テリトリーとは、顧客(取引先)をグループ化する機能です。これにより、組織内の営業チーム間で顧客データを簡単に共有できます。地域、業界、商品、売上見込みなどのさまざまな条件で、テリトリーを設定できます。
複数の地域や拠点で事業を展開していたり、複数の部署で多様な商品/サービスを扱っていたりする場合、どの顧客にどの営業担当者を割り当てるかを事前に整理しておかないと、割り当てを行うのは大変です。また、時には他の営業担当者や他のチームの担当者と共同で、営業活動を行う場合もあります。特定の顧客データだけを、毎回手動で共有するのは手間がかかります。
テリトリー管理機能を利用すると、さまざまな条件に基づいて顧客データを分類できます。これにより、組織内の異なる営業チーム間で、顧客データを簡単に共有できます。また、顧客の特性に応じた適切な担当者を割り当てることで、商談受注率の向上や顧客サービスの改善につなげることができます(
関連項目:
テリトリー管理の必要性に関するガイド
)。
Zoho CRMにおけるテリトリー管理
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