CRMアカウントの初期設定では、ユーザーを追加し、［役職］と［権限］を設定する必要があります。ユーザーとは、CRMの機能やデータを利用／管理する人のことです。購入したライセンス数に基づいて、ユーザーを追加できます。各ユーザーは、メールアドレスとパスワードを使用して、自分のアカウントにサインインします。また、ユーザーに対しては、組織階層に基づいて役職が割り当てられます。初期設定の役職の他に、自組織に合わせた役職を追加し、役職による階層を設定できます。役職を作成することで、データへのアクセス範囲を制限できます。 

一方、役職とは別に、権限も割り当てられます。権限の設定では、機能へのアクセスや操作の可否を設定できます。 

初期設定では、次の2種類の権限を使用できます：

• 管理者：システム全体にアクセスできる、管理者向けの権限です。Zoho CRMアカウント内のすべてのデータと機能にアクセスでき、すべての操作や設定が可能です。いずれかのユーザーを必ず管理者として設定する必要があります。対象者の例：CEO、役員、システム管理者
  
• 標準：組織内で設定した権限と役職に応じてデータにアクセスできる、一般的なユーザー向けの権限です。対象者の例：営業担当者
  

組織の要件に応じて、独自の権限を作成して、特定の機能へのアクセスを制限または許可することが可能です。また、特定のプロジェクトや商談に対して、複数のチームメンバーが協力する場合があります。このような場合には、データ共有ルールを作成することで、チームや部署をまたいでデータを簡単に共有できます。 

ユーザー、役職、権限 

• ユーザー：  CRMアカウントの利用者をユーザーとして追加し、役職と権限を割り当てます。なお、権限と役職を追加できるのは、アカウントにユーザーを追加した後のみですのでご注意ください。最初に追加したユーザーには、標準の役職（CEO／マネージャー）と権限（管理者／標準）が割り当てられます。関連項目：よくある質問（FAQ）
  
• 権限：さまざまなタブや機能へのアクセス権を設定できます。
  
• 役職：組織の階層構造に基づいてデータの共有範囲を設定できます。