利用条件

組織の売上予測の設定

まず、管理者権限を持つユーザーが、Zoho CRMアカウントで組織全体の売上予測を設定する必要があります。売上予測の設定では、次の項目を設定します：

• 売上予測の対象期間（毎月または毎四半期）
  
• 会計年度の開始月
  
• 売上予測の目標設定で基準とする項目
  （組織の要件に応じて、あらかじめ項目を作成しておく必要があります）

テリトリーの階層に基づく売上予測の作成

テリトリー管理機能を有効にすると、テリトリーの階層に基づいて売上予測を作成できます。一旦有効にすると、既存の売上予測の設定はすべて削除されますのでご注意ください。

• 各テリトリーには、月／四半期ごとに売上予測を1件のみ設定できます。
  
• 各テリトリーに管理者を割り当てることができます。
  
• 各ユーザーには、所属するテリトリーごとに1件ずつ売上予測の目標を設定できます。複数のテリトリーに所属する場合、複数の売上予測の目標を設定することが可能です。
  
• 売上予測を作成できるのは、テリトリー管理者と管理者権限を持つユーザーのみです。管理者以外のユーザーは、自分の目標を設定することはできません。
  
• テリトリー管理者は、自分の目標を設定できます。ただし、テリトリー管理者の上位ユーザーが目標を変更した場合、テリトリー管理者は該当の目標を変更できなくなります。
  
• たとえば、テリトリーの階層が3段階であり、第1階層のテリトリー管理者のみが設定されているとします。この場合、第1階層のテリトリー管理者が実行できる操作は、次のとおりです：
  
  • 月／四半期の売上予測の作成時に、第1階層と第2階層の売上予測の目標を設定する。
    
  • 売上予測の作成後に、第3階層の売上予測の目標を設定する（個々のユーザーの目標を設定するには、第3階層まで掘り下げて詳細を表示する必要があります）。
    
• テリトリーに管理者が設定されていない場合、上位のテリトリーの管理者が、下位のテリトリーに所属しているユーザーの目標を設定できます。
  
• 売上予測のレポートは、テリトリーの階層に基づいて作成されます。
  

月／四半期の売上予測を作成するには

1. ［売上予測］タブに移動します。
   
2. ［＋売上予測を作成］ボタンをクリックします
   （ボタンは、売上予測を初めて作成する際には表示されません）。
3. 選択リストから、テリトリーを選択します。
   
4. 選択リストから、対象の期間として月／四半期、および、年を選択します。
   選択した期間（月／四半期）の売上予測が作成されます。
5. 対象期間（月／四半期）の売上目標を入力します。
   
   
   
   
6. 下位のテリトリーの目標（下位の階層のテリトリー）の目標を入力します。
   テリトリー全体の目標と、テリトリー管理者の目標を設定できます。売上予測を作成した後、該当するテリトリーと下位のテリトリーに所属する他のユーザーの目標を設定できるようになります。
7. 各ユーザーの目標を入力します。
   最上位の階層のテリトリーに所属するユーザーのみが一覧表示されます。他のテリトリーに所属するユーザーの目標を設定するには、それぞれの階層のテリトリーの詳細を表示する必要があります（関連情報： 売上予測の表示）。
8. ［保存する］をクリックします。
   
   

下位のテリトリーと、所属するユーザーの目標の設定

それぞれの下位のテリトリーまで掘り下げて表示（ドリルダウン）することで、下位のテリトリーや、その管理者とユーザーの目標を設定できます。下位のテリトリーと、その管理者の目標は、売上予測の作成時に設定できます。該当の目標を設定していない場合、下位のテリトリーを編集して設定できます。

下位のテリトリーの目標を設定するには

1. ［売上予測］タブで、選択リストから［月］または［四半期］、［年］を選択して、売上予測の詳細を表示します。
   
2. 下位のテリトリーの名前をクリックすると、次の階層の売上予測の目標を表示（ドリルダウン）できます。
   
   
   
   
3. 変更する項目の［編集する］リンクをクリックします。
   アクセス権限に基づき、テリトリー、テリトリー管理者、ユーザーの目標を編集できます。
   
   
   
   
4. ［保存する］をクリックします。
   

売上予測の表示

売上予測の画面に表示される内容

• 目標：設定されている目標。テリトリー、下位のテリトリー、テリトリー管理者、ユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。
  
• 達成値：該当のテリトリーと下位のテリトリーで受注した商談を基に集計された値。これには、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
  
• 進行中の商談：対象期間（月／四半期）における進行中の商談を基に集計された見込みの値。これには、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
  
• 達成率：目標を達成した割合。
  
• 不足率：対象期間（月／四半期）において、目標達成のために不足している値の割合。
  
• 目標の不整合アイコン：目標値の合計と、下位のテリトリーとユーザーごとの目標値の合計が一致しないことを表すアイコン。
  
  
  
  
• 成績優秀者アイコン：目標を達成した役職とユーザーを表すアイコン。
  
• 目標未設定：目標が設定されていない場合に、テリトリー、テリトリー管理者、ユーザーの売上予測の目標の横に、テキストが表示されます。
  
  
  
  
• 管理者アイコン：テリトリー管理者を表すアイコン（上の画像を参照）。
  

表示内容の更新（再計算）

対象期間（月／四半期）の売上予測の表示内容を更新する方法は以下の2つです。選択した方法に応じて、目標、達成値、進行中の商談の値、達成率、不足率、目標の不整合の値が再計算されて更新されます。

• ［再計算する］：現在表示しているテリトリーについて、売上予測の数値を再計算します。
  
• ［全階層で再計算する］：すべてのテリトリーと下位のテリトリーについて、売上予測の数値を再計算します。
  
  
  

売上予測のドリルダウン（掘り下げによる詳細表示）

各ユーザーは、所属しているテリトリーに基づき、売上予測の詳細を表示できます。自分が所属しているテリトリーの詳細だけではなく、下位の階層のテリトリーの詳細を確認することが可能です。たとえば、最上位の階層のテリトリーのユーザーは、下位のテリトリーと、所属しているユーザーに設定されているすべての目標と達成状況を表示できます。一方で、下位のテリトリーのユーザーは、自分の目標と達成状況、および該当のテリトリーに設定された目標と達成状況のみ、表示できます。

• 達成値：目標の達成に貢献した受注商談の合計値が表示されます。表示をクリックすると、該当の商談の一覧が表示されます。
  
• 目標達成数：対象期間（月／四半期）に受注した商談数が表示されます。
  
• 進行中の商談数：対象期間（月／四半期）に完了予定の商談数が表示されます。
  
• 進行中の商談：対象期間（月／四半期）における進行中の商談の合計値が表示されます。表示をクリックすると、該当の商談の一覧が表示されます。
  
• テリトリー名：［ドリルダウン］リンクをクリックすると、下位の階層のテリトリーの一覧を表示できます。さらに下位の階層のテリトリーの詳細を表示（ドリルダウン）することが可能です。下位のテリトリーに設定されている目標や達成値などを確認できます。
  
• 役職／ユーザー名：一覧で役職またはユーザーをクリックすると、下位の階層の詳細を表示（ドリルダウン）できます。該当の役職／ユーザーに設定されている目標や達成値の詳細を確認できます。