Odooコネクタ for Zoho DataPrep [BETA]

Odooコネクタ for Zoho DataPrep [BETA]

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho DataPrep は、ERP プラットフォームである Odoo からのデータ取り込みを可能にし、会計や在庫管理などの法人アプリケーションを管理できます。この連携により、定期的なインポートのスケジュール設定やデータの準備、オペレーションの効率化が行えます。本コネクターを利用することで、ETL ワークフローが効率化され、スムーズなデータ移動と Odoo と Zoho DataPrep 間のデータ統合が簡素化されます。

Odoo からデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、「Pipelines」タブ、または「Workspaces」タブから、データの追加オプションをクリックします。

Infoヒント: パイプラインビルダー上部のデータインポートアイコンをクリックすると、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインでERPカテゴリーを選択し、Odooをクリックします。Odoo を検索ボックスで検索することもできます。



Notesメモ: 以前に接続を追加済みの場合は、必要な接続をクリックし、インポートを続行してください。保存済み外部連携は左側のペインのSaved 外部連携カテゴリからも確認できます。Saved 外部連携について詳しくは、こちらをご覧ください。

3. 保存済み外部連携から口座を選択するか、新しく追加するオプションを使用して新しい勘定を接続してください。



Odooアカウントを認証するには

4. お使いのOdooアカウントのConnection名前Instance URLユーザー名APIキーDatabase名前をそれぞれの項目に入力してください。



Instance URL

インスタンスURLは、ご自身のOdooデータベースおよびアプリケーションにアクセスする際に使用するWebアドレスです。OdooアカウントのホームページURLから取得できます。
形式: https:// .odoo.com/
例: https://zylker-inc.odoo.com/



ユーザー名

Odooアカウントにログインする際に使用するメールアドレスを入力してください。

APIキーを取得するには

a. Odooアカウントで、画面右上の権限アイコンをクリックし、各種設定を選択します。
b. アカウントセキュリティセクションに移動し、新規APIキーをクリックしてください。



c. APIキーが作成されたら、Zoho DataPrepのインポート画面にコピー&ペーストしてください。



メモ: このキーは後で再取得・表示できないため、必ず大切に保管してください。紛失した場合は、新たにキーを作成する必要があります(失ったキーの削除も必要な場合があります)。

Database名の取得方法

a. Odooアカウントで、画面右上の権限アイコンをクリックし、My Databasesを選択します。
b. ここでデータベース名を確認できます。



5. 必要なタブを選択すると、対応する項目が表示されます。インポートしたいタブ項目を選択してください。

サポートされているタブ一覧です。

ドキュメントからデータを抽出するBaseクラス チャンネルメンバー インポートするタブ リソース休暇詳細
OCRで保存された単語を含む差出人ドキュメントのデータを抽出するBaseクラス 共同作業用表計算シートのリビジョン 受信メールサーバー リソース稼働時間
カレンダーイベント 組織 業界 リソース
連絡先 共有ダッシュボードのコピー 通話履歴の保持 SMSアカウント 登録電話番号ウィザード
ディスカッションチャンネル 言語 SMSアカウント 送信者名ウィザード
IAPアカウント 国グループ リードスコアリング頻度 SMSアカウント認証コードウィザード
リード 国別付加価値税ラベル SMSをメール/SMSトラッキングモデルにリンク SMSテンプレートをリセット
メールブラックリスト 国ステータス リンクのプレビューおよびメッセージ間でリンク SMSテンプレート
メールメイン添付ファイル管理 通貨 メール活動スケジュール折れ線グラフ お気に入りGIFをTenor APIから保存
電話番号ブラックリスト 通貨単価 メールComposerミキシン スケジュール済みメッセージ
営業チームメンバー 小数点精度 メール決済サービス許可 スケジュール済みメッセージ
表計算シートディスカッションスレッド デバイスログ メールRTCセッション Metabaseで通話の最小回数を設定
アクセスグループ デバイス メールテンプレートをリセットする 表計算シートダッシュボード
活動 ダイジェストのヒント メールTracking値 表計算シートmixin
活動プラン メールエイリアス メッセージリアクション リンクプレビューのデータを保存
活動種類 メールエイリアスMixin(ライト) メッセージ翻訳 Googleカレンダーとデータを同期
活動プランテンプレート メールドメイン メッセージサブタイプ TOTP単価制限ログ
活動スケジュールプランウィザード メールテンプレート 音声添付ファイルのメタデータ テンプレートリセット用Mixin
プロファイリングをTechサポートレベルのみに許可 埋め込み処理 many2one項目が取りうる各値ごとにデータが滞在した時間を算出するMixin ツアーの手順
アセット 一定時間のみプロファイリングを有効化 モデル継承ツリー 実行済み処理
認証デバイス イベントアラーム タブ有効化リクエスト UTMキャンペーン
アバターMixin イベント予定種類 タブ有効化確認 UTM中
銀行 イベント繰り返しルール 失注理由 UTMデータ元
銀行口座 抽出単語 差出人(OCR済みドキュメント) SMS送信 UTMデータ元Mixin
CRM IAPリード業界 項目HTML履歴 パートナータグ UTMタグ
CRMリードマイニングリクエスト 予測リードスコア計算に使用可能な項目 People役割 確率を更新する
CRM繰り返し売上プラン コントローラー向けファイルストリーミングヘルパーモデル Peopleシニアリティ ユーザー
CRMステージ フォロワー編集ウィザード プライバシーログ ユーザー設定
CRMタグ Googleカレンダーアカウントをリセット プライバシールックアップウィザード ユーザー設定ボリューム
カレンダー参加者情報 Google Gmailミキシン Privacy Lookup Wizard 折れ線グラフ ユーザー、own パスワード変更ウィザード
カレンダーフィルター Googleサービス 権限 ユーザー/ゲストプレゼンス
カレンダーポップオーバー削除ウィザード ダッシュボードグループ スケジュール処理の進捗 ユーザー削除リクエスト
カレンダープロバイダー設定ウィザード ゲスト プッシュ通知デバイス Webエディターコンバータサブテスト
キャンペーンステージ IAP パートナー Autocomplete API Push 通知 Web Editor Converter テスト
bus経由でメッセージを送信可能 IAP サービス QWeb 項目 時間 作業詳細
定型返信 ICE サーバー システム内で使用される役割を表し、ユーザーを分類するために利用されます。各役割は固有の名前を持ち、複数のユーザーに関連付け可能です。役割はメッセージ内で言及でき、関連付けられたすべてのユーザーに通知されます。 websocket メッセージ処理




6. Odooアカウントからデータをインポートするための設定のいずれかを選択します。

すべてのデータ - このオプションを選択すると、アカウント内のすべてのデータがインポートされます。
開始日 - このオプションは、指定した日付から現在の日付までのデータをインポートします。

7. データのインポートが完了すると、Pipeline builderページが開き、ETLパイプラインへの変換の適用を開始できます。ステージを右クリックしてデータの準備オプションを選択し、DataPrep Studioページでデータを準備することもできます。変換の詳細についてはこちらをクリックしてください。



メモ: Odooアカウントから複数のタブをインポートする場合、それぞれのデータセットがDataPrep内で個別のステージとして作成されます。
8. データフローの作成と各ステージで必要な変換を適用し終えたら、ステージを右クリックして出力先を追加し、データフローを完了できます。
Notesメモ: パイプラインに出力先を追加した後、最初に手動実行でパイプラインの動作を確認することをおすすめします。手動実行で問題がなければ、スケジュールを設定してパイプラインやデータ転送を自動化できます。各種実行方法についてはこちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを利用してパイプラインをスケジューリングできます。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでスケジュールオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は、繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご確認ください。




3. インポートしたい新しいデータがデータ元で見つかった時刻のGMTを選択します。初期設定では、ご利用中のローカルタイムゾーンが選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションを使用すると、選択する ことで、スケジュールを n 回の失敗後に一時停止することができます。
Info情報: 範囲は 2~100 の間で設定できます。初期値は 2 です。

インポートする configuration

インポートする configuration オプションを使用して、Odoo アカウントからデータをインポートおよび取得する方法を設定できます。
メモ: パイプライン内のすべてのソースに対して、インポートする configuration を必ず設定する必要があります。インポートする configuration を設定しない場合、スケジュールは保存できません。

5. クリック hereリンクを選択して、インポートする configuration を設定します。

6. How to インポートする data 差出人 データ元? ドロップダウンから必須のオプションを選択します。インポートする すべて data更新済みおよび新規 data、またはdo not インポートするを、インポートしたタブに応じて選択できます。

インポートする すべて data  

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする開始日を選択します。このオプションを使用すると、選択した日付から利用可能なすべてのデータがインポートされます。



増分データ取得

更新済みおよび 新規データのみ

更新済みおよび新規データを増分でインポートするには、最終インポート日時以降のデータを「更新済みおよび新規データのみ」オプションを選択してください。
ドロップダウンから選択します。




新規 data が利用できない場合は既存 data を使用: 

インクリメンタル インポート時にデータ元に新規 data がない場合、

チェックボックスがオンの場合:最後に取得済みの data が再度インポートされます。

チェックボックスがオフの場合:インポートはスキップされ、data はインポートされません。


data をインポートしない 

data は一度だけインポートされます。2回目以降は、同じ data に対してルールが適用され、エクスポート済みとなります。



7. 保存 をクリックして、data のインポートスケジュールを設定します。
Notesメモ: すでに Odoo からのスケジュール設定をしている場合、インポートする configuration セクションで、以前の設定に基づいて data が再読み込みされます。編集 schedule オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定してください。

Schedule 設定

無効な値がある場合、エクスポートを停止: これを有効にすると、準備済みデータに無効な値が残っている場合にエクスポート処理が停止します。



エクスポートの順番

複数の出力先を設定している場合、このオプションを使うと、データをどの順番でエクスポートするかを指定できます。

有効にしない場合は、エクスポート処理は初期設定の順番で実行されます。
メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の出力先を追加している場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を変更するには

1) エクスポートの順番トグルをクリックします。

2) ドラッグ&ドロップで出力先の順番を変更し、保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定の後、保存をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。



各スケジュール実行はジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換処理を通じて準備され、その後、シームレスなデータ統合により、データはエクスポート済みとして宛先に送信されます(通常の間隔で実行されます。この完了プロセスはジョブ履歴に記録されます。

9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダーで三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. Jobs 履歴ページで 該当するjob IDをクリックすると、そのジョブのJob 概要に遷移します。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴を確認できます。詳しくはこちらをクリックしてください。

11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定済みの出力先にエクスポートされます。
情報: できることは、Jobsページでスケジュールのステータスを後から表示することも可能です。
Notesメモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを変更反映可能な状態に設定してください。そうするとスケジュールに反映されます。




スケジュール設定後は、一時停止するスケジュール再開するスケジュール編集スケジュール削除するスケジュールのいずれかを、パイプラインビルダー内のSchedule 有効オプションから選択できます。

スケジュールを編集・保存すると、次のジョブは前回のスケジュール実行時刻から次のスケジュールデータ間隔までに実行されます。

重要: Odooを送信先として追加し、DataPrepからOdooにデータをプッシュすることは、まだサポートされていません。

関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                • Related Articles

                                • Freshdeskコネクタ for Zoho DataPrep [BETA]

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep を利用すると、Freshdesk からサポートチケットデータをインポートしてデータ準備を行うことができます。また、Freshdesk からのヘルプデスクデータのインポートを定期的にスケジュールすることも可能です。このコネクターにより、ETL ...
                                • Zoho DataPrep用のZoho CRMコネクタ

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrepでは、Zoho CRM ...
                                • Zoho DataPrep用のZoho Creatorコネクタ

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep では、Zoho Creator コネクターを使用して、Zoho Creator からフォームデータをシームレスに取り込むことができます。Zoho Creator は、企業がカスタムの Web ...
                                • Zoho DataPrep REST API

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrep Rest APIsワークスペースは、Zoho DataPrep チームがキュレーションしたコレクションを Postman 上にホストしています。本ワークスペースは、Zoho DataPrep の API を最大限に活用したい開発者向けの総合的なハブです。 ...
                                • Zoho DataPrepの始め方

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho DataPrepとは? Zoho ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.