メールサーバーの設定が分からない場合は、該当のメールサービスの事業者にお問い合わせのうえ、IMAPサーバーの詳細情報を教えてもらいます。教えてもらった詳細情報を設定画面に入力してください。

[CRMに未登録]欄に表示されているメールの送信者を見込み客または連絡先として登録するには?

[CRMに未登録]欄から対象のメールを開きます。メールの詳細画面で、画面右側にある[見込み客]または[連絡先]ボタンをクリックします。

[CRMに未登録]欄に表示されているメールの送信者に新しい商談を作成して関連付けるには?

[CRMに未登録]欄に表示されているメールの送信者に新しい商談を作成して関連付けるには、対象のメールを[CRMに未登録]欄から[商談]欄にドラッグして移動します。ポップアップで表示される画面に従って、まず、新しい連絡先を作成します。その後、商談を作成します。必要な情報を入力したら、保存ボタンをクリックします。


新しいテンプレートを作成するには?

新しいテンプレートは、Zoho CRMの設定で作成できます。なお、Zoho SalesInboxでは、メールの作成時にテンプレートの追加メニューをクリックすることで、Zoho CRM内に作成されているテンプレートを選択してメールに適用することが可能です。 
テンプレートの作成の詳細については、Zoho CRMのヘルプ記事をご参照ください。 


メールに適用されているラベルを削除するには?

メールからラベルを削除するには、以下の手順を行います。
  1. ラベルを削除するメールをクリックして開きます。メールを開くと、件名の下にラベルが表示されています。
  2. ラベル名の横にある削除アイコンをクリックすると、そのラベルが削除されます。


特定の重要顧客からのメールを1つのフォルダーにまとめるには?

特定の重要顧客からのメールを1つのフォルダーにまとめるには、以下の手順を行います。
  1. [設定]→[フィルター]に移動し、新しいフィルターを作成します。
  2. [メールの条件]の欄で、[差出人][が次の値と等しい]を選択し、対象の顧客のメールアドレスを入力します。
  3. [データの条件]の欄で、必要に応じて、Zoho CRM内のデータにもとづく条件を指定します。
  4. 条件に該当するメールを特定のフォルダーに移動するように設定します(既存のフォルダーを指定するか、この画面で新しいフォルダーを作成します)。
  5. [保存する]をクリックします。


Zoho SalesInbox内のフォルダーの名前を変更するには?

フォルダー名を変更するには、以下の手順を行います。
  1. 画面左側のメニューで、[フォルダー]に移動します。
  2. 名前を変更するフォルダーを右クリックします。名前の変更メニューをクリックします。
  3. 新しい名前を入力し、保存ボタンをクリックします。


Zoho SalesInbox内のフォルダーを並べ替えるには?

フォルダーを並べ替えるには、以下の手順を行います。
  1. [設定]→[フォルダー]に移動します。
  2. 順番を変更するフォルダーの並べ替え用アイコンをクリックし、マウスのボタンを押し下げたまま、希望する場所にドラッグします。  


Zoho SalesInboxの画面から、組織内の他のZoho CRMユーザーにタスクを割り当てることはできますか?

いいえ。Zoho SalesInboxの画面から、組織内の他のZoho CRMユーザーにタスクを割り当てることはできません。タスクを割り当てることができるのは、自分自身に対してのみです。Zoho SalesInbox内のタスクは、Zoho CRM内のタスクとは異なります。Zoho SalesInboxでは、受信したメールへのフォローアップ活動など、メールに関するタスクのみ使用できます。


[自分のメール]と[受信トレイ]の2つのフォルダーは、どのように違いますか?

  1. Zoho SalesInboxで受信したメールは、メールの宛先にもとづいて自動的に特定のフォルダーに分類されます。
  1. [自分のメール]には、メールの宛先([To]または[CC])に自分のメールアドレスが直接指定されているメールが表示されます。
  2. [受信トレイ]には、メールの宛先に、自分が使用している別名メールアドレス(エイリアス)、または自分が参加しているメーリングリスト(メールグループ)が指定されているメールが表示されます。
  3. 両方のメールを1か所でまとめて表示したい場合は、[表示]の[すべてのメッセージ]を使用します。


フィルターからタスクを削除するには?

フィルターからタスクを削除するには、以下の手順を行います。
  1. [設定]→[メールの設定]→[フィルター]に移動します。
  2. 対象のフィルターにマウスのカーソルを合わせ、フィルターの編集アイコンをクリックします。[タスクの設定]の欄で、不要なタスクを削除します。
  3. 保存ボタンをクリックします。


[CRMに未登録]欄に分類されているメール(たとえば、Gmail、Outlook、Yahooなどのドメインから送信されたメール)を[同僚]欄に分類されるようにすることはできますか?

はい、簡単にできます。分類を変更したいメールを[CRMに未登録]欄から[同僚]欄にドラッグして移動します。確認画面が表示されるので、設定を確認して、変更を確定します。 


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Zoho Projects連携

                                    「Zoho Projects」(ゾーホー・プロジェクト)は、プロジェクト管理に関するさまざまな機能を備えたサービスです。プロジェクトに関するタスクやマイルストーンの計画と実績の管理、課題や工数の管理、担当者や関係者とのコミュニケーションや情報共有に役立ちます。 Zoho ProjectsをZoho CRMに連携することで、プロジェクトと顧客に関する情報を関連付けて管理できます。たとえば、新しい商談を作成した際に、Zoho CRMの商談や顧客に関連付けてプロジェクトを作成して管理できます。 ...
                                  • Zoho Cliq連携

                                    「Zoho Cliq」(ゾーホー・クリック)は、グループチャットや音声/ビデオ通話、ファイル共有、画面共有、チャットボット、コマンドによる処理など、豊富な機能を備えたビジネスチャットツールです。さまざまなZohoサービスの画面上で利用できます。 Zoho Cliq連携により、次のことが可能になります。 Zoho Cliqのユーザーやチャンネル(グループ)に、Zoho CRMのデータを共有してチャットを開始する Zoho CliqのチャットでZoho ...
                                  • Zoho Backstage連携

                                    「Zoho Backstage」(ゾーホー・バックステージ)は、イベント管理ツールです。展示会や商談会、講演会やセミナー、交流会など、さまざまなイベントの開催を管理するのに役立ちます。 Zoho Backstage連携を利用すると、Zoho CRMから直接、Zoho Backstageのイベントを作成、管理できます。Zoho ...
                                  • Zoho Forms連携

                                    Zoho Forms連携の概要 「Zoho Forms」(ゾーホー・フォーム)は、オンラインのフォーム作成ツールです。要件に応じたWebフォームを簡単に作成/共有し、データを収集できます。Zoho CRMとZoho Formsの連携機能を利用すると、作成したフォームをZoho CRMに連携することで、フォームを通じて送信されたデータをZoho CRMに取り込むことができます。また、Zoho CRMの既存のデータから名前やメールアドレスなどの項目値を取得してフォーム内に事前入力することも可能です。 ...
                                  • Zoho Directory連携

                                    「Zoho Directory」(ゾーホー・ディレクトリー)は、アカウントやユーザー情報を一元管理できるツールです。Zoho Directoryでは、組織で利用するドメイン、ユーザーに対して適用するセキュリティポリシー、利用を許可するデバイスやアプリケーションなどを管理できます。セキュリティを強化しつつ、ユーザー情報やアクセス権限を一元的かつ効率的に管理することが可能になります。Zoho CRMとZoho Directoryを連携すると、管理者は組織のユーザーによるZoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.