Ziaリマインダー通知

Ziaリマインダー通知

Ziaからの「連絡に最適な時間帯」の提案は、顧客への連絡を成功させるのに役立ちます。さらにZiaデータは、「連絡に最適な時間帯」の提案に基づいて、データに対してリマインダー通知を設定できます。

各活動に手動でリマインダー通知を設定する代わりに、その日のタスクの一覧を選択するだけで、Ziaからのリマインダー通知を受信できます。何を(いつ)行うべきかを覚えておく必要はありません。Ziaは、各活動の「連絡に最適な時間帯」の提案に基づいて、自動的にリマインダー通知を送信します。Ziaは、その日の計画を立てるだけでなく、すべての活動から最善の結果を得られるよう計画します。

利用条件 

必要な権限 
すべてのユーザーがこの機能を利用できます。

対応しているタブ

  • 見込み客
  • 連絡先
  • 活動(タスク)

Ziaからのリマインダー通知を受信する

Zoho CRMの次の場所から、Ziaリマインダー通知を受信できます:

  • データのリストビューページ
  • データの詳細ページ
  • ホームページのクラシックビュー

データのリストビューページ

Ziaリマインダー通知は、[見込み客]、[連絡先]、[活動]タブのリストビューページから設定できます。[活動]タブでは、カスタムビューに基づくタスクのみのリマインダー通知を設定できます。

Ziaリマインダー通知を受信するには

  1. [タブ] タブに移動します。
  2. カスタムビューの一覧から、対象のリストビューを選択します。
  3. リストビューの [すべて選択] チェックボックスをクリックし、[その他の操作]アイコンをクリックして、一覧から [リマインダー通知の設定] を選択します。



  4. [このビューに追加される新しいデータも含める]をチェックすると、選択したビューに新しいデータが追加された場合、通知を受信できます。 


  1. [リマインダー通知の設定] をクリックします。

[データの詳細]ページ

リマインダー通知は、個々の見込み客や連絡先に対する「連絡に最適な時間帯」に基づいて設定できます。関連するタスクがなくてもかまいません。

データの詳細ビューからZiaリマインダー通知を設定するには

  1. [タブ] タブに移動します。
  2. クリックして、データを表示します。
  3. [[データ]の詳細]ページで、[連絡に最適な時間帯]の隣の[今日]のリンクをクリックします。
  4. 今日の推奨時間の一覧が表示されます。1つ選択して、最適な時間にリマインダー通知を設定します。
      


ホームページのクラシックビュー

ホームページからリマインダー通知を設定するには

  1. [ホーム] タブに移動します。 
  2. 一覧から [クラシックビュー] を選択します。



  3. 最初の画面で、 [今日のタスク] または [今日のタスクと期限超過タスク] を選択します。
  4. [Ziaリマインダー通知を受信する] リンクをクリックします。
  5. [Ziaリマインダー通知設定] ポップアップでは、任意で追加のリマインダーを設定できます。

Ziaは、「連絡に最適な時間帯」の提案に基づいて、選択したデータのリマインダー通知を自動的に設定します。

Ziaリマインダー通知の表示

画面の右上隅にポップアップとしてリマインダー通知が表示されます。


これらのリマインダー通知は、「連絡に最適な時間帯」の15分前にポップアップ表示されます。リマインダー通知のポップアップから、次の操作を実行できます。

  • CRMアカウントで電話連携が有効になっている場合は、ポップアップから直接連絡先に 通話 できます。有効でない場合は、[表示]をクリックしてデータの詳細を表示できます。
  • リマインダー通知を一括で 解除 できます。
  • 5分/10分/15分の間隔でリマインダー通知を スヌーズ できます。次回の「連絡に最適な時間帯」にリマインダー通知を移動することもできます。 
メモ 
  • Ziaが予約したリマインダー通知は、日付ベースで機能します。これは、リマインダー通知が、設定された特定の日にのみ有効であることを意味します。これらは、午前12時に自動的にクリアされます。Ziaの推奨時間に基づいて活動のリマインダー通知を引き続き受信するには、リマインダー通知をリセットする必要があります。
  • 同じ理由で、データの詳細ページからリマインダー通知を設定する場合は、[今日]のみ設定できます。
  • 選択したデータ数に関係なく、1日のリマインダー通知受信の上限は300件です。
  • タスクのリストビューページからリマインダー通知を設定する場合、一覧からタスクを選択すると、 [リマインダー通知の設定] ボタンが上部に表示されます。



  • タブごとに、最大5件までのリストビューに対してリマインダー通知を設定できます。

通知設定の変更

一日の間でいつでも、Ziaリマインダー通知を一時停止または再開できます。予定外の会議に参加したり、個人的な用事で外出したりするなどの様々な理由から、当日リマインダー通知をキャンセルまたは一時停止する場合は、当日のそれ以降のリマインダー通知を一時停止できます。

リマインダー通知を変更するには

  1. [設定] > [一般] > [Zia] に移動します。
  2. [Ziaリマインダー通知] をクリックします。



  3. [通知設定]ページ では、次の情報を確認できます。
    • 個々のデータに対するZiaリマインダー通知
    • Ziaリマインダー通知を設定した各タブのビュー
    • 保留中のリマインダー通知の数
    • 最終変更日時 
  4. 必要に応じて、データとビューの通知のオン/オフを個別に切り替えられます。
  5. 当日のそれ以降のZiaリマインダー通知をすべてキャンセルするには、 [すべての通知] をオフに切り替えてください。
  6. 毎日特定の時間に通知を一時停止するには、それぞれの一覧で開始時間と終了時間を選択します。ボタンがオンになっていることを確認ください。 




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