WebAmigo拡張機能による個人情報のデータ補完

Zoho CRMでは、マーケットプレイスで公開されているWebAmigoの拡張機能を利用して個人情報のデータ補完を行うことができます。この拡張機能では、タブごとに指定した個人情報の項目に対して、Webサイトなどから情報を収集してデータを入力できます。

個人情報のデータ補完

WebAmigoの拡張機能を利用すると、個人に関する情報（役職、電話番号やメールアドレス、職務経歴、ソーシャルメディアアカウントなど）をWebサイトなどから収集して、Zoho CRMのデータを補完できます。個人の情報を幅広く収集することで、一人ひとりに最適なアプローチの方法を選んでその人との関係を深めていくことができます。

個人情報のデータを補完する際に基準項目として指定可能な項目

名 + 組織名
姓 + 組織名
Webサイト
メールアドレス
LinkedIn
X（旧Twitter）
Facebook

データ補完が可能な個人情報

氏名、姓、名、メールアドレス、電話番号
ソーシャルメディアアカウントのリンク（LinkedIn、Facebook、X）
現在の役職、Webサイト、スキル、業界、写真
性別、生年月日、会社の住所、現在の会社名、以前の会社名
職務経験年数、学歴（学位、専攻など）

あらかじめ設定されている関連付け

個人情報：姓、名、組織名、連絡先情報、ソーシャルメディアアカウント、職務経歴など

拡張機能のインストールとデータ補完の設定

マーケットプレイスからWebAmigoの拡張機能をインストールします。
WebAmigoにおけるデータ主体の権利についての詳細は、こちらのWebAmigoのWebページをご参照ください（英語のページが表示されます）。
［インストールを確定する］画面で、必須のチェックボックスにチェックを入れ、［インストールする］をクリックします。
次のページで、利用規約を確認します。規約に同意し、この拡張機能にデータへのアクセスとデータの処理を許可する場合は、それぞれのチェックボックスにチェックを入れ、［Continue to Install］（インストールを続ける）をクリックします。
この拡張機能をインストールする対象のユーザーまたは権限を指定し、［Confirm］（確定する）をクリックします。
インストールの進行状況が表示されます。［Okay］をクリックします。
［New Enrichment］（新しいデータ補完）をクリックして、データ補完の設定を作成します。
個人情報のデータ補完を行うタブを選択し、［Next］（次へ）をクリックします。
Webサイトなどから情報を収集するときに基準とする項目について、Zoho CRMの項目との関連付けを設定します。［Update］（更新する）をクリックします。
Webサイトなどから収集した情報を、Zoho CRMのどの項目に入力するかを指定します。［Update］（更新する）をもう一度クリックします。