権限の管理
権限の設定は、カテゴリーごとにグループ化されているため、効率的に管理できます。また、各権限設定の横にある切り替えスイッチをクリックするだけで、該当の権限設定を有効または無効にできます。変更内容はすぐに保存されます。
権限の一覧
［タブの権限］では、各タブの権限設定がグループ化され、画面上部のタブと同じ順番で一覧に表示されます。また、［設定の権限］の内容も、［設定］画面内の設定項目と同様に一覧に表示されます。このように、必要な設定項目を簡単に把握できます。権限のカテゴリーには、次の4種類があります：タブの権限、設定の権限、拡張機能の権限、開発者の権限。それぞれの権限設定について詳しく見てみましょう。
タブの権限
タブの権限では、各タブへのアクセス権限を設定できます。これにより、各権限に関連付けられているユーザーがアクセスできるタブを制限することが可能です。また、ユーザーが実行できる操作の種類を指定することもできます。
基本の権限：タブごとの操作権限を設定します。また、各タブの権限の横にある選択リストをクリックすると、許可する操作の種類のチェックボックスが表示されます。こちらで設定の詳細をカスタマイズできます。共通の操作の種類は次のとおりです。
- 表示
- 作成
- 編集
- 削除
- 共有
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| データの管理 | ○ | ○ | 標準タブ／カスタムタブでのデータの作成、編集、削除、共有 |
| レポートとダッシュボード | ○ | ○ | ・レポートの表示 ・レポートの管理 ・定期レポートの作成 ・ダッシュボードの作成 ・ダッシュボードの共有 |
| 売上予測 | ○ | ○ | 売上予測の作成 |
フィード | ○ | ○ | ・フィードの作成 ・フィードの管理 |
詳細な権限設定：インポート／エクスポート、メールの送信、各種ツールなどの詳細な権限設定を有効にするには、前提となる権限も有効になっている必要があります。たとえば、［一括メール送信］の権限を有効にするには、［メールの送信］権限が有効になっている必要があります。これにより、不整合が発生することなく、権限を管理できます。
メモ
- 詳細な権限設定を無効にした後で、関連する基本の権限を無効にした場合に、あとで基本の権限をもう一度有効にしても、詳細な権限設定は自動的に有効にはなりません。手動でもう一度有効にする必要があります。
インポート／エクスポートの権限
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| データのインポート | ○ | ○ | タブへのデータのインポート |
| エクスポート | ○ | ○ | タブやレポートからのデータのエクスポート |
| ［設定］→［エクスポート］画面の利用 | ○ | ○ | データのエクスポート機能の利用 |
メールの送信権限
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| メールの送信 | ○ | ○ | さまざまなタブのデータに登録されているメールアドレスに対するメールの送信 |
| 一括メールの送信 | ○ | ○ | ・さまざまなタブでの一括メールの送信 ・マクロの作成と実行 |
| メールの削除 | ○ | ○ | 選択したタブのデータに関して送受信したメールの削除 |
差し込み文書 | ○ | ○ | ・差し込み文書の作成 ・差し込み文書のメールでの送信 |
ツールの権限
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| 一括更新 | ○ | ○ | ・データの一括更新 ・CRM内のすべてのデータのエクスポート（バックアップの取得） ・マクロの作成と実行 |
| 一括削除 | ○ | ○ | データの一括削除 |
| 担当者の変更 | ○ | ○ | データの担当者の変更 |
| 担当者の一括変更 | ○ | ○ | 条件に基づく、担当者の一括変更 |
| 見込み客の変換 | ○ | ○ | タブ間でのデータの変換（例：見込み客を連絡先に変換） |
| 一括変換 | ○ | ○ | タブ間でのデータの一括変換（例：複数の見込み客を複数の連絡先に変換） |
共有 | ○ | ○ | 他のユーザーへのデータの共有（設定可能な権限の種類：すべての権限／表示と編集／表示のみ） |
その他の権限
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
印刷表示 | ○ | ○ | タブ内のすべてのデータ（一覧）の印刷表示 |
Zoho Sheet表示 | ○ | ○ | 表計算シート上でのタブのデータの表示／追加／更新 |
| 検索と統合 | ○ | ○ | 重複データの検索と統合 |
独自のデータ一覧の管理 | ○ | ○ | ・独自のデータ一覧の作成 ・キャンバス表示の作成 |
タグ付け | ○ | ○ | データへのタグ付け |
モチベーター | × | ○ | ゲームの設定とトロフィーやバッジの追加 |
設定の権限
Zoho CRMのさまざまな機能の設定を変更、管理する権限を設定できます。対象の機能には、テンプレート、自動化、Webフォーム、データ管理などがあります。設定の権限の横にある切り替えスイッチをクリックすると、関連する権限を一度に無効にできます。
管理者の権限
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| ユーザーの管理 | × | ○ | ・ユーザー、役職、グループの管理 ・他のユーザーへの権限の設定 ・データ共有ルールの設定と管理 |
| コンプライアンスの設定 | × | ○ | GDPRコンプライアンスの管理 |
| タブのカスタマイズ | × | ○ | ・タブのカスタマイズ ・タブグループのカスタマイズ ・Webタブのカスタマイズ ・カスタム項目の作成 ・リンクとボタンの作成 ・レイアウトの作成 ・関連リストの作成 ・概要表示の作成 ・かんばん表示の作成 |
| 入力規則 | × | ○ | 入力規則の設定 |
| ウィザード | × | ○ | ・ウィザードの設定 ・他のユーザーに対するウィザードの標準レイアウト設定 |
| ポータルの管理 | × | ○ | ポータルの作成と設定変更 |
| ポータルユーザーの管理 | × | ○ | ・招待メールの送信 ・ポータルユーザーの有効化／無効化 |
| カレンダー予約の管理 | × | ○ | ・チーム予約の設定 ・カレンダー予約の共有 ・カレンダー予約の有効化／無効化 |
| 予定や通話の作成 | × | ○ | ユーザー予約の作成 |
| 設定のコピー | × | ○ | Zoho CRMのアカウント間での設定内容のコピー |
| 翻訳 | × | ○ | ・翻訳の設定 ・言語の追加 ・言語ファイルのインポート／エクスポート |
| マーケティングアトリビューション | × | ○ | アトリビューションモデルの設定 |
メモ
- 組織情報、会計年度、営業時間、テリトリー管理、重複データの一括検索と統合、Zoho CRM変数、設定のコピー、組織のメールアドレス、通貨をカスタマイズできるのは、管理者権限を持つユーザーのみです。
メールとテンプレート
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| メールとチャットの設定 | ○ | ○ | BCCメール取り込み、Zoho Mail連携、チャット機能の管理 |
| テンプレートの管理 | ○ | ○ | メール／各種書類／差し込み文書のテンプレートの管理 |
自動化
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| ワークフローの管理 | ○ | ○ | 自動化やプロセス管理のためのルールの作成と管理： ・ワークフロー ・ブループリント ・コマンドセンター ・承認プロセス ・レビュープロセス ・スコアリングルール ・スケジュール処理 ・複数のパイプライン ・セグメンテーション |
| 問い合わせのエスカレーションルール | ○ | ○ | ・エスカレーションのスケジュール処理 ・問い合わせのエスカレーションルールの設定 ・ルールの条件の設定 ・エスカレーション処理の設定 |
| 割り当てルール | ○ | ○ | 割り当てルールの設定とユーザーへの割り当て |
Webフォーム
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| Webフォームの管理 | ○ | ○ | Zoho CRMと連動する（送信時にZoho CRMにデータを登録する）Webフォームの設定と公開 |
WebフォームのA／Bテスト | ○ | ○ | WebフォームのA／Bテストの表示、作成、編集、削除 |
| 承認プロセス | ○ | ○ | 承認プロセスの設定、データの承認と却下 |
| メール登録解除（配信停止）リンク | ○ | ○ | メール登録解除（配信停止）リンクの設定と埋め込み |
データの管理
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
他のCRMからのデータ移行 | × | ○ | 他のCRMシステムからのデータ移行 |
| インポートの履歴 | ○ | ○ | タブへのデータのインポート履歴の表示 |
| ストレージの詳細の表示 | × | ○ | アカウント全体のストレージの詳細の表示 |
サンドボックスの管理 | × | ○ | サンドボックス（テスト環境）の作成と編集 |
監査ログ | ○ | ○ | 管理者権限：すべてのユーザーの監査ログ（操作履歴）の表示 標準権限：自分と部下の監査ログの表示（ その他のユーザーの監査ログは表示不可） |
データのバックアップ | × | ○ | データバックアップの申し込み |
データのエクスポート | ○ | ○ | タブごとのデータのエクスポート |
Zia
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
レコメンド | × | ○ | レコメンドの設定 |
| 予測 | × | ○ | 予測の設定 |
| 画像検証 | × | ○ | ・画像検証ルールの設定 ・画像のレビューと承認 |
| Zia Voice | ○ | ○ | 顧客の声のトーンに基づく顧客満足度の判別（Ziaの有効化が必要） |
| データエンリッチメント | × | ○ | ・設定ページでの項目の関連付け ・権限の設定の管理 |
| データエンリッチメント設定の管理 | × | ○ | タブごとのデータエンリッチメントの有効化／無効化 |
拡張機能の権限
拡張機能の権限では、拡張機能、Zoho CRM API、ソーシャルメディア連携の設定など、Zoho CRMと外部サービスとの連携に関する権限を設定できます。
Zohoサービス連携
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| 訪問 | × | ○ | ［訪問］タブの表示設定 |
| 電話連携 | ○ | ○ | ・電話連携の有効化／無効化 ・Zoho CRMアカウントと電話サービスの連携 |
| Zoho Projects連携 | × | ○ | ・Zoho CRMアカウントとZoho Projectsポータルの連携 ・Zoho CRMの項目とZoho Projectsの項目の関連付け（これにより、新しいプロジェクトの作成時にデータが自動入力されます） ・Zoho CRMユーザーに対するプロジェクトの作成／表示／編集／削除の権限の設定 |
Zoho Desk連携 | ○ | ○ | ・Zoho CRMアカウントとZoho Deskアカウントの連携 ・Zoho CRMユーザーのZoho Deskへの招待 ・取引先／連絡先データのZoho Deskアカウントとの同期 ・Zoho CRMの関連リストにおけるZoho Deskの問い合わせの表示 |
Google連携
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| Google 連絡先の同期 | ○ | ○ | Zoho CRMとGoogle間の連絡先データの同期 |
Google カレンダーの同期 | ○ | ○ | Zoho CRMとGoogle カレンダー間の予定データの同期 |
Google 広告の連携 | × | ○ | Google 広告連携の設定 |
その他
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| Microsoft Outlook用プラグイン | ○ | ○ | Microsoft Outlookとの連携用プラグインの有効化 |
Microsoft Word用プラグイン | ○ | ○ | Microsoft Wordとの連携用プラグインの有効化（これにより、差し込み文書テンプレートの作成時にWordの文書を利用できます） |
| モバイルアプリの利用 | ○ | ○ | Zoho CRMモバイルアプリの利用 |
Zoho Social連携
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
| ソーシャルの管理者 | × | ○ | ソーシャルメディアのアカウントの設定、プロフィールの管理 |
| ［ソーシャル］タブ | × | ○ | ［ソーシャル］タブの利用、投稿に対する反応／コメント／共有などの詳細の表示 |
| ソーシャルの権限 | ○ | ○ | ソーシャルメディアを通じた顧客とのメッセージのやりとり |
開発者の権限
| 権限 | 標準 | 管理者 | 説明 |
Zoho CRM APIの利用 | ○ | ○ | Zoho CRMと外部アプリケーション（会計、ERP、eコマース、社内システムなど）の連携に役立つ、Zoho CRM APIの利用 |
拡張機能の管理 | ○ | ○ | 外部連携、関数、ウィジェットの管理 |
Zoho CRM変数の管理 | × | ○ | Zoho CRM変数の管理、関数の実行状況レポートの表示 |
権限の削除
不要な（使用していない）権限は削除できます。
- 削除する権限にカーソルを合わせ、表示された［…］（操作）アイコンをクリックします。
- メニューから［削除］を選択します。
- 確認画面で、［はい、削除します］をクリックします。
メモ - いずれかのユーザーに関連付けられている権限を削除する場合には、削除する前に該当のユーザーに別の権限を割り当てるよう求められます。
- 特定の権限に関連付けられているユーザーを確認するには、権限の一覧ページで対象の権限にカーソルを合わせ、［…］（操作）アイコンをクリックして、メニューから［ユーザーを表示する］を選択します。
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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管理者の役割とは 組織におけるZoho CRM管理者としての役割は、組織内のユーザーがCRMを使用して業務上の目標を達成できるように、CRMアカウントを適切に管理することです。 CRMの利点を最大限に活用するために、管理者は次のような作業を行う必要があります： 組織内のユーザーがCRMについて理解し、適切に使用できるようにサポートする。 業務の要件に応じて、CRMの設定をカスタマイズする。 定常業務を自動化し、ユーザーがより重要なことに集中できるようにする。 ...取引先に関するよくある質問（FAQ）
1.1つの取引先に対して複数の取引先を関連付けるには？ Zoho CRMの取引先タブでは、関連する取引先を登録する機能を使用して、ある取引先に対して関連する別の取引先を登録できます。関連する取引先とは、既存の取引先に関連する別の取引先のことです。たとえば、子会社や支店などを関連付ける際に使用します。また、同じ会社内の異なる部署を2つの取引先として登録し、会社（親取引先）の詳細画面から関連する部署（子取引先）を一覧表示することもできます。 ...CRMアカウントのセキュリティ設定
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