テリトリー管理について

テリトリー管理の有効化

組織アカウントでテリトリー管理を有効にする前に、テリトリー管理の利用の判断基準を必ずご参照ください。以下の2つの方法で、テリトリー管理機能を有効にすることが可能です：

テリトリーの階層を最初から設定する：テリトリーの階層を最初から自由に作成できます。

役職による階層をテリトリーの階層に反映する：役職による階層構造を複製して、テリトリーの階層に反映できます。役職内のすべてのユーザーが、対応するテリトリーのユーザーとして追加されます。（新しい役職の階層内の）役職の代表ユーザーは、テリトリー管理者に自動的に設定されます。組織の要件に応じて、いつでもテリトリーの階層を変更できます。

このように、テリトリーの階層を最初から設定するか、役職による階層をテリトリーの階層に反映するかのどちらかの方法を選択することが可能です。テリトリー管理の方法は、一旦選択すると、別の方法に変更できません。

テリトリー管理を有効化すると、次のことが可能になります：

• すべての取引先／連絡先／商談に、［テリトリー］項目が自動的に追加されます。
  
  
  
  
• 取引先／連絡先／商談のデータの一覧ページに選択リストが表示され、テリトリーを選択できるようになります。
  
  
  
  
• テリトリーの階層に基づいて、売上予測を作成できるようになります。複数のテリトリーに所属するユーザーは、テリトリーごとに売上目標を設定できます。
  
  

テリトリー管理を有効にするには

1. ［設定］→［ユーザーと権限］ →［テリトリー管理］→［テリトリー］の順に移動します。
2. ［開始する］をクリックします。
   次のいずれかの方法を選択し、テリトリーの階層を設定します。
   
   • ［役職による階層を反映する］：役職による階層を複製し、テリトリーの階層に反映できます。
   • ［最初から始める］：テリトリーの階層を最初から作成できます。
     

テリトリーの商談ルールの有効化

テリトリーを作成するには、該当のテリトリーにどのような取引先を割り当てるか、条件を設定する必要があります。取引先を割り当てるための条件（取引先ルール）に加えて、商談を割り当てるための条件（商談ルール）を有効にすると、該当のテリトリーにどのような商談を割り当てるか、条件を設定できます。商談ルールを有効にすると、テリトリーを作成するか既存のテリトリーを編集するたびに、商談ルールを追加できるようになります。

商談ルールはいつでも無効にできます。商談ルールを無効にすると、関連付けられている取引先のテリトリーに基づいて、商談にテリトリーが自動的に再割り当てされます。商談ルールを再度有効にすると、商談ルールに基づいて、商談にテリトリーが自動的に割り当てられます。

商談ルールを有効または無効にするには

1. ［設定］→［ユーザーと権限］ →［テリトリー管理］→［テリトリー］の順に移動します。
2. 右上にある［設定を表示する］リンクをクリックします。
3. ［テリトリー設定］画面で、 ［有効にする］または［無効にする］リンクをクリックします。
   
   

テリトリーの作成

アカウント（組織）の管理者権限を持つユーザーは、テリトリーを作成できます。また、テリトリー管理者は初期設定で、下位のテリトリーを作成する権限を持っています。

テリトリーを作成するには

1. ［設定］→［ユーザーと権限］→［テリトリー管理］→［テリトリー］の順に移動します。
2. ［新しいテリトリー］をクリックします。
3. ［テリトリーの作成］画面で、次の項目を入力します：
   • テリトリーの［名前］を入力します。
   • 一覧から、［テリトリー管理者］を選択します。
   • 検索アイコンをクリックして、［上位のテリトリー］を選択します。
     
     
     
     
   • ユーザーを検索して追加し、［権限］を割り当てます。
     選択したユーザーは、該当のテリトリーに割り当てられたデータにアクセスできるようになります。すべてのユーザーに対して、データの［表示のみ］または［表示／編集／削除］のいずれかの権限を一律に設定することが可能です。
   • ［取引先ルール］で、取引先の条件を設定します。
     このルールの条件に基づいて、Zoho CRMの取引先にテリトリーが割り当てられます。関連情報：取引先へのテリトリーの割り当て
   • ［商談ルール］で、商談の条件を設定します。［設定］で商談ルールが有効になっている場合のみ、商談の条件を設定ができます。
     設定した条件に基づいて、商談にテリトリーが割り当てられます。関連情報：商談へのテリトリーの割り当て
     
     
     
     
   • ［詳細情報］を入力します。
   • ［作成する］をクリックします。
     

下位のテリトリーの作成

各テリトリーの配下に、下位のテリトリーを作成できます。下位のテリトリーに管理者を設定しなかった場合、親テリトリーの管理者が下位のテリトリーの管理者になります。

下位のテリトリーを作成するには

1. ［設定］→［ユーザーと権限］→［テリトリー管理］→［テリトリー］の順に移動します。
2. ［テリトリーの階層］画面で、対象のテリトリーにカーソルを合わせて、［＋］（下位のテリトリーを作成する）アイコンをクリックします。
   
   
   
   
3. ［テリトリーの作成］画面で、詳細を入力します。詳細は、テリトリーの作成手順をご参照ください。
   

テリトリーの削除

テリトリーを削除すると：

• テリトリーの詳細は、完全に削除されます。
• 下位のテリトリーを、階層内の別の親テリトリーに移動するよう求められます。
• 現在の四半期／今月と前四半期／前月に対して作成した売上予測はそのまま残ります。

テリトリーを削除するには

1. ［設定］→［ユーザーと権限］→［テリトリー管理］→［テリトリー］の順に移動します。
2. ［テリトリーの階層］画面で、対象のテリトリーにカーソルを合わせ、ごみ箱（削除する）アイコンをクリックします。
   
   
   

売上予測の管理

テリトリー管理を有効にすると、テリトリーの情報を売上予測に反映し、四半期／月ごとの売上予測を作成できます。関連情報：テリトリー階層に基づく売上予測

（テリトリー管理を有効にした後で）組織の売上予測を設定するには

1. ［売上予測］タブで、［開始する］をクリックします。
2. ［売上予測の設定］画面の［目標の期間］で、［毎月］または［毎四半期］を選択します。
3. ［会計年度の開始月］一覧から、対象の月を選択します。
4. 会計年度の基準として、［開始月］または［終了月］を選択します。こちらの選択内容に基づいて、売上予測に表示される対象の年が決まります。
   たとえば、［4月］から［3月］までの会計年度の基準として［終了月］を選択した場合、2022年～2023年の期間の売上予測は、［2023年］として表示されます。
5. ［目標の項目］の一覧から、対象の項目を選択し、［保存する］をクリックします。
   設定を確定すると、ユーザーの売上予測の作成を開始できます。

テリトリー管理の無効化

テリトリー管理を無効にすることが可能です。この機能を無効にすると、次の情報にアクセスできなくなります：

• ［取引先］、［連絡先］、［商談］タブ内のテリトリーに関連する情報
• テリトリー階層に基づく既存の売上予測（完全に削除されます。代わりに、役職による階層に基づいて売上予測を作成できるようになります）

テリトリー管理を無効にするには

1. ［設定］→［ユーザーと権限］ →［テリトリー管理］→［テリトリー］の順に移動します。
2. ［テリトリー管理を無効にする］をクリックします。