AI(人工知能)搭載の営業アシスタント「Zia」(ジア)の機能を利用すると、Zoho CRM内に登録されているデータを補完し、正確性や網羅性を向上させることができます。具体的には、Web上の公開情報が自動で検索され、Zoho CRM内のデータに補完されます(データエンリッチメント)。名前やメールアドレスをもとに、電話番号、住所、WebサイトのURL、従業員数などの情報が自動で補完されます。これにより、営業担当者が顧客と適切にコミュニケーションをとりやすくなります。
タブ | データ補完の基準項目 |
見込み客 | 会社、Webサイト、メール |
取引先 | 取引先名、Webサイト |
連絡先 | 取引先名、メール |
基準項目の値が入力されると、その情報に基づいて、ZiaによってWebページの公開情報が検索されます。該当の見込み客に関する追加情報(例:電話番号、住所、従業員数など)が取得され、データに補完されます。なお、Zoho CRMでは、Ziaによって補完する情報を[補完対象の情報]と呼びます。
Web上から取得された補完対象の情報の名前が、Zoho CRMアカウントで保存されている情報の名前(項目名)と異なる場合があります。たとえば、Webサイトに[社員数]と記載されていた情報がZoho CRMの[従業員数]の項目に対応したり、[連絡先番号]と記載されていた情報がZoho CRMの[電話番号]の項目に対応したりする場合があります。このような関連付けは、主な項目についてあらかじめ設定されており、この関連付け設定に基づいて情報が補完されます。項目の関連付けは、必要に応じて変更することが可能です。
データ補完の設定を変更するには
データの補完は、次のタイミングで実行可能です。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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