Ziaの通知

Ziaの通知

業務において、さまざまな情報元から得た最新情報を確認し、整理することはとても重要です。Ziaの予測機能や傾向分析機能を営業活動においてすでに利用している場合、Ziaの通知機能が役立ちます。Ziaの通知機能を利用すると、業務で発生した通常の傾向とは異なる値がZiaによって検知され、この値に関する通知を受け取ることができます。 
Ziaは、通常の傾向に反したデータが発生した際に異常値として識別します。また、顧客に関するデータや業務に関するデータの新しい傾向を識別することもできます。

Ziaによる異常値の検知と通知内容 

Ziaは、新しい商談や顧客の行動などに関する異常値を検知します。また、検知した異常値について担当者に通知を送信します。これにより、担当者は異常値の原因を特定したり、原因について対応したりすることができます。また、現在の各データの傾向に関して理解を深めることが可能です。 
Ziaの通知機能に関するメリットは、以下のとおりです:
  1. 売上の傾向をひと目で確認できます
  2. 異常値に関する通知をリアルタイムで受け取ることができます
  3. 事前に異常値を予測することができます
見込み客の人数、受注した商談件数、発生した売上などで値が大幅に上昇したり減少したりした場合、Ziaは通常の傾向とは異なるデータを検知し、通知を送信します。検知対象となる異常値は、各項目での値の大幅な減少だけではありません。値が大幅に増加した場合も、Ziaは異常値として検知します。 
傾向をリアルタイムで把握することで、値の変化にすばやく対応することができます。また、他のデータと異常値の関連性を確認することも可能です。これにより、全体的な傾向を把握することができます。今後起こりうる異常値を予測するのに役立ちます。 

通知の確認と設定 

画面右下のZiaアイコン( )をクリックすると、Ziaの通知内容を確認することができます。 Ziaは、次の2種類のカテゴリーから異常値を識別します:
  1. ワークフロールール 
  2. 異常値の検出 


Ziaの通知内容を設定するには
  1. [設定] [Zia] [通知] の順に移動します。
  2. [通知] の画面で[ワークフロールール]タブに移動し、設定可能な通知を確認します。
  3. [異常値の検出] タブに移動して、設定可能な通知を確認します。

ワークフロールールの異常値

ワークフロー機能を利用すると、日常的に行われるさまざまな業務を自動化することができます。これらの業務にかかる時間を節約し、効率化を図ることが可能です。Ziaは、設定されているワークフローで異常値が発生した際に検知することができます。以下の表は、検知対象となる異常値の一覧です:

通知の種類
検知対象
過去7日間に作成したが、未対応のデータ
過去7日間において[見込み客]または[連絡先]タブで作成されたデータのうち、更新されなかったデータの割合

過去7日間に作成したが、未フォローアップのデータ

過去7日間において[見込み客]または[連絡先]タブで作成されたデータのうち、フォローアップメールが送信されなかったデータの割合
ワークフローの変更後における、処理データ件数の異常
ワークフローの設定の変更後、更新されたデータの件数の増加または減少

ワークフローの変更後における、メール開封率の異常
ワークフローの更新2日後における、メールの開封率の増加または減少
過去7日間にワークフロールールを通じて送信されたもののうち、開封率が上位のテンプレート
ワークフロールールに関連付けられているメールテンプレートのうち、過去7日間において開封率が高いメールテンプレート
*同じワークフロールールに関連付けられているすべてのテンプレートが対象です 
同じ日に同じ見込み客や連絡先に対して重複して適用されたテンプレート
1日に2回見込み客や連絡先に対して同じメールテンプレートが送信された場合 
同じ日に複数のテンプレートを受信している見込み客や連絡先
1日に見込み客や連絡先に対して複数のテンプレートが送信された場合 

異常値の検出

特定の活動において通常の傾向とは異なる活動が検知されると、通知が送信されます。この通知の送信頻度を設定することができます。毎日、毎週、毎月のいずれか周期で送信することが可能です。 以下の表は、検知対象となる異常値の一覧です:

通知の種類
検知対象

見込み客の作成に関する異常
作成した見込み客の人数の増加または減少
例: 見込み客データが通常は10件作成されるのに対して、作成された見込み客データが10件を下回る場合。

商談の受注額に関する異常
商談の金額が通常の金額を下回る場合
通知:商談の受注時に異常値として検知された金額の割合が通知されます。
例:通常は1週間で100万円の商談が受注するのに対して、ある1週間において受注した商談がなかった場合、異常値として検知され、通知が送信されます。

タスクの完了に関する異常
完了したタスクの件数の増加または減少
例:通常は1週間で100件のタスクが完了するのに対して、ある1週間のにおいて50件のタスクしか未完了していない場合、異常値として検知され、通知が送信されます。

上記に加えて、ダッシュボードの要素において異常値に関する通知を受け取るように設定することもできます。設定した異常検出期間に基づいて、異常値の通知が送信されます。作成方法については、こちらをご参照ください。
メモ: 異常値に関する通知を設定している場合、Ziaの通知のページの[異常値の検出]タブでは、通知の受信と作成された要素の確認のみが可能です。

通知の管理 

Ziaの通知に関する管理操作の方法は次のとおりです。

通知に星を付ける(お気に入りへの登録)

通知に星を付けることで、お気に入りに登録できます。後で確認したい通知などがある場合に、探しやすくできます。
通知に星を付ける(通知をお気に入りに登録する)手順は、以下のとおりです。 
  1. 対象の通知にカーソルを合わせます。
  2. 通知の右側にある星アイコンをクリックします。
  3. 星付き(お気に入り)の通知をすべて表示するには、通知パネル(通知の表示欄)上部に表示されている、表示対象の種類を表す見出しをクリックし、ドロップダウンから[星を付けた通知]を選択します。

    Zia通知 - 星を付けた通知

すべて既読にする

既存の通知をまとめて既読にすることができます。通知パネル(通知の表示欄)上にある[すべて既読にする]をクリックします。既存の通知がすべて既読になります。

Zia通知 - すべて既読にする

パネル設定

パネル設定では、デスクトップ通知を有効/無効にしたり、未読の通知のみを表示するようにしたりできます。また、Zia通知の設定ページに移動して、通知のルールごとに有効/無効の設定を変更することもできます。 
設定手順
  1. Zia通知のパネル(通知の表示欄)の右上にある歯車(設定)アイコンをクリックします。
  2. プッシュ通知を有効にするには、[デスクトップ通知]のスイッチをオンにします。
  3. 未読の通知のみ表示するには、[未読のみ]のスイッチをオンにします。
  4. ワークフローの異常に関する通知を設定するには、[通知設定]をクリックします。

    Zia通知 - パネル設定

メモ
  1. デスクトップ通知を受け取るには、最新バージョンのブラウザーを利用しており、かつブラウザーの設定で通知を許可している必要があります。ブラウザーの設定で通知が無効な場合、通知を有効にしてください。以下のブラウザー名をクリックすると、通知設定のヘルプが表示されます。必要に応じてご参照ください。
  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Safari
Zoho CRMでサポートされている最新のブラウザーの情報についてはこちらをご覧ください。

通知へのフィルターの適用

Ziaの通知機能では、次の内容に関する通知を受け取ることができます:
  1. 競合他社アラート
  2. 予測
  3. ワークフロールール
  4. 異常値の検出
  5. Zia VoiceでのZiaからの回答
Ziaの通知は、画面右下のZiaアイコンをクリックすると確認できます。フィルターを適用すると、特定の通知をすばやく検索できます。 

Ziaの通知にフィルターを適用するには
  1. Zoho CRMのホーム画面右下にあるアプリの[Zia]アイコンをクリックします。
  2. [すべて] をクリックして、対象のフィルター条件を選択します。




Ziaの通知の無効化

ある特定の異常値に関する通知のみを受け取らないように通知の設定を無効にすることができます。

通知を無効にするには
  1. [設定] [Zia] [通知] の順に移動します。
  2. 各通知のステータスの欄の切り替えボタンをオフにします。
メモ: Ziaの通知は、15日間経過すると自動で削除されます。


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