Zoho CRMとCRM for Everyoneは、同じサービスですか？ それとも、CRM for Everyoneは、Zoho CRMとは別の新しいサービスですか？ 

 

 CRM for Everyoneによる機能の改善と拡張   

1. 直感的に操作できる画面：より多くの人がZoho CRMを活用できるように、画面の操作性が改善されています。詳細については、関連するヘルプ記事をご参照ください。
2. チームタブ：組織タブとは別に、チーム専用のタブを作成できます。チームタブは、チームでの共同作業を効率化するのに役立ちます。詳細については、関連するヘルプ記事をご参照ください。
   
3. データ一覧のグラフ表示：データを、ひと目で理解できるグラフを使って表示できます。Zoho CRMの各タブ上でパターンや傾向を手早く分析し、その結果をすぐに意思決定や営業戦略の最適化に活用できます。詳細については、関連するヘルプ記事をご参照ください。
   
4. チームスペース：各チームのニーズに合わせて、チーム専用の作業環境を作成できます。チームスペースの詳細については、こちらの記事をご参照ください。
5. やりとりの履歴タブ：顧客（連絡先や見込み客）とのやりとりの全履歴を1か所にまとめて時系列で確認できます。顧客のこれまでの経緯をすべて把握することで、その顧客に最適な対応を取ることが可能になります。詳細については、関連するヘルプ記事をご参照ください。
   

CRM for Everyoneと他のCRMシステムは、どのような点に違いがありますか？ 

従来のCRMシステムではできないけれども、CRM for Everyoneを使えばできるようになることはありますか？

1. さまざまなチームの協力：主に営業部門だけが使用する従来のCRMシステムと異なり、CRM for Everyoneでは、顧客対応に関わる多くのチームがひとつのCRMシステム上で協力して業務を進めることになります。マーケティング、商品開発、営業事務、法務などのチームも、それぞれの業務をCRMシステム上で行い、顧客対応に協力します。
   
2. チーム専用のタブの作成：組織内にチームごとに専用の「チームタブ」を作成できます。チームタブの使用は、チームのメンバーに限定されます。メンバー以外は、個別に権限が付与されない限り、チームタブへのアクセスは許可されません。この機能により、各ユーザーに、所属や役職に応じて必要な機能とデータだけを表示できるようになるため、情報の公開を最小限に抑え、セキュリティを高めることができます。
   
3. チーム間の共同作業：CRM for Everyoneでは、チーム間の共同作業が容易になります。他チームへの依頼や、他チームが持つ情報の入手を、すべてCRMシステム内で行うことができます。たとえば、マーケティング部門のメンバーが商品開発部門に依頼を出すといったプロセスも、CRMシステム内で完結できます。
   
4. チームスペース内の情報の整理：チームスペース内に作成したチームタブは、フォルダーに分けて整理できます。プロジェクトやタスクがたくさんあっても、フォルダーに分かれていれば、アクセスや管理が難しくなることはありません。情報やツールを体系的に整理し、必要なものが、必要なときにすぐに手に入る状態を保つことができます。
   
5. 画面の直感的な操作：CRM for Everyoneの操作画面は使いやすさを向上させるために大きく改善されています。ユーザーは、画面を直感的に操作するだけで必要なものをすぐに見つけられます。これは、生産性の向上はもちろん、CRMシステムの利用率向上にもつながります。
   

CRM for Everyoneを導入するために、既存システムに技術的な変更は必要ですか？

Zoho製品としては、CRM for Everyone、Zoho CRM Plus、Zoho Oneの3つが提供されていますが、どれを選べばよいですか。

1. ITスタートアップ企業：スタートアップ企業では、小規模でも、機動力のある営業チームが必要とされます。見込み客の管理から、取引の交渉、成約までを効率的に進められることが重要です。CRM for Everyoneでは、使用しない機能は取り除き、すっきりとした画面で本当に必要な機能だけを利用できます。
   
2. 不動産会社：不動産会社では、顧客との関係を、契約前から契約後までしっかりと維持していく必要があります。CRM for Everyoneでは、社内の連絡から、内覧会などの計画、見込み客のフォローアップ、商談の管理まで、すべての業務を最適な環境で実施できます。 

Zoho CRM Plus

1. 中規模のオンラインショップ運営会社：オンラインショップの運営には、複数の部門間での連携が必要とされます。特に、問い合わせや問題に対応する顧客サポート部門、見込み客や売上を管理する営業部門、キャンペーンの実施や顧客データの分析を行うマーケティング部門などの連携は欠かせません。Zoho CRM Plusは、こうした各部門向けのツールを一括で提供できます。顧客サポートにはZoho Desk、営業管理にはZoho CRM、メールマーケティングにはZoho Campaignsがそれぞれ役立ちます。
   
2. コンサルティング会社：コンサルティング会社では、並行して進行する多数のプロジェクトを適切に管理し、それぞれのクライアントと良好な関係を維持する必要があります。Zoho CRM Plusには、プロジェクトの管理に役立つZoho Projectsと、クライアントとの関係維持に役立つZoho CRMが含まれます。この2つを組み合わせることで、プロジェクトのスムーズな進行と、それに合わせたクライアントへの対応が可能になります。

Zoho One

1. 多国籍企業：多分野の事業を国際的に展開する企業では、部門の数が多く、必要なアプリケーションも、営業管理やCRMから、人事管理、財務管理、さらにはメールマーケティングまで多岐にわたります。Zoho Oneは、こうしたアプリケーションをすべて含む包括的な製品です。また、地域や部門のニーズに合わせて、個別にカスタマイズを施したり、システムの規模を調整したりすることも可能です。
   
2. 医療機関の連携用ネットワーク：複数の医療機関が連携するためのネットワークでは、患者管理、予約の調整、請求、スタッフ間での連絡などのために、複数の異なるアプリケーションを利用する必要があります。Zoho Oneでは、こうした複数のアプリケーションをひとつのシステムに統合できます。ひとつに統合することで、ネットワーク上での医療機関同士の連携やデータの共有が容易になります。 

CRM for Everyoneに切り替えるときに、追加料金はかかりますか？  

CRM for Everyoneに切り替える方法は？ 

CRM for Everyoneに切り替えた場合、現在のZoho CRM上にあるデータはどうなりますか？ 

CRM for Everyoneに切り替えた後、以前のバージョンに戻すことはできますか？ 

CRM for Everyoneに切り替えた場合、利用しているプランやライセンスの料金はどうなりますか？

一度CRM for Everyoneに切り替えた後、以前に使用していたバージョンのZoho CRMに戻すと、CRM for Everyoneに関連するデータ（チームスペース、チームタブ、チームメンバー、チームタブ管理者、申請者など）はどうなりますか？

1. 操作画面は、CRM for Everyoneの画面から、以前に使用していたZoho CRMの画面に戻ります。
   
2. CRM for Everyoneで作成したチームスペースは、以前のバージョンに戻すと表示されなくなります。ただし、既存のタブグループは表示されます。
   
3. CRM for Everyoneで作成したチームタブは、以前のバージョンに戻しても表示されます。
   
4. CRM for Everyoneで作成したグラフ表示も、以前のバージョンに戻しても使用できます。
   

組織の規模が小さく、ユーザーも少ないので、チームタブは使用しない予定です。それでも大丈夫ですか？ 

CRM For Everyoneへの切り替えは必須ですか？ 

CRM for Everyoneは、Zoho CRM単独で使う場合と、Zoho CRM PlusまたはZoho Oneの一部として使う場合とで、違いがありますか？  

CRM for Everyoneでは、AIを活用できますか？ 

1. データの拡充
   
1. 自動的な補完：顧客情報の中に入力されていない項目がある場合、そのデータを自動で補完して、データの抜け漏れを解消し、正確性を向上させることができます。
   
2. セグメンテーションの精度の改善：データを拡充してから使用することで、顧客セグメンテーションの精度を上げ、各顧客に最適な対応を取ることを可能にします。
2. 生産性の向上
   
1. ワークフローやマクロの提案：作業を効率化するため、繰り返し行われている操作を特定し、その操作を自動化する方法を提案します。
   
2. 類似データのレコメンド：類似する既存顧客を見つけ出し、そのデータを表示することで、担当者の判断を助けます。
   
3. データ品質の向上
   
1. 画像検証：アップロードされた画像の真正性や品質をAI技術を活用して検証します。
   
4. 顧客関係の強化
   
1. 連絡に最適な時間帯：これまでのやりとりからパターンを特定し、顧客に連絡を取るのに最適な時間帯を提案します。
   
2. メールや通話の内容分析：メールや通話の内容を分析して顧客の感情や意図を理解し、より的確な対応が行われるようにします。
   

 

Ziaの知能を利用することで、CRMの有効活用の促進や、作業の自動化を実現できます。さらに、データを分析して、意思決定や顧客対応にすぐに役立つアドバイスを得ることもできます。詳細については、Ziaの各機能の概要をご参照ください。

顧客対応に関する各業務をCRMシステムに一元化するため、法務部門にもCRM for Everyoneを使ってもらう予定です。複数の部門でCRM for Everyoneを使用する場合、利用しているプランの各種制限などはどうなりますか？  

 チームタブの設定手順 

1. 権限を付与する：適切なユーザーにチームタブの作成権限を付与します。権限を付与されたユーザーは、自分のチームスペース内にチームタブを作成できるようになります。
   
2. 適切なプランを選ぶ：ニーズに合う適切なプランを選択します。各プランで作成できるタブと項目の数は、以下のとおりです。
   
1. スタンダード：チームタブは最大10件、カスタム項目はタブごとに最大25件
   
2. プロフェッショナル：チームタブは最大20件、カスタム項目はタブごとに最大50件
   
3. エンタープライズ、Zoho One：カスタムタブの上限数はユーザーライセンスの数によって異なる（最大200件）
   
4. アルティメット、CRM Plus：より広範にわたるカスタマイズが可能。カスタムタブの上限数はユーザーライセンスの数によって異なる（最大500件）
   
3. チームタブを作成する：権限を付与されたユーザーが、チームスペース内にチームタブを作成し、カスタム項目を追加します（上記のとおり、作成できるタブと項目の数には、プラン別に制限があります）。
   
4. チームタブ管理者を指定する：1つのチームタブに最大5人の管理者を指定できます。チームタブの管理作業を各チームタブの管理者に任せることで、効率化を図ることができます。
   
5. ユーザーを追加する：1つのチームタブに最大2,000人のユーザーを追加できます。CRMシステム上で、さまざまな共同作業を行うことが可能になります。
   

チームスペースの設定手順  

1. 権限を付与する：適切なユーザーにチームスペースの管理権限を付与します。権限を付与されたユーザーは、チームスペースの作成、編集、削除が可能になります。
   
2. 各プランの制限を確認する：各プランの制限は、以下のとおりです。
   
1. スタンダード：作成できるチームスペースは、最大5件
   
2. プロフェッショナル：作成できるチームスペースは、最大10件
   
3. エンタープライズ：作成できるチームスペースは、最大25件
   
4. アルティメット：作成できるチームスペースは、最大25件
   

チームスペースやチームタブは、組織全体の管理者が作成する必要がありますか？

チームスペースの管理権限を持つユーザーは、すべてのチームスペースの作成、編集、削除を行えます。チームタブの作成権限を持つユーザーは、自分が所属するチームスペース内で、チームタブの作成や管理を行えます。ただし、ユーザーがチームタブ上で実行できる操作は、各チームタブで割り当てられる権限によって異なります。

CRM for Everyoneは、不動産企業の業務にも役立ちますか？ また、売主や買主もポータルユーザーとしてCRM for Everyoneを使用できますか？  

 CRM for Everyoneでデータを共有する場合、セキュリティはどのように管理されますか？ 顧客へのサービスや商品の全般を管理するためには、異なるさまざまな部門から情報を集めるのと同時に、適切な情報を、適切な人に、適切なタイミングで提供することも必要です。CRM for Everyoneはこうしたデータの管理にどのように役立ちますか？