権限の管理

権限の設定は、カテゴリーごとにグループ化されているため、効率的に管理できます。また、各権限設定の横にある切り替えスイッチをクリックするだけで、該当の権限設定を有効または無効にできます。変更内容はすぐに保存されます。

権限の設定内容を変更するには

権限の設定に関する変更は、各権限項目の有効／無効のスイッチを切り替えた時点で、即座に反映されます。保存ボタンのクリックなどの追加操作は不要です。

［設定］→［セキュリティ管理］→［権限］の順に移動します。
権限名の一覧から、変更対象をクリックします。
要件に合わせて、各権限項目の有効化／無効化の切り替えスイッチをクリックし、設定内容を変更します。

権限の一覧

［タブの権限］では、各タブの権限設定がグループ化され、画面上部のタブと同じ順番で一覧に表示されます。また、［設定の権限］の内容も、［設定］画面内の設定項目と同様に一覧に表示されます。このように、必要な設定項目を簡単に把握できます。権限のカテゴリーには、次の4種類があります：タブの権限、設定の権限、拡張機能の権限、開発者の権限。それぞれの権限設定について詳しく見てみましょう。

タブの権限

タブの権限では、各タブへのアクセス権限を設定できます。これにより、各権限に関連付けられているユーザーがアクセスできるタブを制限することが可能です。また、ユーザーが実行できる操作の種類を指定することもできます。

基本の権限：タブごとの操作権限を設定します。また、各タブの権限の横にある選択リストをクリックすると、許可する操作の種類のチェックボックスが表示されます。こちらで設定の詳細をカスタマイズできます。共通の操作の種類は次のとおりです。

表示
作成
編集
削除
共有

権限	標準	管理者	説明
データの管理	○	○	標準タブ／カスタムタブでのデータの作成、編集、削除、共有
レポートとダッシュボード	○	○	・レポートの表示・レポートの管理・定期レポートの作成・ダッシュボードの作成・ダッシュボードの共有
売上予測	○	○	売上予測の作成
フィード	○	○	・フィードの作成・フィードの管理

詳細な権限設定：インポート／エクスポート、メールの送信、各種ツールなどの詳細な権限設定を有効にするには、前提となる権限も有効になっている必要があります。たとえば、［一括メール送信］の権限を有効にするには、［メールの送信］権限が有効になっている必要があります。これにより、不整合が発生することなく、権限を管理できます。

メモ

詳細な権限設定を無効にした後で、関連する基本の権限を無効にした場合に、あとで基本の権限をもう一度有効にしても、詳細な権限設定は自動的に有効にはなりません。手動でもう一度有効にする必要があります。

インポート／エクスポートの権限

権限	標準	管理者	説明
データのインポート	○	○	タブへのデータのインポート
エクスポート	○	○	タブやレポートからのデータのエクスポート
［設定］→［エクスポート］画面の利用	○	○	データのエクスポート機能の利用

メールの送信権限

権限	標準	管理者	説明
メールの送信	○	○	さまざまなタブのデータに登録されているメールアドレスに対するメールの送信
一括メールの送信	○	○	・さまざまなタブでの一括メールの送信・マクロの作成と実行
メールの削除	○	○	選択したタブのデータに関して送受信したメールの削除
差し込み文書	○	○	・差し込み文書の作成・差し込み文書のメールでの送信

ツールの権限

権限	標準	管理者	説明
一括更新	○	○	・データの一括更新・CRM内のすべてのデータのエクスポート（バックアップの取得）・マクロの作成と実行
一括削除	○	○	データの一括削除
担当者の変更	○	○	データの担当者の変更
担当者の一括変更	○	○	条件に基づく、担当者の一括変更
見込み客の変換	○	○	タブ間でのデータの変換（例：見込み客を連絡先に変換）
一括変換	○	○	タブ間でのデータの一括変換（例：複数の見込み客を複数の連絡先に変換）
共有	○	○	他のユーザーへのデータの共有（設定可能な権限の種類：すべての権限／表示と編集／表示のみ）

その他の権限

権限	標準	管理者	説明
印刷表示	○	○	タブ内のすべてのデータ（一覧）の印刷表示
Zoho Sheet表示	○	○	表計算シート上でのタブのデータの表示／追加／更新
検索と統合	○	○	重複データの検索と統合
独自のデータ一覧の管理	○	○	・独自のデータ一覧の作成・キャンバス表示の作成
タグ付け	×	○	データへのタグ付け
モチベーター	×	○	ゲームの設定とトロフィーやバッジの追加
部下のみを表示する	○	○	データの割り当て先、データの共有先、メモでのメンションの対象として部下のユーザーのみを表示メモ：役職による階層を適用している組織では、自分自身の役職よりも下位の役職のユーザーが表示されます。一方、直属の上司による階層を適用している場合、自分自身の直属の部下だけでなく、それらのユーザーの部下や、誰の部下でもないユーザーが表示されます。
データの履歴	×	○	各タブのデータの履歴へのアクセス

設定の権限

Zoho CRMのさまざまな機能の設定を変更、管理する権限を設定できます。対象の機能には、テンプレート、自動化、Webフォーム、データ管理などがあります。設定の権限の横にある切り替えスイッチをクリックすると、関連する権限を一度に無効にできます。

管理者の権限

権限	標準	管理者	説明
ユーザーの管理	×	○	・ユーザー、役職、グループの管理・他のユーザーへの権限の設定・データ共有ルールの設定と管理
コンプライアンスの設定	×	○	GDPRコンプライアンスの管理
タブのカスタマイズ	×	○	・タブのカスタマイズ・タブグループのカスタマイズ・Webタブのカスタマイズ・カスタム項目の作成・リンクとボタンの作成・レイアウトの作成・関連リストの作成・概要表示の作成・かんばん表示の作成
入力規則	×	○	入力規則の設定
ウィザード	×	○	・ウィザードの設定・他のユーザーに対するウィザードの標準レイアウト設定
ポータルの管理	×	○	ポータルの作成と設定変更
ポータルユーザーの管理	×	○	・招待メールの送信・ポータルユーザーの有効化／無効化
カレンダー予約の管理	×	○	・チーム予約の設定・カレンダー予約の共有・カレンダー予約の有効化／無効化
予定や通話の作成	×	○	ユーザー予約の作成
設定のコピー	×	○	Zoho CRMのアカウント間での設定内容のコピー
翻訳	×	○	・翻訳の設定・言語の追加・言語ファイルのインポート／エクスポート
マーケティングアトリビューション	×	○	アトリビューションモデルの設定

メモ

組織情報、会計年度、営業時間、テリトリー管理、重複データの一括検索と統合、Zoho CRM変数、設定のコピー、組織のメールアドレス、通貨をカスタマイズできるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。

メールとテンプレート

権限	標準	管理者	説明
メールとチャットの設定	○	○	BCCメール取り込み、Zoho Mail連携、チャット機能の管理
テンプレートの管理	○	○	メール／各種書類／差し込み文書のテンプレートの管理

自動化

権限	標準	管理者	説明
ワークフローの管理	○	○	自動化やプロセス管理のためのルールの作成と管理：・ワークフロー・ブループリント・コマンドセンター・承認プロセス・レビュープロセス・スコアリングルール・スケジュール処理・複数のパイプライン・セグメンテーション
問い合わせのエスカレーションルール	○	○	・エスカレーションのスケジュール処理・問い合わせのエスカレーションルールの設定・ルールの条件の設定・エスカレーション処理の設定
割り当てルール	○	○	割り当てルールの設定とユーザーへの割り当て

Webフォーム

権限	標準	管理者	説明
Webフォームの管理	○	○	Zoho CRMと連動する（送信時にZoho CRMにデータを登録する）Webフォームの設定と公開
WebフォームのA／Bテスト	○	○	WebフォームのA／Bテストの表示、作成、編集、削除
承認プロセス	○	○	承認プロセスの設定、データの承認と却下
メール登録解除（配信停止）リンク	○	○	メール登録解除（配信停止）リンクの設定と埋め込み

データの管理

権限	標準	管理者	説明
他のCRMからのデータ移行	×	○	他のCRMシステムからのデータ移行
インポートの履歴	○	○	タブへのデータのインポート履歴の表示
ストレージの詳細の表示	×	○	アカウント全体のストレージの詳細の表示
サンドボックスの管理	×	○	サンドボックス（テスト環境）の作成と編集
監査ログ	○	○	管理者権限：すべてのユーザーの監査ログ（操作履歴）の表示標準権限：自分と部下の監査ログの表示（その他のユーザーの監査ログは表示不可）
データのバックアップ	×	○	データバックアップの申し込み
データのエクスポート	○	○	タブごとのデータのエクスポート

Zia

権限	標準	管理者	説明
レコメンド	×	○	レコメンドの設定
予測	×	○	予測の設定
画像検証	×	○	・画像検証ルールの設定・画像のレビューと承認
Zia Voice	○	○	顧客の声のトーンに基づく顧客満足度の判別（Ziaの有効化が必要）
データエンリッチメント	×	○	・設定ページでの項目の関連付け・権限の設定の管理
データエンリッチメント設定の管理	×	○	タブごとのデータエンリッチメントの有効化／無効化

顧客の声分析

顧客の声分析に関する権限は、管理者に対して自動で有効に設定されます。その他のユーザーについては、手動で有効にする必要があります。

権限	標準	管理者	説明
表示	○	○	ダッシュボードへのアクセス、データの表示
管理	○	○	表やグラフの表示／設定／並べ替え、ダッシュボードの更新
データ単位での分析情報の表示	○	○	顧客の声分析における顧客単位の指標の確認（個別データに関する表やグラフの表示）

拡張機能の権限

拡張機能の権限では、拡張機能、Zoho CRM API、ソーシャルメディア連携の設定など、Zoho CRMと外部サービスとの連携に関する権限を設定できます。

Zohoサービス連携

権限	標準	管理者	説明
訪問	×	○	［訪問］タブの表示設定
電話連携	○	○	・電話連携の有効化／無効化・Zoho CRMアカウントと電話サービスの連携
Zoho Projects連携	×	○	・Zoho CRMアカウントとZoho Projectsポータルの連携・Zoho CRMの項目とZoho Projectsの項目の関連付け（これにより、新しいプロジェクトの作成時にデータが自動入力されます）・Zoho CRMユーザーに対するプロジェクトの作成／表示／編集／削除の権限の設定
Zoho Desk連携	○	○	・Zoho CRMアカウントとZoho Deskアカウントの連携・Zoho CRMユーザーのZoho Deskへの招待・取引先／連絡先データのZoho Deskアカウントとの同期・Zoho CRMの関連リストにおけるZoho Deskの問い合わせの表示

Google連携

権限	標準	管理者	説明
Google 連絡先の同期	○	○	Zoho CRMとGoogle間の連絡先データの同期
Google カレンダーの同期	○	○	Zoho CRMとGoogle カレンダー間の予定データの同期
Google 広告の連携	×	○	Google 広告連携の設定

その他

権限	標準	管理者	説明
Microsoft Outlook用プラグイン	○	○	Microsoft Outlookとの連携用プラグインの有効化
Microsoft Word用プラグイン	○	○	Microsoft Wordとの連携用プラグインの有効化（これにより、差し込み文書テンプレートの作成時にWordの文書を利用できます）
モバイルアプリの利用	○	○	Zoho CRMモバイルアプリの利用

Zoho Social連携

権限	標準	管理者	説明
ソーシャルの管理者	×	○	ソーシャルメディアのアカウントの設定、プロフィールの管理
［ソーシャル］タブ	×	○	［ソーシャル］タブの利用、投稿に対する反応／コメント／共有などの詳細の表示
ソーシャルの権限	○	○	ソーシャルメディアを通じた顧客とのメッセージのやりとり

開発者の権限

権限	標準	管理者	説明
Zoho CRM APIの利用	○	○	Zoho CRMと外部アプリケーション（会計、ERP、eコマース、社内システムなど）の連携に役立つ、Zoho CRM APIの利用
拡張機能の管理	○	○	外部連携、関数、ウィジェットの管理
Zoho CRM変数の管理	×	○	Zoho CRM変数の管理、関数の実行状況レポートの表示

権限の削除

不要な（使用していない）権限は削除できます。

削除する権限にカーソルを合わせ、表示された［…］（操作）アイコンをクリックします。
メニューから［削除］を選択します。
確認画面で、［はい、削除します］をクリックします。

メモ

いずれかのユーザーに関連付けられている権限を削除する場合には、削除する前に該当のユーザーに別の権限を割り当てるよう求められます。
特定の権限に関連付けられているユーザーを確認するには、権限の一覧ページで対象の権限にカーソルを合わせ、［…］（操作）アイコンをクリックして、メニューから［ユーザーを表示する］を選択します。

関連情報

権限の作成

役職の管理

グループの作成と管理