:役職の管理権限
各プランの機能と制限を確認する
Zoho CRMの有料プランのアカウントでは、初期設定で、「CEO」と「マネージャー」の役職が有効になっています。また、組織の階層と利用中のプランに基づいて、新しい役職を作成できます。
役職を作成した後、組織内のユーザーに関連付けることができます。
ユーザーに役職を関連付けるには
組織変更や異動などの必要に応じて、ユーザーの役職も変更できます。役職を編集する際、次の操作を実行できます:
役職名を変更すると、すべてのデータ共有ルールが自動的に再適用されます。したがって、データ共有ルールを再適用したり、ユーザーの詳細を更新したりする必要はありません。
既存の役職を削除するには、該当の役職に関連付けられているユーザーを、あらかじめ別の役職に移行する必要があります。
役職を削除するには
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。