権限の管理プロセスをかんたんにするために、権限はグループ化されています。これにより、必要に応じて問題なく権限をカスタマイズできます。チェックボックスを一つ一つ無効にする手間をかけずに、1回のクリックで権限を有効または無効にできます。変更内容はすぐに保存されるため、進捗状況を失う心配はありません。

権限の一覧

タブ権限はCRMの表示と同様にグループ化され、設定権限は［設定］ページと同様にグループ化されているため、かんたんに見つけることができます。権限には、主に3つのセクションがあります。1回のクリックで権限を変更できるので、かんたんに権限を有効または無効にすることができます。

タブの権限

タブの権限では、特定の権限に関連付けられたユーザーがアクセスできるタブを設定できます。また、ユーザーが実行できる操作を指定することもできます。

基本的な権限

基本的な権限は、タブに基づいています。各操作の権限は、各タブ権限の横にあるドロップダウンのチェックボックスを使用して変更できます。一般的な操作は次のとおりです。

• 表示
  
• 作成
  
• 編集
  
• 削除
  
• 共有
  

高度な権限

インポート/エクスポート、メールの送信、ツール、その他の高度な権限などの権限は、前提条件も有効になっている場合にのみ有効にできます。たとえば、ユーザーが一括メール送信機能を使用できるのは、その権限に対してメール送信権限が有効になっている場合のみです。これにより、ユーザーが自分の権限を超えないようにすることができます。 

注： 

• 高度な権限を無効にした後で、それに関連付けられている基本的な権限を無効にして再度有効にした場合、高度な権限は自動的に有効になりません。適切な権限を手動で再度有効にする必要があります。
  

インポート/エクスポート権限

メールの送信権限

ツールの権限

その他の権限

設定権限

設定権限は、Zoho CRMのさまざまな機能の設定を変更するために使用できます。これらの権限により、この権限に関連付けられたユーザーがテンプレート、自動化、Webフォーム、データ管理を管理できるかどうかを判断できます。設定権限はすべてのユーザーに一般的に付与されるものではないため、一度にすべての設定権限を無効にすることができます。

管理者レベルの権限

注： 

• 組織情報、会計年度、営業時間、テリトリー管理、重複データの一括検索と統合、CRM変数、カスタマイズ設定のコピー、組織のメール、通貨をカスタマイズできるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。 
  

メールとテンプレート

自動化

Webフォーム

データの管理

拡張機能の権限

このセクションでは、拡張機能、CRM API、ソーシャル設定の権限を変更できます。これらの権限は、Zoho CRMが外部サービス連携と通信する方法を扱います。また、Zohoアプリ、Google Workspace（旧：G Suite）、CRM API、ソーシャル設定には、他にも権限があります。

Zoho

Google

その他

CRM API

ソーシャル

権限の削除

使用していない権限は削除できます。

1. 削除する権限の上にカーソルを移動し、表示される ［詳細］ ボタンをクリックします。
   
2. ［削除］ をクリックします。
   
3. 確認ページで、もう一度 ［削除］ をクリックします。
   
     
     
   

注： 

• ユーザーに関連付けられている権限を削除する場合、削除する前にそのユーザーを別の権限に移行するよう求められます。
  
• 権限に関連付けられているユーザーを確認するには、 ［権限の一覧］ ページの［詳細］ボタンをクリックして、 ［ユーザーの表示］ を選択してください。