ワークフロールールにおいて検出された異常や設定の提案に関するZiaからの通知

ワークフロールールにおいて検出された異常や設定の提案に関するZiaからの通知

Zoho CRMでは、ワークフロールールなどの自動化機能を使用することで、繰り返し行う作業や定型業務を効率化できます。ただし、設定したワークフロールールによって実行されている処理の状況をすべて確認し、効果的に機能している部分やそうではない部分を詳細に把握するのは困難です。ZohoのAIアシスタント「Zia」(ジア)は、このような分析を自動的に行ってくれます。

Ziaによって、ワークフロールールの設定内容の適切性や実行状況が自動的に分析されます。既存のワークフロールールに異常がある場合は特定され、その改善に関する提案内容が通知されます。例:複数のワークフロールールを設定したことで、同じ日に同じ顧客に複数のメールが送信されているなどの設定ミスが特定され、通知されます。

利用条件

必要な権限
自動化の管理権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。

ワークフロールールにおいて検出された異常や設定の提案に関するZiaからの通知を表示するには

  1. 画面の右下にある(Zia)アイコンをクリックします。
  2. いずれかの通知をクリックすると、詳細が表示されます。

たとえば以下のような場合に、ワークフロールールにおける異常(不適切な設定)の通知が表示されます。

  • 2つのワークフロールールによって、同じ日に同じ連絡先に対して同じメールを2回送信する設定になっている
  • 複数のワークフローによって、同じ日に同じ連絡先に対して複数のメールを送信する設定になっている


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