Zoho CRMのZia Agents
AIエージェントとは
AIエージェントとは、人間のように操作やタスクを行うことが可能な自律型のAIシステムです。会話型チャットボットや生成AIでは、ユーザーによる事前の設定や指示文の入力をもとに、情報の出力や文章の生成が行われます。これに対して、AIエージェントはこれらのAI機能を活用しながら自律的にタスクや処理を行うように設計されています。AIアシスタントとして機能しながら、データ学習が定期的に行われます。
Zoho CRMでのAIエージェントの利用例
AIエージェントの利用例について見てみましょう。
SDR（反響型インサイドセールス）
SDR（反響型インサイドセールス）において顧客とのやりとりを行うにあたって、AIエージェントを利用できます。問い合わせへの回答や見込み客の選別などの営業プロセスの初期段階のタスクや業務を、AIエージェントを通じて行うことが可能です。時間や手間のかかるタスクや業務をAIエージェントに任せることで、担当者の負担を軽減し、他の優先度の高いタスクや業務に集中して取り組むことができます。それぞれの見込み客や顧客に適した対応を行うのに役立ちます。
営業指導
以下の例を見てみましょう。
- 営業担当者：役職に応じたスキルを身につけたい。
- 営業マネージャー：顧客の行動や反応を調査したい。営業担当者の生産性や商談の受注率の向上のため、商談に関するフィードバックや分析情報を確認したい。
- 営業チームの教育担当者：担当者に対して、営業活動中に対応方法をリアルタイムで指導したい。
- カスタマーサクセスマネージャー：担当者が複数の対応方法を検討できるようにしたい。それぞれの対応方法についてフィードバックを行い、対応方法を向上したい。
このような場合に、AIエージェントが役立ちます。AIエージェントを通じて［商談］タブに保存されているデータを分析し、商談の詳細や進捗状況をもとに営業活動のフィードバックをリアルタイムで出力することが可能です。出力された情報をもとに、それぞれの見込み客や顧客に適した対応方法を検討できます。チームの生産性を高めるのに役立ちます。また、見込み客や顧客への対応方法に関して、最適なトーンやタイミングなどの情報もAIエージェントによって出力されます。見込み客や顧客への対応を効率よく進めることが可能です。
見積書の作成
AIエージェントを通じて、商談の情報をもとに見積書をすばやく生成できます。生成するにあたって、項目を関連付けたり、形式を指定したりすることが可能です。見積書を手動で作成する手間を省くことができます。
顧客アカウントの管理
AIエージェントを通じて、商品やサービスの利用頻度が低下している顧客を自動で識別し、フォローアップ活動を行うことができます。顧客を識別するにあたって、購入頻度の減少、更新の遅延などの条件を設定できます。離脱率を事前に抑えるのに役立ちます。
- 対応しているプラン：アカウントが米国（US）、インド（IN）、ヨーロッパ（EU）、オーストラリア（AU）のデータセンターに登録されていて、プロフェッショナルプランまたはそれより上位のプランを利用している場合に利用できます。
- Zia Agentsの設定の管理権限を持つユーザーが、Zoho CRMでZia Agentsを設定できます。
エージェントの設定
- 外部連携による適用：エージェントを適用するにあたって、外部連携を設定し、ツールのパラメーターを関連付けます。外部連携を通じて適用されたエージェントによって実行された処理は、エージェントを適用したユーザーによる処理として記録されます。エージェント専用の識別情報は生成されません。
- デジタル従業員としての適用：Zoho CRMにエージェントの識別情報が追加されます。また、Zoho Directoryにエージェントの情報が登録されます。エージェントに対して専用のメールアドレス（@ziaagent.ai）を設定し、通常ユーザーと同様に役職や権限を割り当てることが可能です。エージェントによって行われた処理は、該当のエージェントの情報として記録されます。エージェントの処理の履歴を確認したり、役職に基づいてエージェントのアクセス権限を管理したりすることができます。