Zoho Biginからデータをインポートする

Zoho Biginからデータをインポートする

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Zoho DataPrepを使用すると、Zoho Biginから営業データをシームレスにインポートできます。Biginから営業データを取り込み、さまざまな方法でデータのクリーンアップ、移行、バックアップを行うことが可能です。このコネクターにより、ETL操作の実行、データ移動の自動化、Zoho BiginとZoho DataPrep間でのスムーズなデータ統合が実現します。

Zoho Biginからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、PipelinesタブまたはWorkspacesタブから、データを追加オプションをクリックします。

Info情報: パイプラインビルダーの上部にあるデータをインポートアイコンをクリックすると、複数のソースからパイプラインへデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインから営業/CRMカテゴリを選択し、Zoho Biginをクリックします。Zohoアプリカテゴリ内でもBiginを見つけることができます。



3. 組織ドロップダウンから該当する組織を選択します。

4. 組織からデータをインポートするためのいずれかの設定を選択してください。

すべてのデータ - このオプションは組織内のすべてのデータをインポートします。
開始日 - このオプションは指定した日付から現在の日付までのデータをインポートします。


      



Info新規および更新済みデータは、Created_TimeおよびModified_Timeカラムを使用して選択した日付から取得されます。

6. タブの選択ボックスで、Zoho Bigin内の以下のタブからインポートするデータを選択できます。
  1. 連絡先
  2. 取引先
  3. タスク
  4. 処理
  5. 通話
  6. 商品

Notes
メモ: 任意のタブ内で複数選択可能なルックアップ項目からデータをインポートできます。

7. インポートをクリックして、選択したタブをZoho DataPrepにインポートします。

8. データのインポートが完了すると、パイプラインビルダーのページが開きます。ここで、ETLパイプラインに変換処理を適用し始めることができます。また、ステージを右クリックし、データの準備オプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータを準備できます。変換処理の詳細についてはこちらをご覧ください。



9.
データフローの作成および各ステージで必要な変換処理の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。


 

Notes
メモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後、まず手動実行でパイプラインが正しく動作するか試してみてください。手動実行が問題なく完了したことを確認したら、スケジュールを設定してパイプラインとデータ移動を自動化できます。各種実行タイプの詳細はこちらをご参照ください。

スケジュール

スケジュールオプションを使ってパイプラインの実行をスケジューリングできます。また、スケジュール時にZoho Biginアカウントからインクリメンタルデータをインポートすることも可能です。インクリメンタルデータのインポートは、前回の同期以降に追加または更新されたデータのみを取り込む方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでスケジュールオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、週次、月次)を選択し、実行頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 実行頻度ドロップダウンの内容は、選択した繰り返し方法によって変わります。詳細はこちらをクリックしてご確認ください。




3. インポートしたい新しいデータがデータ元に見つかった際に使用する GMTを選択します。初期設定では、ご自身のローカルタイムゾーンが選択されています。


4.スケジュールを一時停止する条件: このオプションを使うと、指定した回数の失敗後にスケジュールを一時停止するように設定できます。
Info情報: 範囲は2~100です。初期値は2です。

インポート設定

インポート設定オプションを使用して、Biginタブからインクリメンタルデータをインポートおよび取得する方法を設定できます。
Notes
メモ: パイプライン内すべてのソースに対して、インポート設定の設定が必須です。インポート設定を行わない場合、スケジュールを保存できません。

5. インポート設定を行うには、こちらをクリックリンクを選択してください。

6. データ元からデータをインポートする方法のドロップダウンから必要なオプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートすることができます。

すべてのデータをインポート

すべてのデータをインポートしたい場合は、From項目でデータのインポート開始日を選択してください。このオプションを利用すると、選択した日付以降に利用可能なすべてのデータが、指定した頻度で自動的にインポートされます。



増分データ取得

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データを増分で最終インポート日時からインポートするには、更新済みおよび新規データのみのオプションドロップダウンから選択してください。



Info情報: 更新済みおよび新規データは、最終インポート日時のCreated_TimeおよびUser_modified_Time 列を使用して取得されます。

新規データのみ

最終インポート日時から新規データのみをインポートするには、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択してください。



Info
情報: 新規データは、最終インポート日時のCreated_Time列を使用して取得されます。

データをインポートしない

データは一度だけインポートされます。2回目以降は、同じデータにルールが申請され、エクスポートされます。



7. 保存をクリックして、データのインポートをスケジュールします。

メモ: すでにBiginでスケジュールを設定している場合は、インポート設定セクションで、以前の設定内容に基づきデータが再読み込みされます。スケジュールの編集オプションをクリックし、新しいスケジュールを設定してください。

Schedule 設定

停止する エクスポートする if data has 無効な値: このオプションを有効にすると、準備されたデータに無効な値が残っている場合、エクスポート処理が停止されます。



順番 exports

複数の送信先を設定している場合、データをどの順番で送信先へエクスポートするかを決定したいときに、このオプションを利用できます。

無効の場合、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。

メモ: このオプションは、パイプラインに2つ以上の送信先を追加している場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替える方法

1) 順番 exportsトグルをクリックします


2) drag and drop操作で送信先の順番を変更し、保存をクリックします。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定が完了したら、保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。



スケジュールされた実行は、それぞれジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはご利用のデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した一連の変換を使ってデータが準備されます。その後、データ統合を通じてデータがエクスポート済みとなり、指定された宛先に通常の間隔で送信されます。この完了プロセスは、ジョブ履歴に記録されます。


9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダーの省略記号アイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. Jobs 履歴ページで、該当する job IDをクリックすると、Job 概要へ移動します。ここで、特定のジョブの概要を確認できます。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴を表示します。こちらをクリックして詳細をご覧ください。

11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備したデータが設定された宛先へエクスポートされます。

情報: できることは、スケジュールのステータスを後でJobsページで表示することも可能です。

メモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを「変更反映できる状態」として設定してください。これによりスケジュールに反映されます。




スケジュールを設定した後、次の操作を選択できます: スケジュールを一時停止 またはスケジュールを再開スケジュールを編集および スケジュールを削除パイプラインビルダー内のSchedule有効オプションを利用して操作できます。

スケジュールを編集し、保存した場合、次のジョブは前回のスケジュール実行時刻から次回のスケジュールされたデータ間隔までの間で開始されます。


Info
重要:Zoho Bigin を送信先として追加し、DataPrep から Bigin にデータをプッシュすることは、まだサポートされていません。

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