[タブの権限]では、各タブの権限設定がグループ化され、画面上部のタブと同じ順番で一覧に表示されます。また、[設定の権限]の内容も、[設定]画面内の設定項目と同様に一覧に表示されます。このように、必要な設定項目を簡単に把握できます。権限のカテゴリーには、次の4種類があります:タブの権限、設定の権限、拡張機能の権限、開発者の権限。それぞれの権限設定について詳しく見てみましょう。
タブの権限では、各タブへのアクセス権限を設定できます。これにより、各権限に関連付けられているユーザーがアクセスできるタブを制限することが可能です。また、ユーザーが実行できる操作の種類を指定することもできます。
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
データの管理 | ○ | ○ | 標準タブ/カスタムタブでのデータの作成、編集、削除、共有 |
レポートとダッシュボード | ○ | ○ | ・レポートの表示 ・レポートの管理 ・定期レポートの作成 ・ダッシュボードの作成 ・ダッシュボードの共有 |
売上予測 | ○ | ○ | 売上予測の作成 |
フィード | ○ | ○ | ・フィードの作成 ・フィードの管理 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
データのインポート | ○ | ○ | タブへのデータのインポート |
エクスポート | ○ | ○ | タブやレポートからのデータのエクスポート |
[設定]→[エクスポート]画面の利用 | ○ | ○ | データのエクスポート機能の利用 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
メールの送信 | ○ | ○ | さまざまなタブのデータに登録されているメールアドレスに対するメールの送信 |
一括メールの送信 | ○ | ○ | ・さまざまなタブでの一括メールの送信 ・マクロの作成と実行 |
メールの削除 | ○ | ○ | 選択したタブのデータに関して送受信したメールの削除 |
差し込み文書 | ○ | ○ | ・差し込み文書の作成 ・差し込み文書のメールでの送信 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
一括更新 | ○ | ○ | ・データの一括更新 ・CRM内のすべてのデータのエクスポート(バックアップの取得) ・マクロの作成と実行 |
一括削除 | ○ | ○ | データの一括削除 |
担当者の変更 | ○ | ○ | データの担当者の変更 |
担当者の一括変更 | ○ | ○ | 条件に基づく、担当者の一括変更 |
見込み客の変換 | ○ | ○ | タブ間でのデータの変換(例:見込み客を連絡先に変換) |
一括変換 | ○ | ○ | タブ間でのデータの一括変換(例:複数の見込み客を複数の連絡先に変換) |
共有 | ○ | ○ | 他のユーザーへのデータの共有(設定可能な権限の種類:すべての権限/表示と編集/表示のみ) |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
印刷表示 | ○ | ○ | タブ内のすべてのデータ(一覧)の印刷表示 |
Zoho Sheet表示 | ○ | ○ | 表計算シート上でのタブのデータの表示/追加/更新 |
検索と統合 | ○ | ○ | 重複データの検索と統合 |
独自のデータ一覧の管理 | ○ | ○ | ・独自のデータ一覧の作成 ・キャンバス表示の作成 |
タグ付け | ○ | ○ | データへのタグ付け |
モチベーター | × | ○ | ゲームの設定とトロフィーやバッジの追加 |
Zoho CRMのさまざまな機能の設定を変更、管理する権限を設定できます。対象の機能には、テンプレート、自動化、Webフォーム、データ管理などがあります。設定の権限の横にある切り替えスイッチをクリックすると、関連する権限を一度に無効にできます。
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
ユーザーの管理 | × | ○ | ・ユーザー、役職、グループの管理 ・他のユーザーへの権限の設定 ・データ共有ルールの設定と管理 |
コンプライアンスの設定 | × | ○ | GDPRコンプライアンスの管理 |
タブのカスタマイズ | × | ○ | ・タブのカスタマイズ ・タブグループのカスタマイズ ・Webタブのカスタマイズ ・カスタム項目の作成 ・リンクとボタンの作成 ・レイアウトの作成 ・関連リストの作成 ・概要表示の作成 ・かんばん表示の作成 |
入力規則 | × | ○ | 入力規則の設定 |
ウィザード | × | ○ | ・ウィザードの設定 ・他のユーザーに対するウィザードの標準レイアウト設定 |
ポータルの管理 | × | ○ | ポータルの作成と設定変更 |
ポータルユーザーの管理 | × | ○ | ・招待メールの送信 ・ポータルユーザーの有効化/無効化 |
カレンダー予約の管理 | × | ○ | ・チーム予約の設定 ・カレンダー予約の共有 ・カレンダー予約の有効化/無効化 |
予定や通話の作成 | × | ○ | ユーザー予約の作成 |
設定のコピー | × | ○ | Zoho CRMのアカウント間での設定内容のコピー |
翻訳 | × | ○ | ・翻訳の設定 ・言語の追加 ・言語ファイルのインポート/エクスポート |
マーケティングアトリビューション | × | ○ | アトリビューションモデルの設定 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
メールとチャットの設定 | ○ | ○ | BCCメール取り込み、Zoho Mail連携、チャット機能の管理 |
テンプレートの管理 | ○ | ○ | メール/各種書類/差し込み文書のテンプレートの管理 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
ワークフローの管理 | ○ | ○ | 自動化やプロセス管理のためのルールの作成と管理: ・ワークフロー ・ブループリント ・コマンドセンター ・承認プロセス ・レビュープロセス ・スコアリングルール ・スケジュール処理 ・複数のパイプライン ・セグメンテーション |
問い合わせのエスカレーションルール | ○ | ○ | ・エスカレーションのスケジュール処理 ・問い合わせのエスカレーションルールの設定 ・ルールの条件の設定 ・エスカレーション処理の設定 |
割り当てルール | ○ | ○ | 割り当てルールの設定とユーザーへの割り当て |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
Webフォームの管理 | ○ | ○ | Zoho CRMと連動する(送信時にZoho CRMにデータを登録する)Webフォームの設定と公開 |
WebフォームのA/Bテスト | ○ | ○ | WebフォームのA/Bテストの表示、作成、編集、削除 |
承認プロセス | ○ | ○ | 承認プロセスの設定、データの承認と却下 |
メール登録解除(配信停止)リンク | ○ | ○ | メール登録解除(配信停止)リンクの設定と埋め込み |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
他のCRMからのデータ移行 | × | ○ | 他のCRMシステムからのデータ移行 |
インポートの履歴 | ○ | ○ | タブへのデータのインポート履歴の表示 |
ストレージの詳細の表示 | × | ○ | アカウント全体のストレージの詳細の表示 |
サンドボックスの管理 | × | ○ | サンドボックス(テスト環境)の作成と編集 |
監査ログ | ○ | ○ | 管理者権限:すべてのユーザーの監査ログ(操作履歴)の表示 標準権限:自分と部下の監査ログの表示( その他のユーザーの監査ログは表示不可) |
データのバックアップ | × | ○ | データバックアップの申し込み |
データのエクスポート | ○ | ○ | タブごとのデータのエクスポート |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
レコメンド | × | ○ | レコメンドの設定 |
予測 | × | ○ | 予測の設定 |
画像検証 | × | ○ | ・画像検証ルールの設定 ・画像のレビューと承認 |
Zia Voice | ○ | ○ | 顧客の声のトーンに基づく顧客満足度の判別(Ziaの有効化が必要) |
データエンリッチメント | × | ○ | ・設定ページでの項目の関連付け ・権限の設定の管理 |
データエンリッチメント設定の管理 | × | ○ | タブごとのデータエンリッチメントの有効化/無効化 |
拡張機能の権限では、拡張機能、Zoho CRM API、ソーシャルメディア連携の設定など、Zoho CRMと外部サービスとの連携に関する権限を設定できます。
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
訪問 | × | ○ | [訪問]タブの表示設定 |
電話連携 | ○ | ○ | ・電話連携の有効化/無効化 ・Zoho CRMアカウントと電話サービスの連携 |
Zoho Projects連携 | × | ○ | ・Zoho CRMアカウントとZoho Projectsポータルの連携 ・Zoho CRMの項目とZoho Projectsの項目の関連付け(これにより、新しいプロジェクトの作成時にデータが自動入力されます) ・Zoho CRMユーザーに対するプロジェクトの作成/表示/編集/削除の権限の設定 |
Zoho Desk連携 | ○ | ○ | ・Zoho CRMアカウントとZoho Deskアカウントの連携 ・Zoho CRMユーザーのZoho Deskへの招待 ・取引先/連絡先データのZoho Deskアカウントとの同期 ・Zoho CRMの関連リストにおけるZoho Deskの問い合わせの表示 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
Google 連絡先の同期 | ○ | ○ | Zoho CRMとGoogle間の連絡先データの同期 |
Google カレンダーの同期 | ○ | ○ | Zoho CRMとGoogle カレンダー間の予定データの同期 |
Google 広告の連携 | × | ○ | Google 広告連携の設定 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
Microsoft Outlook用プラグイン | ○ | ○ | Microsoft Outlookとの連携用プラグインの有効化 |
Microsoft Word用プラグイン | ○ | ○ | Microsoft Wordとの連携用プラグインの有効化(これにより、差し込み文書テンプレートの作成時にWordの文書を利用できます) |
モバイルアプリの利用 | ○ | ○ | Zoho CRMモバイルアプリの利用 |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
ソーシャルの管理者 | × | ○ | ソーシャルメディアのアカウントの設定、プロフィールの管理 |
[ソーシャル]タブ | × | ○ | [ソーシャル]タブの利用、投稿に対する反応/コメント/共有などの詳細の表示 |
ソーシャルの権限 | ○ | ○ | ソーシャルメディアを通じた顧客とのメッセージのやりとり |
権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
Zoho CRM APIの利用 | ○ | ○ | Zoho CRMと外部アプリケーション(会計、ERP、eコマース、社内システムなど)の連携に役立つ、Zoho CRM APIの利用 |
拡張機能の管理 | ○ | ○ | 外部連携、関数、ウィジェットの管理 |
Zoho CRM変数の管理 | × | ○ | Zoho CRM変数の管理、関数の実行状況レポートの表示 |
不要な(使用していない)権限は削除できます。
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