権限の作成
Zoho CRMの権限は、ユーザーに対して、各タブや操作に関する権限を設定するのに役立ちます。たとえば、営業担当者とマーケティング担当者では必要な権限が異なり、また、どちらも複数の担当者がいるとします。このような場合、「営業担当者」と「マーケティング担当者」の2つの権限を作成し、それぞれに必要な権限を設定して、対象のユーザーに割り当てることで、各担当者のZoho CRMの利用範囲を簡単に管理できます。
初期設定の権限
初期設定では、2つの権限があります。また、タブの権限に関しては、さらに操作の種類（表示／作成／編集／削除）をカスタマイズできます。それ以外の権限に関しては、カスタマイズはできません。初期設定の2つの権限は次のとおりです：
- 管理者権限：すべての機能を利用できます。
- 標準権限：一部の機能のみを利用できます。
利用条件
必要な権限
権限の管理権限を持つユーザーが、権限を作成し、管理できます。
権限の作成
- ［設定］→［セキュリティ管理］→［権限］の順に移動します。
- 画面右上にある［新しい権限］ボタンをクリックします。
- 新しい権限の作成画面で、次の手順を実行します：
- 新しい権限名を入力します。
- 元にする権限を選択します（いずれかの既存の権限を複製し、そちらを元に新しい権限を作成します）。
- 必要に応じて、［権限の説明］欄も入力します。
- 新しい権限名を入力します。
- ［作成する］をクリックします。
権限の複製
権限を複製して類似の権限を作成し、必要に応じてカスタマイズしたい場合があります。権限を複製するには、権限名の横にある［…］（操作）アイコンをクリックし、メニューから［複製する］をクリックします。
関連情報