権限の作成

権限の作成

Zoho CRMの権限は、一連のユーザーの権限を設定するうえで役立ちます。たとえば、営業チームの担当者に必要な権限は、マーケティングチームの担当者が必要とする権限とは異なる場合があります。必要に応じて各権限を定義し、ユーザーを追加するときに権限を指定できます。

初期設定の権限

初期設定では、2つの権限が提供されます。変更できるのはタブの権限のみで、他のカスタマイズはできません。2つの初期設定権限は次のとおりです。

  • 管理者権限 :この権限では、Zoho CRMアカウントのすべての機能にアクセスできます。
  • 標準権限 :この権限では、Zoho CRMアカウントの限られた機能にアクセスできます。 

利用条件   

必要な権限 :この機能には、権限設定で権限の管理権限を持つユーザーがアクセスできます。

各プランの機能と制限を確認する

権限の作成

  1. [設定] > [セキュリティ設定] > [権限設定] に移動します。
  2. [+新しい権限] をクリックします。
  3. [新しい権限の作成] ページで、次の手順を実行します。
    • 新しい権限の名前を入力します。
    • 複製する権限を選択します。
    • 必要に応じて、 [権限の詳細] を指定してください。

  4. [作成] をクリックします。

権限の複製

権限を複製して類似の権限を作成し、必要に応じてカスタマイズしたい場合があります。権限を複製するには、権限名の横にある[詳細]ボタンをクリックし、 [複製] をクリックします。


関連情報



          Zoho CRM Training Programs

          Learn how to use the best tools for sales force automation and better customer engagement from Zoho's implementation specialists.

          Zoho CRM Training







                          • Related Articles

                          • 権限の管理

                            権限の管理プロセスをかんたんにするために、権限はグループ化されています。これにより、必要に応じて問題なく権限をカスタマイズできます。チェックボックスを一つ一つ無効にする手間をかけずに、1回のクリックで権限を有効または無効にできます。変更内容はすぐに保存されるため、進捗状況を失う心配はありません。 権限の一覧 ...

                          Resources

                          Videos

                          Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                          eBooks

                          Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                          Webinars

                          Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                          CRM Tips

                          Make the most of Zoho CRM with these useful tips.