使用例
項目の値の結合（複数の項目の値を1件の項目にまとめ、新しい項目として表示する）
連絡先や取引先などのデータを入力する際、別々の項目の値を1件の項目にまとめて表示したい、ということがあるかもしれません。そのような場合、カスタム関数を使うと、別々の項目の値を結合し、1つの項目にまとめて表示することができます。たとえば、［姓］と［名］の項目の値を結合し、別途作成しておいた［氏名］という項目に表示できます。その他の項目についても同様に結合することが可能です。結合した値を表示するためのカスタム項目を作成する： ...
商談名の自動設定による統一（カスタム関数の活用）
営業活動では、さまざまな場面で商談データを参照します。スムーズな営業活動のため、必要な商談データをすぐに探し出せるようにすることはとても大切です。通常、各商談は商談名によって識別されます。そのため、商談名の決め方を統一することは、各商談にすばやくアクセスするのに役立ちます。商談名の決め方についていくつかの例を見てみましょう：保険会社：商談名の前に、「〇〇様の保険」をつけるように統一する。旅行代理店：商談名の前に、「〇〇様の旅行企画」をつけるように統一する。 ...
項目に入力した値を他の項目にコピーする
Zoho CRMにデータを入力する際、複数の項目で同じ値を入力することがあります。例：見込み客の項目に、［電話番号］と［携帯番号］がある。携帯電話の番号しかない見込み客の場合、両方に同じ値を入力する。連絡先の項目に、［メインのメールアドレス］と［サブのメールアドレス］がある。1つのメールアドレスしかない連絡先の場合、両方に同じ値を入力する。取引先の項目に、［請求先住所］と［納品先住所］がある。同じ住所を指定する取引先の場合、両方に同じ値を入力する。 ...