サブスクリプション管理

サブスクリプション管理

無料プランのユーザーは、他のプランを 購入前に 15日間無料で試用できます。

有料プランへのアップグレードまたはダウングレード

無料プランから有料プランにアップグレードするには

  1. 画面右上のプロフィールアイコンに移動して、 [サブスクリプション管理] をクリックします。 
  2. Zoho Payment 
    ページで、
    [サブスクリプション情報]
    にある 
    [プランの変更]
    をクリックします 。  


  3. プランを選択して、
    [アップグレード]
    または
    [ダウングレード]
    をクリックします。
    [ダウングレードを続ける]
    をクリックします。 


  4. [決済処理]
    をクリックします。
     


  5. [支払頻度] [月間] または [年間] を選択します。
  6. 購入するユーザーライセンスの数を指定します。
  7. 必要に応じて、一覧から追加の [ストレージ] を選択します。 
  8. [続ける] をクリックします。 
  9. 購入内容を確認し、 [決済する] をクリックします
    Zoho CRMアカウントがアップグレードされます。

 

ユーザー/アドオンの追加または削減

ユーザーは、管理者が設定した権限に従って、Zoho CRMアカウントにログインし、CRMデータにアクセスし、さまざまな機能を使用できます。Zoho CRMでは、いつでもユーザーライセンスを購入またはキャンセルできます。

ユーザーを無効にしても、ユーザーライセンスはキャンセルされないことにご注意ください。購入したユーザーライセンスの数に応じて請求されます。ユーザーライセンスを使用しない場合は、キャンセルする必要があります。

ユーザー/オプションを追加または削減するには 

  1. 画面右上のプロフィールアイコンに移動して、 [サブスクリプション管理] をクリックします。
  2. Zoho Payments  ページで、 [ユーザー/アドオンのアップグレード] または [ユーザー/アドオンのダウングレード] をクリックします。


  3. 一覧から、追加または削減するユーザー/オプションの数を選択します。
  4. [続ける] をクリックします。
  5. 詳細を確認して、 [決済処理] をクリックします。
    決済が正常に処理されると、必要に応じてユーザー/オプションが追加または削減されます。

メモ 

  1. 下位プランのデータ作成数の上限にすでに達している場合、現在のプランから下位プランにダウングレードすると、新しいデータを作成できなくなります。ただし、既存のデータは編集できます。プランのダウングレード時のカスタマイズ制限については、 こちら をご参照ください。  
 

クレジットカード情報の更新

クレジットカード情報はいつでも更新できます。クレジットカード情報は、当社のアプリケーションには保存されません。入力された詳細情報は、VeriSignによって保護、認証されます。

何らかの理由でカード決済が拒否された場合は、決済までに15日間の期間が設けられます。15日間が経過すると、Zoho CRMアカウントの使用を継続するためのオプション(購入情報の更新、別のプランの選択、または無料プランへの移行)のいずれかを選択するように求められます。このオプションを選択するまで、アカウントはロックされます。この状態は2か月間保持され、その後はアカウントが無料プランに移行され、CRMアカウントにログインできるようになります。 

クレジットカード情報を更新するには

  1. 画面右上のプロフィールアイコンに移動して、 [サブスクリプション管理] をクリックします。
  2. Zoho Payments  ページの [更新の詳細] 欄で、 [クレジットカード] をクリックします。
  3. [決済方法の変更] ページで、必要な詳細を指定して [保存] をクリックします。

サブスクリプションの購入履歴の表示

Zoho CRMアカウントでのこれまでの取引をすべて表示できます。

サブスクリプションの購入履歴を表示するには

  1. 画面右上のプロフィールアイコンに移動して、 [サブスクリプション管理] をクリックします。
  2. Zoho Payments   ページの [更新の詳細] 欄で、 [決済履歴] をクリックします。
    決済履歴には、取引ID、金額、日付、その他の詳細が表示されます。

関連情報




          Zoho CRM 管理者向けオンライントレーニング

          このトレーニングでは、Zoho CRM の運用をこれから始める管理者の方を対象に、その初期設定をZoho Japanのトレーナーとともに完了させてゆきます。また、基本的な機能についても紹介します。

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • クレジットカード情報を更新するにはどうしたらよいですか?

                            Zoho CRMサービスのサブスクリプションの一環として、クレジットカード情報はいつでも更新できます。クレジットカード情報は、当社のアプリケーションには保存されません。入力された詳細情報は、VeriSignによって保護、認証されます。 クレジットカードの詳細を更新するには、 画面右上のプロフィールアイコンに移動して、 サブスクリプション管理 をクリック  Zoho Payment ページで、支払方法 のダッシュボードを表示 プランの変更 をクリック 決済方法の変更 ...
                          • ファイルストレージの管理

                            ファイルストレージ ストレージ容量には、画像、(データとメールの)添付ファイル、メールテンプレート、データに関連付けられているドキュメントによって使用される容量が含まれます。差し込み文書やドキュメントなどの、機能ごとのストレージ分布を確認できます。使用済みのストレージには、ごみ箱に入っているデータとファイルが占める容量も含まれます。 追加のファイルストレージ(最小5 GB)を5 GBあたり月間480円で購入できます。Zoho CRMアカウントの [サブスクリプション管理] ...
                          • 追加のストレージはどうやって購入しますか?

                            Zoho CRM は、こちらのリンクにて表示されるファイルストレージを提供しています。 追加のストレージを購入するには、下記の手順に従ってください: サブスクリプション管理  をクリック Zoho Payments  ページで、購入の追加下のドロップダウンリストから 追加のストレージ容量 を選択 決済処理 をクリック 決済処理には、登録されている既存のクレジットカードが利用されます。注意: 追加のファイルストレージは 5 GBあたり月間480円 ...
                          • データのバックアップの申し込み

                            管理者権限を持つユーザーは、データのバックアップ機能を使用してCRMデータの完全なバックアップを取得できます。 利用条件  必要な権限 この機能にアクセスできるのは、管理者権限を持つユーザーです。 アルティメットプランでは、無料バックアップを4回利用できます。 各プランの機能と制限を確認する  メモ  IMAP設定メールに関するデータのバックアップは、現在利用できません。 ...
                          • ユーザーの有効化と無効化

                            組織内では、ユーザーの階層的なステータスが変更されたり、ユーザーが別の事業部門に異動したりすることがあります。このような場合は、データの担当者を他のユーザーに移行した後で、それらのユーザーを無効にする必要があります。ユーザーの無効化は、ユーザーの削除とは異なることにご注意ください。ユーザーを無効にすると、次のようになります: ユーザーはCRMアカウントにアクセスできなくなります。 無効にしたIDを使用してサービスにサインインすることはできません。 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.