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1. 営業チーム：顧客対応依頼の受付と管理
   
2. 法務チーム：法務案件の受付と管理
   
3. マーケティングチーム：競合他社の調査依頼の受付と管理
   
4. プリセールスチーム：製品デモの依頼の受付と管理
   
5. イベントチーム：イベントや講習会に関するフィードバックの受付と管理
   
6. 開発チーム：製品に関する意見や要望の受付と管理
   
7. パートナー営業チーム：パートナーからの依頼や問い合わせの受付と管理
   
8. アカウントマネジメントチーム：主要取引先からの定期フィードバックの管理
   

課題

1. マーケティングチームでは、営業チームからの依頼への対応が遅延してしまった原因を検証しました。
   
2. その結果、主に2つの原因があることが分かりました。
   
3. 1つ目は、他チームからの依頼の受付窓口が統一されていなかったことです。営業チームからマーケティングチームへの依頼は、チャット、電話、メールなどのさまざまな方法で行われていました。そのため、依頼をタスク化する過程で、遅延や漏れが生じることがありました。
   
   
4. 2つ目は、マーケティングチーム内でタスク管理に表計算シートを利用していたことです。これにより、進捗管理が煩雑化し、遅延状況や必要な対応を適時に把握できないだけでなく、担当者が未割り当てのままになるなどの問題が生じていました。
   
   
5. さらに、チーム内の担当者からは、開発チームとの連携不足により、事例資料に最新の情報を反映できない問題が頻繁に発生していることが指摘されました。
   
6. 以上のことから、マーケティングチームでは、他チームからの依頼の受付と管理のプロセスを合理化する必要があるという結論に至りました。
   

チームタブによる解決

チームタブの導入

そこで、マーケティングチームのチームリーダーは、チームスペース内に［事例］という名前のチームタブを作成しました。関連情報：チームタブの設定

1. マネージャー：マーケティング部門を管轄している副社長を割り当てました。［マネージャー］は、チームタブ内のすべてのデータを表示、編集できます。
   
2. メンバー：マーケティングチーム内の事例担当者を割り当てました。［メンバー］は、すべてのデータを表示できます。ただし、編集できるのは、自分が担当しているデータのみです。
   
3. 参加者：インターン生を割り当てました。［参加者］は、自分が担当しているデータのみを表示、編集できます。
   
4. 申請者：営業チームのユーザーを割り当てました。［申請者］は、［自分の申請］タブから依頼を送信できます。
   

チームタブのデータの項目はカスタマイズできます。このマーケティングチームでは、チーム内からの依頼を受けて、関連する取引先を入力するための項目を追加しました。

また、チームタブには、外部ツールからデータをインポートできます。このチームでは、表計算シートから事例の詳細をインポートしました。

また、［グラフ表示］に切り替えると、チーム内での事例の分担状況を確認することが可能です。

リーダーは、チーム内での分担状況を踏まえ、ある事例の担当者を変更しました。

［事例］タブの導入により、営業チームでは事例をスムーズに依頼できるようになりました。

事例データで、取引先名をクリックすると、取引先の詳細をすぐに確認できます。作成が完了した事例は、マーケティングチームのリーダーが承認します。

［履歴］タブでは、データに関して実行された操作の記録を、時系列で確認できます。

事例データの［ドキュメント］項目では、完成した事例データをかんたんにダウンロードできます。営業担当者は、ダウンロードした事例を顧客とすばやく共有し、商談の成功のために役立てることが可能です。

チームタブによってチーム間の連携を効率的に強化できることに気がついた副社長は、社内の他のチーム（例：法務チーム、プリセールスチームなど）にもチームタブの利用を要請しました。また、各チームタブの［マネージャー］の役職には、担当の役員や管理職を追加するように依頼しました。これにより、Zoho CRMの商談、連絡先、取引先などのデータの詳細ページ（関連リスト）で、データに関連する事例、デモの予定、法務案件などをひと目で確認できるようになりました。

チームタブの活用

1. 割り当てルール：大企業に関する事例データは、マーケティングチームのマネージャーに自動で割り当てられるように設定しました。
   
   
2. ワークフロールール：事例データのステータスが完了に設定された際に、関係者にメール通知が自動送信されるように設定しました。
   
   
3. ブループリント：事例データの担当者の割り当てから、作成、承認までの業務プロセスが、効率的かつ確実に実行されるように設定しました。
   
   
4. 承認プロセス：事例資料の作成が完了すると、承認者に対して承認依頼の通知が自動で送信されるように設定しました。
   
   

1. ［IT申請］のチームタブ（情報システム部）：キャンバス機能により、データの詳細ページや一覧ページのデザインをカスタマイズしました。
   
2. ［レビュー申請］のチームタブ（法務チーム）：ウィザードを利用して、データの入力画面をカスタマイズし、段階的にデータを入力できるようにしました。
   
3. ［製品デモ申請］のチームタブ（プリセールスチーム）：レイアウトルールと入力規則を設定し、データの一貫性と品質を担保できるようにしました。
   
4. ［製品フィードバック］のチームタブ（開発チーム）：Webフォームを設置し、社内からだけでなく顧客からもフィードバックを収集できるようにしました。
   

この際、チームタブの機能や設定は、テスト環境で検証してから、本番環境に適用しました。

チームタブの活用例は以上です。チームタブの具体的な設定方法については、こちらの記事をご参照ください。