ホーム画面でのエージェントの利用
Zia Agentsでは、対応が必要な見込み客や商談、重要な更新情報を自動で検出できます。ただし、通常は各エージェントを個別に開かなければ、検出された情報を確認できません。そのため、確認が遅れたり、重要な情報を見落としたりする可能性があります。Zoho CRMのホーム画面にエージェントを追加すると、検出された情報をダッシュボード、データ一覧、レポートなどと同じ画面で確認できます。業務を開始するときに必要な情報をまとめて確認できるため、円滑に業務を進めることができます。
利用条件
プラン：Zoho CRMのプロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン、アルティメットプランで利用できます。
データセンター：現在、米国（US）、インド（IN）、オーストラリア（AU）、ヨーロッパ（EU）のデータセンターでのみ利用できます。
権限：ホーム画面でエージェントを追加または削除できるのは、Zia Agentsの設定の管理権限を持つユーザーだけです。
ホーム画面へのエージェントの追加
- ［設定］→［カスタマイズ］→［ホーム画面のカスタマイズ］の順に移動します。
- ［ホーム画面のカスタマイズ］画面で、既存のホーム画面をクリックして編集します。または、［ホーム画面を作成する］をクリックして、新しいホーム画面を作成します。
- ホーム画面の編集画面で、左パネルにある［エージェント］セクションを開きます。このセクションは、カスタマイズ、ウィジェット、キオスク、レポート、詳細設定と並んで表示されます。Zoho CRMの［エージェント］セクションで設定されているすべてのエージェントが表示されます。
- 一覧からエージェントをドラッグし、ホーム画面上の配置場所にドロップします。
メモ：エージェントは、エージェント名と分析情報の一覧を表示するホーム画面の要素として追加されます。複数のエージェントを追加できるため、よく使用するエージェントを同じホーム画面に配置できます。ホーム画面に追加したエージェントは、追加可能なエージェントの一覧に表示されなくなります。 - 必要に応じてホーム画面上の各要素を配置し、［保存する］をクリックします。ホーム画面が更新されると、確認メッセージが表示されます。
- ホーム画面を開き、右上にあるレイアウトのドロップダウンから対象のホーム画面を選択します。ホーム画面に追加した各エージェントには、エージェント名と更新ボタンが表示されます。更新ボタンをクリックするとエージェントが実行され、最新の分析情報が読み込まれます。
エージェントが取得した分析情報はホーム画面に表示されます。次回ホーム画面を開いたときにも、その情報を確認できます。更新ボタンをクリックすると、最新の情報を取得できます。
留意事項
- ［エージェントの分析結果を取得する］または更新ボタンをクリックするたびにエージェントが実行され、エージェント用クレジットが消費されます。エージェントをホーム画面に追加したり、ホーム画面を開いて表示済みの分析情報を確認したりするだけでは、エージェント用クレジットは消費されません。
- 実行時に項目の関連付けが必要なエージェントは、ホーム画面の編集画面にある［エージェント］セクションの候補一覧には表示されません。