組織の売上予測の設定
まず、管理者権限を持つユーザーが、Zoho CRMアカウントで組織全体の売上予測を設定する必要があります。売上予測の設定では、次の項目を設定します:
- 売上予測の対象期間(毎月または毎四半期)
- 会計年度の開始月
- 売上予測の目標設定で基準とする項目
(組織の要件に応じて、あらかじめ項目を作成しておく必要があります)
メモ- 月/四半期の売上予測は、一度のみ作成できます。ただし、作成後に、売上予測の詳細を変更することは可能です。
テリトリーの階層に基づく売上予測の作成
テリトリー管理機能を有効にすると、テリトリーの階層に基づいて売上予測を作成できます。一旦有効にすると、既存の売上予測の設定はすべて削除されますのでご注意ください。
月/四半期の売上予測を作成するには
- [売上予測]タブに移動します。
- [+売上予測を作成]ボタンをクリックします
(ボタンは、売上予測を初めて作成する際には表示されません)。 - 選択リストから、テリトリーを選択します。
- 選択リストから、対象の期間として月/四半期、および、年を選択します。
選択した期間(月/四半期)の売上予測が作成されます。 - 対象期間(月/四半期)の売上目標を入力します。

- 下位のテリトリーの目標(下位の階層のテリトリー)の目標を入力します。
テリトリー全体の目標と、テリトリー管理者の目標を設定できます。売上予測を作成した後、該当するテリトリーと下位のテリトリーに所属する他のユーザーの目標を設定できるようになります。 - 各ユーザーの目標を入力します。
最上位の階層のテリトリーに所属するユーザーのみが一覧表示されます。他のテリトリーに所属するユーザーの目標を設定するには、それぞれの階層のテリトリーの詳細を表示する必要があります(関連情報: 売上予測の表示)。 - [保存する]をクリックします。
下位のテリトリーと、所属するユーザーの目標の設定
それぞれの下位のテリトリーまで掘り下げて表示(ドリルダウン)することで、下位のテリトリーや、その管理者とユーザーの目標を設定できます。下位のテリトリーと、その管理者の目標は、売上予測の作成時に設定できます。該当の目標を設定していない場合、下位のテリトリーを編集して設定できます。
下位のテリトリーの目標を設定するには
- [売上予測]タブで、選択リストから[月]または[四半期]、[年]を選択して、売上予測の詳細を表示します。
- 下位のテリトリーの名前をクリックすると、次の階層の売上予測の目標を表示(ドリルダウン)できます。

- 変更する項目の[編集する]リンクをクリックします。
アクセス権限に基づき、テリトリー、テリトリー管理者、ユーザーの目標を編集できます。

- [保存する]をクリックします。
売上予測の表示
売上予測の画面に表示される内容
- 目標:設定されている目標。テリトリー、下位のテリトリー、テリトリー管理者、ユーザーのそれぞれに対して、目標を設定できます。
- 達成値:該当のテリトリーと下位のテリトリーで受注した商談を基に集計された値。これには、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
- 進行中の商談:対象期間(月/四半期)における進行中の商談を基に集計された見込みの値。これには、該当のテリトリーに所属していないユーザーが担当する商談も含まれます。
- 達成率:目標を達成した割合。
- 不足率:対象期間(月/四半期)において、目標達成のために不足している値の割合。
- 目標の不整合アイコン:目標値の合計と、下位のテリトリーとユーザーごとの目標値の合計が一致しないことを表すアイコン。

- 成績優秀者アイコン:目標を達成した役職とユーザーを表すアイコン。
- 目標未設定:目標が設定されていない場合に、テリトリー、テリトリー管理者、ユーザーの売上予測の目標の横に、テキストが表示されます。

- 管理者アイコン:テリトリー管理者を表すアイコン(上の画像を参照)。
表示内容の更新(再計算)
対象期間(月/四半期)の売上予測の表示内容を更新する方法は以下の2つです。選択した方法に応じて、目標、達成値、進行中の商談の値、達成率、不足率、目標の不整合の値が再計算されて更新されます。
- [再計算する]:現在表示しているテリトリーについて、売上予測の数値を再計算します。
- [全階層で再計算する]:すべてのテリトリーと下位のテリトリーについて、売上予測の数値を再計算します。

売上予測のドリルダウン(掘り下げによる詳細表示)
各ユーザーは、所属しているテリトリーに基づき、売上予測の詳細を表示できます。自分が所属しているテリトリーの詳細だけではなく、下位の階層のテリトリーの詳細を確認することが可能です。たとえば、最上位の階層のテリトリーのユーザーは、下位のテリトリーと、所属しているユーザーに設定されているすべての目標と達成状況を表示できます。一方で、下位のテリトリーのユーザーは、自分の目標と達成状況、および該当のテリトリーに設定された目標と達成状況のみ、表示できます。

- 達成値:目標の達成に貢献した受注商談の合計値が表示されます。表示をクリックすると、該当の商談の一覧が表示されます。
- 目標達成数:対象期間(月/四半期)に受注した商談数が表示されます。
- 進行中の商談数:対象期間(月/四半期)に完了予定の商談数が表示されます。
- 進行中の商談:対象期間(月/四半期)における進行中の商談の合計値が表示されます。表示をクリックすると、該当の商談の一覧が表示されます。
- テリトリー名:[ドリルダウン]リンクをクリックすると、下位の階層のテリトリーの一覧を表示できます。さらに下位の階層のテリトリーの詳細を表示(ドリルダウン)することが可能です。下位のテリトリーに設定されている目標や達成値などを確認できます。
- 役職/ユーザー名:一覧で役職またはユーザーをクリックすると、下位の階層の詳細を表示(ドリルダウン)できます。該当の役職/ユーザーに設定されている目標や達成値の詳細を確認できます。