やりとりの履歴タブでは、対象の顧客（見込み客／連絡先）との間で、さまざまなチャネルを通じて行われたすべてのやりとりの履歴を時系列で表示できます（例：メールのやりとり、通話、ポータルでの活動、訪問、配信メールの状態や反応、問い合わせ、Webサイトへの訪問、アンケートへの回答、ミーティング／Webセミナー／イベントへの参加など）。やりとりの履歴タブには、Zoho CRMの［見込み客］タブや［連絡先］タブのデータの詳細ページの［履歴］タブからアクセスできます。この機能は、顧客との接点がさまざまなチャネルを通じてから生じている場合に特に便利です。複数のチャネルにおける顧客とのやりとりの履歴を、まとめて分析することにより、顧客ごとの個別のニーズを把握し、機会損失を防止できます。

やりとりの履歴タブの利点は、以下のとおりです。

あるソフトウェア企業の営業チームでは、チャネルの多様化に伴って、すべてのチャネルにおける各見込み客とのやりとりを把握することが困難となり、結果的に、機会損失や一貫性のない顧客対応が生じていました。そこで、やりとりの履歴タブを活用することにしました。

ある見込み客との間では、訪問以降のやりとりが途絶えていました。そこで、やりとりの履歴タブにアクセスすると、この見込み客との間には、過去数か月の間に、メールのやりとり、Webセミナー、訪問などで接点があったことを把握できました。また、Webセミナーの時点までは興味・関心の度合いが高かったものの、既存アプリとの連携の問題が商談のネックとなっていたことを確認しました。そこで、営業担当者は、開発者に既存アプリとの連携の可能性を確認し、見込み客に連絡しました。その後も商談を進めたところ、営業担当者によるきめ細やかな対応が決め手となり、商談を受注することができました。

このように、この企業では、Zoho CRMのやりとりの履歴タブを活用し、さまざまなチャネルを通じたやりとりを顧客ごとにすべてまとめて確認、分析できるようになりました。また、分析に基づいて、顧客のニーズに応じた対応を行うことにより、顧客との関係を強化し、受注につなげることができました。

やりとりの履歴タブで確認できる情報は、以下のとおりです。

媒体（チャネル）	フォローアップの内容	ステータス
通話	通話の発信	応答あり、応答なし
メール	メールの送信	到達、不達
サポート問い合わせ（Zoho Desk連携）	問い合わせへのコメントの追加	未対応、完了、保留中、エスカレーション中

媒体（チャネル）

1. メール
   
2. 通話
   
3. オンラインミーティング（Zoho Meeting連携）
   
4. アンケート（Zoho Survey連携）
   
5. サポート問い合わせ（Zoho Desk連携）
   
6. Facebook（Zoho Social連携）
   
7. X（Zoho Social連携）
   
8. イベント（Zoho Backstage連携）
   
9. Webセミナー（Zoho Webinar連携）
   
10. メールキャンペーン（Zoho Campaigns連携）
    
11. 訪問（Zoho SalesIQ連携）
    
12. ポータル
    

マイルストーン

やりとりの間隔

やりとりのない状態

1. フィルター：フィルター条件を指定して、条件に該当するやりとりのみを抽出して表示できます。指定可能なフィルター条件は以下のとおりです。
   
1. 媒体：メール、電話、Webセミナーなど、やりとりのチャネルを指定できます（複数選択可）。
   
2. ユーザー：やりとりを行ったZoho CRMユーザーを指定できます（複数選択可）。
   
3. 時間（期間）：対象期間として、［今日］、［昨日］、［過去7日間］、［過去30日間］などの期間を選択可能です。また、特定の日付や任意の範囲を指定することもできます。
   
   
2. 表示方法：表示方法としては、以下の3種類のいずれかを選択可能です。
   
1. すべて：シグナル、フォローアップ、マイルストーンがすべて表示されます。
   
   
   
2. シグナル：シグナルを中心としてやりとりが表示されます。具体的には、シグナルと、各シグナルの直前のフォローアップのみが表示され、それ以外のフォローアップの詳細は表示されません（ただし、詳細リンクをクリックすると、対象のフォローアップの詳細を表示できます）。
   
   
3. マイルストーン：マイルストーンと、各マイルストーンの直前のやりとりのみが表示されます。
   
   
3. やりとり：フィルターと表示方法の設定に応じて、やりとりの履歴が表示されます。左側にはシグナル、右側にはフォローアップが表示されます。