ユーザーの権限の種類 

1. ［設定］→［ユーザーと権限］→［ユーザー］の順に移動します。
   
2. ［ユーザー］タブで、［+ 新しいユーザー］の隣に表示されているアイコン（ユーザーのインポートのメニュー）をクリックします。
   
   
   
   
3. ［ユーザーをインポート］のページで、ファイルをドラッグ＆ドロップするか、［参照］をクリックしてファイルを選択します。 サンプルファイルをダウンロードし、インポートに適切な形式を確認することもできます。
   
   
   
   
   
4. ［次へ］をクリックします。
   
5. データの処理方法の選択欄で、［ユーザーの新しいデータとして追加する］／［ユーザーの既存データの更新のみを行う］／［両方］のいずれかを選択します。 
   
6. ［ユーザーの既存データの更新のみを行う］または［両方］を選択した場合、次の設定を行います：
   
1.  ［既存のユーザーと重複するデータを検索する条件］として、［ユーザーID］または［メール］を選択します。選択した項目の値をもとにして、既存のデータが更新されます。
   
2. ［値が空の場合、ユーザーの既存データの値は更新しない］を選択すると、インポートするデータの項目の値が空の場合、既存の値は更新されません。
   
   
   
   
7. ［次へ］をクリックします。
   
8. インポートしたデータの項目（ファイルの列）とZoho CRMの項目とを関連付けます。
   
9. ［次へ］をクリックすると、インポートを完了できます。
   
   
   

ユーザーの変更

ユーザーを追加するときは、まず名前、メールアドレス、役職、権限の詳細のみを指定してください。電話番号、住所、写真、Fax、Webサイト、生年月日、言語などのその他のユーザー詳細情報は、後から必要に応じて追加できます。

ユーザーの詳細を変更するには

1. ［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［ユーザー］ に移動します。
   
   
2. ［ユーザー］ ページで、一覧からユーザーを選択し、ユーザーの詳細情報を変更するか、情報を追加します。
   
   
3. ［ユーザーの 詳細］ セクションで、ユーザーの詳細を変更するセクションの ［編集］ をクリックします。次の詳細情報を入力します： 
   
   • 電話番号 、 携帯電話番号 、 Webサイト 、 Fax  、 生年月日 ：ユーザーの連絡先と経歴情報を入力します。
     
   • 住所情報 ：ユーザーの住所の詳細を入力します。
     
   • 言語 ：ユーザーのZoho CRMアカウントの言語を設定します。 
     
   • 国  ：一覧からユーザーの国を選択します。
     
   • 日付形式： 一覧から、日付の形式を選択します（日付の形式は、ユーザーの国に基づいて表示されます。国は、個人設定で変更できます）。
                                   
     
     
     
     
   • 時刻形式 ：12時間形式または24時間形式を選択します。
     
   • タイムゾーン ：ユーザーのZoho CRMアカウントのタイムゾーンを設定します。
     
     
     
     
     
4. ［保存］ をクリックします。 
   

ユーザーの再招待

ユーザーが7日以内に管理者から送信された招待を承諾しなかった場合、管理者はそのユーザーに招待を再送信できます。組織のCRMアカウントへの参加招待を承諾していないユーザーは、 ［未認証のユーザー］ にリストされます。ここでは、未確認のユーザーにのみ招待を再送信できます。ユーザーが無効化されている場合は、最初に有効化する必要があります（ 関連項目： ユーザーの有効化 ）。

ユーザーを再招待するには

1. 管理者 権限でZoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［ユーザー］ に移動します。
   
3. ［ユーザー］ ページで、必要なユーザーを選択します。 ［ユーザーの詳細］ セクションで、［再招待］をクリックします。
   
   
   
   
4. または、 ［未認証のユーザー］ ビューに移動して、再招待するユーザーを選択することもできます。ユーザーのメールアドレスに招待メールが送信されます。