Ziaによるリマインダー(顧客への連絡に最適な時間帯の通知)

Ziaによるリマインダー(顧客への連絡に最適な時間帯の通知)

Ziaによる[連絡に最適な時間帯]の提案を活用することで、顧客への連絡の成功率を向上できます。各データの[連絡に最適な時間帯]に関しては、リマインダー(備忘用の通知)を設定することが可能です。

リマインダーは、個別のデータに対して設定するだけでなく、データ一覧から複数のデータを選択して一括で設定することもできます。リマインダーを設定すると、対象となる見込み客/連絡先の[連絡に最適な時間帯]に基づいて、一日のうち、より効果の高いタイミングで連絡をとるようにZiaがお知らせしてくれます。

利用条件
必要な権限
すべてのユーザーがこの機能を利用できます。


対象のタブ

  • 見込み客
  • 連絡先
  • タスク

Ziaによるリマインダー設定の有効化

Zoho CRMの次の場所で、Ziaによるリマインダーを設定できます。

  • データの一覧ページ
  • データの詳細ページ
  • [ホーム]タブのクラシック表示

データの一覧ページ

Ziaによるリマインダーは、[見込み客]/[連絡先]/[タスク]タブのデータの一覧ページから設定できます。一覧内の複数のデータに対してリマインダーを一括設定することもできます。

データの一覧ページでZiaによるリマインダーを設定するには

  1. 対象のタブに移動します([見込み客]、[連絡先]、[タスク]タブのいずれか)。
  2. データの一覧名のドロップダウンから、表示対象を選択します。
  3. 一覧の上部にあるすべてのデータを選択するためのチェックボックスを選択し、[処理]アイコンをクリックして、メニューから[リマインダーを設定する]を選択します。
  4. [この一覧に新しく追加されるデータも含める]のチェックボックスを選択すると、該当の一覧の条件に該当するデータが新しく追加された場合にもリマインダーを設定できます。

  5. [リマインダーを設定する]をクリックします。

データの詳細ページ

Ziaによるリマインダーは、個々の見込み客や連絡先の詳細ページから設定することもできます。

データの詳細ページでZiaによるリマインダーを設定するには

  1. 対象のタブに移動します。
  2. 対象のデータをクリックして、詳細を表示します。
  3. データの詳細ページで、[連絡に最適な時間帯]枠の右上にある[今日]リンクをクリックします。
  4. 今日の連絡に最適な時間帯の一覧が表示されます。いずれかの時間帯を選択し、リマインダーを設定します。

[ホーム]タブのクラシック表示

[ホーム]タブのクラシック表示でリマインダーを設定するには

  1. [ホーム]タブに移動します。 
  2. ドロップダウンから[クラシック表示]を選択します。
  3. 最初の画面で、[自分の今日のタスク]または[自分の今日のタスクと遅延中のタスク]を選択します。
  4. [Ziaにリマインドしてもらう]リンクをクリックします。
  5. リマインダーの設定画面で、[この一覧に新しく追加されるデータも含める]のチェックボックスを選択すると、該当の一覧の条件に該当するデータが新しく追加された場合にもリマインダーを設定できます。[リマインダーを設定する]をクリックします。

各タスクに関連する見込み客/連絡先の[連絡に最適な時間帯]に基づいて、リマインダーが自動的に設定されます。

Ziaによるリマインダーの表示

Ziaによるリマインダーは、画面の右上にポップアップとして表示されます。


リマインダーは、[連絡に最適な時間帯]の15分前に表示されます。リマインダーの表示画面からは、次の操作を実行できます。

  • Zoho CRMアカウントで電話連携が有効になっている場合は、該当の連絡先に直接通話を発信できます。無効になっている場合は、[表示する]をクリックして連絡先データの詳細情報を表示できます。
  • リマインダーを一括で解除できます。
  • リマインダーをスヌーズできます(5分/10分/15分間隔)。次回の連絡に最適な時間帯にリマインダーを再設定することも可能です。

メモ:
  • Ziaによるリマインダーは、日ごとに設定する必要があります。つまり、設定した特定の日にのみ有効です。また、深夜0時に自動的にクリアされます。次の日もZiaによるリマインダーを設定する場合、設定内容をリセットする必要があります。
  • 同じ理由で、データの詳細ページからリマインダーを設定する場合は、当日(今日)のリマインダーのみを設定できます。
  • 選択したデータ数に関係なく、1日のリマインダー数の上限は300件です。
  • [タスク]タブのデータの一覧ページからリマインダーを設定する場合、一覧からタスクを選択すると、[リマインダーを設定する]ボタンが上部に表示されます。
  • タブごとに、最大5件の一覧に対してリマインダーを設定できます。

リマインダー設定の変更

一日の間でいつでも、Ziaによるリマインダーを一時停止したり、再開したりすることが可能です。予定外の会議に参加したり、個人的な用事で外出したりするなどの様々な理由から、リマインダーの設定を一時的に解除したい場合は、当日の以降のリマインダーを一時停止できます。

リマインダーの設定を変更するには

  1. [設定][Zia][コミュニケーション]の順に移動します。
  2. [リマインダー設定]の切り替えスイッチをクリックして無効にします。
  3. 毎日特定の時間にリマインダーによる通知を停止するには、設定の通知を停止するメニューから曜日、開始時間と終了時間を選択し、右側にある切り替えスイッチをクリックして有効にします。

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