この連携機能には、ChatGPTの GPT-3 の言語モデルが使用されています。

* ChatGPTは、OpenAIが開発したチャットボット（対話型人工知能）です。利用者が入力したさまざまな指示や質問に、人間のように自然な回答を返すことができます。利用者の質問から文脈や意図を読み取るだけでなく、文体の分析や内容の翻訳などを行った上で、求められている内容を適切な仕方で回答します。ChatGPTの詳細は、 こちら をご確認ください。

はじめに

利用条件

AIへの依頼機能は、 エンタープライズ プランまたは アルティメット プランを利用中で、 米国（US）、ヨーロッパ地域（EU）、インド（IN）、オーストラリア（AU）のデータセンター に登録されている組織アカウントで利用できます。ただし、現在、日本語で利用することはできません。また、日本（JP）のデータセンターに登録されているアカウントでも利用できません。

仕組み

AIへの依頼機能の活用例

1. 顧客情報の収集： 見込み客や顧客に関するプラスαの情報を確認しておくと、営業活動を有利に進めることができます。データの詳細ページでは、AIへの依頼機能のアイコンから、関連情報をワンクリックで確認したり、自由に質問を入力したりすることが可能です。このように、顧客とのやりとりを行う前に、企業情報、事業内容などを詳細に把握し、顧客のニーズを分析しておくことで、対応をより適切に行うことができます。
   
2. 顧客への返信メールの作成： 今日、顧客との連絡手段としては、メールが主流です。たとえば、メールを使って、価格等の条件交渉を行ったり、必要書類を送付したりすることがあります。このようなやりとりにおいては、適切な言葉づかいや内容の明瞭簡潔さが重要です。そこでAIへの依頼機能が役立ちます。メール作成時の文章の推敲、商品や機能の調査、単語の洗練などの作業をAIに行ってもらうことができます。
   
3. メモの要約：メモ欄に重要な情報や役に立ちそうな情報などを書き留めておくと、生産性向上にもつながります。顧客との連絡や交渉の際にも参照できます。そのため、メモは後で読んでも分かりやすいように記述することが大切です。AIへの依頼機能を利用すると、走り書きのようなメモからも要点を抽出し、必要な部分だけを分かりやすく残すことができます。また、内容を別の表現に書き換えたり、要約したりすることも可能です。
   
4. 配信メールの作成：見込み客を引き留め、関係を醸成していくには、配信メールを効果的に活用する必要があります。AIへの依頼機能を利用すると、指定した文体と長さで、メールテンプレートの草案を作成してもらうことができます。文体は、ビジネス、親しみ、ユーモア、説明、物語、皮肉などから選択できます。また、長さも短め、普通、長めの3種類から選択可能です。
   

AIへの依頼機能の利用

AIへの依頼機能を利用するには、 （AIへの依頼）アイコンをクリックします。   アイコンは、Zoho CRMの以下の場所に表示されます。

1. データの詳細ページ
1. 項目の値の入力欄
   
2. テキスト入力欄
   
1. メールの作成画面（作成前）
   
2. メールの作成画面（作成後）
   
3. メールの返信画面
   
4. テンプレートの編集画面
   
5. メモの入力欄
   

メモ：

1. AIへの依頼機能はZoho CRMの標準タブでのみ利用できます。
   
2. 回答は、ChatGPTの学習データをもとに生成されます。回答の精度、整合性、関連度は、ChatGPTへの指示の出し方や学習データの質に左右されます。
   
3. ChatGPTは、個人情報に関する質問には回答しません。

データのセキュリティとプライバシーの保護

Zohoでは、顧客データの管理に伴う責任の重大さを真摯に受け止め、データのセキュリティとプライバシーの保護を何よりも重視しています。法令に準拠し、データのセキュリティとプライバシーを保護するため、保護対象のデータではこの機能を利用することができません。詳細は以下のとおりです。

GDPR（一般データ保護規則）とHIPAA（米国における医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）への準拠 

Zoho CRMは、GDPR（一般データ保護規則）とHIPAA（米国における医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律）に準拠しています。すなわち、Zohoが、同意なく個人データを記録、処理することはありません。ただし、管理者権限を持つユーザーは、このような厳格な基準を緩めるように設定を変更することも可能です。また、データの処理の停止、データの削除の要求、APIを通じたアクセスの制限を行うことも可能です。なお、法令準拠のため、 個人情報 として設定されている項目や、保護対象の電子的医療情報が含まれている項目では、AIへの依頼（ZiaとChatGPTの両方）の機能を利用することはできません。

GDPRに関する設定の詳細は、 こちら をご参照ください。また、Zoho CRMでのHIPAAへの準拠についての詳細は、 こちら をご参照ください。

メール情報の取り扱い
メールの草案作成や本文の校正（翻訳、語彙の洗練、要点の明確化）において、AIが他のメールの内容を読み取ることはありません。具体的な仕様は以下のとおりです。

1. AIへの依頼機能ではAIに対する依頼／指示を送信しない限り、AIがアカウントのデータを読み込むことはありません。
   
2. Ziaは、メールの作成画面の入力内容のみを処理し、他のメールの情報にはアクセスしません。また、作成メールの内容に機密情報などが含まれている場合は、AIへの依頼機能を利用しないようにすることをお勧めします。
   
3. AIによってメールの宛先の情報が処理されることはありません。
   
4. AIへの依頼機能による処理や回答のために、添付ファイルの中身が読み取られることはありません。
   
5. AIへの依頼機能から提案されたメール内容は、コピーしてメールの入力画面に貼り付けられると、その他の場所には一切保存されません。
   
6. 現段階（ベータ版）では、AIがメールの草案作成時に顧客や商談などのデータを自動で取得し、本文に入力する機能はありません（2023年5月）。これはセキュリティ上の理由によるものです。

個人情報の取り扱い

1. データの他の項目の情報やメモの内容が分析／処理／要約されることはありません。処理の対象は、データの各項目のみに限定されます。
   
2. AIへの依頼機能は、個人情報、機密情報、保護対象の医療情報を含む項目には利用できません。
   
3. 処理の対象は、組織や業種などの一般的な種類の項目の情報のみに限定されます  （個人情報や保護対象の情報は、処理されません）。処理対象の項目についての詳細は、以下の表をご参照ください。 

対象データ：

OpenAIによって処理される可能性のある項目は、以下のとおりです。

タブ	処理対象の項目
見込み客	会社、業界、Webサイト
連絡先	取引先名、仕入先名
取引先	取引先名、Webサイト、業界
商談	取引先名
タスク	件名
通話	件名、通話の用件
見積書	件名、取引条件、取引先名
商品	仕入先名
受注書	件名、取引先名、取引条件
仕入先	仕入先名、Webサイト
問い合わせ	件名、取引先名、内部コメント、ソリューション
ソリューション	質問、回答
予約	追加情報

Zohoにおけるプライバシー情報の取り扱いについての詳細は、 こちら をご参照ください。

1. Zoho CRMで ⚙（設定）→ ［Zia］→［AIへの依頼］の順にクリックします。
   
2. AIへの依頼機能の設定 ページで、 依頼内容の提案 に関する設定ボタンをクリックして、機能を有効にします。
   
3. ChatGPTのAPIキー（英数字の値）を入力します。
   
   APIキーの取得方法については、 こちら をご参照ください。 

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関連情報：ZiaのAIへの依頼に関するよくある質問