この機能は、現在、早期アクセスの形式で提供されています。申請に基づき、一部のユーザーのみが利用可能です。この機能に関して一般投稿することはご遠慮ください。 

CRM for Everyoneのリリースに伴い、Zoho CRMの操作画面が新しくなりました。

新しい操作画面は、以下の2つの部分に分かれています。

1. メニュー（メイン、サブ）：メインのメニューでは、各種メニューがアイコンで表示されています。いずれかのアイコンをクリックすると、サブのメニューに関連メニューが表示されます。
   たとえば、メインのメニューで［タブ］アイコンをクリックすると、サブのメニューにはチームスペース内のタブが一覧表示されます。
   
   
2. メインの画面：実際にデータを表示したり、処理を実行したりする画面です。サブのメニューで選択した内容が表示されます。
   たとえば、メインのメニューで［タブ］を選択し、サブのメニューで［商談］タブを選択すると、メインの画面には商談データの一覧が表示されます。
   
   

チームスペースの切り替え

1. メインのメニューで［タブ］アイコンをクリックし、サブのメニューの下部にあるチームスペースの選択リストをクリックします（Zoho CRM PlusまたはZoho Oneを利用している場合は、チームスペースの選択リストには上部にあるメインのメニューからアクセスできます）。
   
2. 対象のチームスペースを選択します。
   

チームスペースの管理

Zoho CRMの組織の管理者とチームスペースの管理者は、チームスペースの選択リストの下部にあるメニューから、新しいチームスペースの作成、およびチームスペースの設定が可能です。

関連情報：チームスペースの管理

チームスペース内のタブへの移動

タブの管理

1. メインのメニューで［タブ］アイコンをクリックし、サブのメニューで上部に表示されている（設定）アイコンをクリックします。
   
   
2. タブの設定画面が表示されます。この設定画面では、タブの削除、別のフォルダーへの移動、並べ替え、フォルダー名の変更、フォルダーの削除などを行うことができます。
   
   
3. タブを追加するには、（タブの追加）アイコンをクリックします。
   
   
   
4. 追加するタブを選択し、［選択した内容を追加する］をクリックします。
   
   
5. フォルダーの選択画面で、チームタブの追加先のフォルダーを選択し、［完了する］をクリックします。対象のタブが、チームスペースに追加されます。
   
   

メモ：

1. タブの作成は、以下の2通りの方法によって可能です。
   
1. メインのメニューで［タブ］アイコンを選択し、サブのメニューを表示した場合、サブのメニューでタブの設定アイコンや［+］（追加）アイコンをクリックすると、新しいタブを作成できます。
   
2. メインのメニューで［タブ］アイコンを選択し、サブのメニューを非表示にした場合、メインのメニューで［+］（追加）アイコンをクリックすると、新しいタブを作成できます。
   
2. メインのメニューで［レポート］アイコンを選択して、サブのメニューを非表示にした場合、メインのメニューで［+］（追加）アイコンをクリックすると、新しいレポートを作成できます（ただし、対象のチームスペースの設定で、レポートが有効になっている場合に限ります）。
   
3. メインのメニューで［アナリティクス］アイコンを選択して、サブのメニューを非表示にした場合、メインのメニューで［+］（追加）アイコンをクリックすると、新しいダッシュボードを作成できます（ただし、対象のチームスペースの設定で、アナリティクスが有効になっている場合に限ります）。
   

レポート

レポートの管理

メモ：
メインのメニューに［レポート］アイコンが表示されない場合、チームスペースの管理者によってレポート機能が無効に設定されている可能性があります。

アナリティクス

アナリティクスの管理

メモ：
メインのメニューに［アナリティクス］アイコンが表示されない場合、チームスペースの管理者によってアナリティクス機能が無効に設定されている可能性があります。

自分の申請

［自分の申請］タブでは、別のチームのチームタブに対して申請データ（依頼や課題など）を登録できます。また、自分の申請を管理したり、進捗状況を確認したりすることも可能です。申請を追加するには、メインのメニューで［自分の申請］アイコンをクリックし、サブのメニューで対象のチームタブを選択します（サブのメニューには、自分が［申請者］として追加されているチームタブのみが表示されます）。対象のチームタブを選択した状態で、［+］（追加）アイコンをクリックすると、新しい申請データを作成できます。

マーケットプレイス

データの検索

各種操作メニュー

1. かんたん追加：さまざまなタブのデータをすばやく追加できます。
   
2. カレンダー：ミーティングや通話などの予定を登録し、管理できます。
   
3. メールマグネット：見込み客や連絡先とのメールのやりとりに関する通知を確認し、その場ですばやくメールに返信できます。
   
4. シグナル：さまざまなチャネルを通じたやりとりに関する通知をまとめて確認できます。
   
5. 設定：Zoho CRMのユーザー、設定、機能、データなどを管理できます。
   

プロフィールの設定

メインのメニューでプロフィールアイコンをクリックすると、以下の設定が可能です。

組織の切り替え

Zoho CRMで複数の組織に所属している場合、組織を切り替えることができます。

サブスクリプションの確認と管理

組織で利用しているZoho CRMのサブスクリプション情報を確認できます。また、組織の特権管理者は、［サブスクリプション管理］のメニューを選択すると、サブスクリプションを変更できます。

テーマの変更

1. Zoho CRM PlusとZoho Oneでは、メインのメニューが上部に表示されます。こちらから、チームスペースの切り替え、各タブへの移動、各種操作メニューへのアクセスなどが可能です。
   
   
2. サブのメニューは、画面左側に表示されます。折りたたみアイコンをクリックすると、サブのメニューを非表示にして、メインの画面を最大化できます。
   
3. プロフィールアイコンをクリックすると、操作画面を以前のバージョンと新しいバージョンの間で切り替えることができます。
   

1. Zoho CRM Plusで、操作画面のバージョンを切り替えるには、プロフィールアイコンをクリックし、［Zoho CRMの以前の操作画面に切り替える］／［新しい操作画面に切り替える］をクリックします。
   
   
2. Zoho Oneで、操作画面のバージョンを切り替えるには、プロフィールアイコンをクリックし、［Zoho CRMの以前の操作画面に切り替える］／［新しい操作画面に切り替える］をクリックします。