Ziaによるワークフローの提案

Ziaによるワークフローの提案

メールの送信やタスクの割り当て、データの更新など、同じような作業を何度も繰り返し行うことがよくありますが、予想以上に時間がかかってしまうこともあります。これらの業務を自動化することで時間を節約し、より重要な他のタスクに時間を使えます。これらのすべての業務を洗い出し、自動化するのは大変に見えるかもしれません。そこで、Ziaが役立ちます。Ziaが、繰り返し行われていて手間がかかる業務を特定し、処理を自動化するためのワークフローを提案してくれます。 

メモ
  1. ワークフローの提案を表示できるのは、自動化の管理権限を持つユーザーです。
  2. Ziaは、見込み客、連絡先、取引先、商談タブに関するワークフローを提案します。

Ziaによるワークフロー提案の有効化と無効化

初期設定では、Ziaによるワークフロー提案は有効になっています。不要な場合は、提案を無効にできます。

ワークフローの提案を有効または無効にするには:
  1. [設定] > [一般] > [Zia]に移動して、[Ziaの提案]タブをクリックします。
  2. [ワークフローの提案]の切り替えスイッチを有効または無効にします。

ワークフローの提案の表示

Ziaは、ユーザーが繰り返し行った操作内容を分析し、ワークフロールールを提案します。Ziaからの提案がある場合は通知されます。画面右下のZiaアイコンをクリックすると、提案を表示できます。通知を見落とした場合、[ワークフロールール]のページからいつでも提案を確認できます。提案されたワークフローの条件や処理に対し、追加や削除の処理を行って修正することも可能です。提案されたワークフローが要件に合わない場合は、提案を削除できます。

ワークフローの提案を表示または修正するには:
  1. 画面下部に表示されているZiaアイコンをクリックし、メッセージを選択します。
    提案されたワークフローをプレビューできます。

    または、[設定] > [自動化] > [ワークフロールール] > [提案の表示]から表示することもできます。
  2. [ワークフローとして作成]をクリックすると、提案されたルールを設定できます。

    または、[ワークフロールール]のページで、[プレビュー] > [ワークフローとして作成]をクリックすることでも設定できます。
  3. [保存]をクリックします。
    必要に応じて、ワークフローを編集することもできます。
  4. [削除]をクリックすると、提案されたワークフロールールを削除できます。




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