Zoho Biginからデータをインポートする

Zoho Biginからデータをインポートする

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Zoho DataPrepを利用すると、Zoho Biginから営業データをシームレスに取り込むことができます。Biginから営業データをインポートして、データクリーンアップ、データ移行、データバックアップなどを複数の方法で実行できます。このコネクターを使うことで、ETL処理の実施、データ移動の自動化、Zoho BiginとZoho DataPrep間のスムーズなデータ統合が可能です。

Zoho Biginからデータをインポートする方法

1.既存のパイプラインを開くか、パイプラインを作成します。「ホーム」ページ、Pipelinesタブ、またはWorkspacesタブから、データを追加オプションをクリックします。

Info補足: パイプラインビルダーの上部にあるデータをインポートアイコンをクリックすると、複数のソースからパイプラインにデータを取り込むこともできます。


2. 左側のペインで営業/CRMカテゴリーを選択し、Zoho Biginをクリックします。Zoho Appsカテゴリー内にもBiginがあります。



3. 組織ドロップダウンから自分の組織を選択します。

4. 組織からデータをインポートするための設定を選択します。

すべてのデータ - このオプションでは、組織内のすべてのデータがインポートされます。
日付指定 - このオプションでは、指定した日付から現在までのデータがインポートされます。


      



Info新規および更新済みのデータは、Created_TimeおよびModified_Time列を使用して、選択した日付から取得されます。

6. タブ選択ボックスで、Zoho Bigin内の次のタブからインポートするデータを選択できます。
  1. 連絡先
  2. 取引先
  3. タスク
  4. 処理
  5. 通話
  6. 商品

Notes
メモ: どのタブでも、マルチ選択ルックアップ項目からデータをインポートできます。

7. インポートするをクリックすると、選択したタブがZoho DataPrepにインポートされます。

8. データのインポートが完了すると、Pipelineビルダーページが開きます。ここで、ETLパイプラインに変換を適用し始めることができます。ステージを右クリックして、データ準備オプションを選択すると、DataPrep Studioページでデータを準備できます。変換の詳細についてはこちらをクリックしてください。



9.
データフローの作成と各ステージで必要な変換の適用が完了したら、ステージを右クリックして宛先を追加し、データフローを完了できます。


 

Notes
メモ: ETLパイプラインに宛先を追加した後、最初に手動実行でパイプラインの動作をお試しください。手動実行で正常に動作することを確認したら、スケジュールを設定して、パイプラインおよびデータ移動を自動化できます。さまざまな実行タイプの詳細についてはこちらをご参照ください

スケジュール

スケジュールオプションを使ってパイプラインのスケジューリングが可能です。スケジューリング時に、Zoho Biginアカウントから増分データをインポートすることもできます。増分データのインポートは、前回の同期以降に追加または更新されたデータのみを取り込む方法です。

スケジュール設定

1. パイプラインビルダーでスケジュールオプションを選択します。

2. 繰り返し方法(毎時間、毎日、weekly、月間)を選択し、Perform 頻度ドロップダウンで頻度を設定します。 Perform 頻度ドロップダウンの設定は繰り返し方法によって変わります。こちらをクリックして詳細をご覧ください。




3. GMTを選択し、データ元で検出された新しいデータをインポートするタイミングを指定します。初期設定では、お使いのローカル時間帯が選択されています。


4.一時停止する schedule が次の後: このオプションでは、選択する ことで、n回の失敗後にスケジュールを一時停止することができます。
Info情報: 範囲は2〜100の間で設定できます。初期設定値は2です。

インポートする configuration

インポート方法やインクリメンタルデータの取得方法を、Biginタブでインポートする configurationオプションを使って設定できます。
Notes
メモ: インポートする configurationはパイプライン内のすべてのソースに対して必ず設定する必要があります。インポートする configurationを設定しない場合、スケジュールは保存できません。

5. クリック hereリンクを選択して、インポートする configurationを設定します。

6. How to インポートする data 差出人 データ元? ドロップダウンから必須オプションを選択します。このオプションでは、すべてのデータ、更新済みおよび新規データ、または新規データのみをインポートできます。

すべてのデータをインポート

すべてのデータをインポートしたい場合は、差出人項目でデータをインポートする日付を選択してください。このオプションにより、選択した日付以降にスケジュール実行された頻度に応じて利用可能なすべてのデータがインポートされます。



増分データ取得

更新済みおよび新規データのみ

更新済みおよび新規データのみを増分でインポートする場合差出人の最終インポート日時を基準に、更新済みおよび新規データのみオプションをドロップダウンから選択してください。



Info情報: 更新済みおよび新規データは、Created_TimeUser_modified_Time 列を使用して最終インポート日時から取得されます。

新規データのみ

新規データのみを最終インポート日時から順次インポートするには、ドロップダウンから新規データのみオプションを選択してください。



Info
情報: 新規データは、Created_Time列を使用して最終インポート日時から取得されます。


新規 data が次の値と等しくない場合、既存の data を使用します(利用可能な場合)。
 

インクリメンタルインポート中、

  1. チェックボックスがオンの場合:データ元に新規 data がない場合、最後に取得済みの data が再度インポートされます。
  2. チェックボックスがオフの場合:データ元に新規 data がない場合、インポートは失敗し、ファイルはインポートされません。この結果、パイプラインジョブ全体が失敗します。

data をインポートしない

data は一度だけインポートされます。2回目以降は、同じ data に対して適用済みのルールが取得され、エクスポート済みとして処理されます。



7. 保存をクリックして、data のインポートをスケジュールします。

メモ: すでにスケジュールを差出人 Bigin で設定済みの場合、インポートする設定セクションで以前設定した内容に基づきデータが再読み込みされます。スケジュールの編集オプションをクリックして新しいスケジュールを設定するときも同様です。

スケジュール設定

無効な値がある場合はエクスポートするを停止: この設定を有効にすると、準備されたデータに無効な値が含まれている場合、エクスポート処理が停止します。



順番エクスポート

このオプションは、複数の転送先を設定している場合に、データをどの順番で転送先にエクスポートするかを指定できます。

有効にしない場合、エクスポートは初期設定の順番で実行されます。

メモ: このオプションは、パイプライン内に2つ以上の転送先を追加している場合のみ表示されます。

エクスポート先の順番を並べ替えるには

1) 順番 exportsトグルをクリックします。


2) ドラッグ&ドロップでエクスポート先の順番を変更し、「保存」をクリックします。



メモ: 順番を再度並べ替えたい場合は、編集 順番リンクをクリックしてください。


8. スケジュール設定が完了したら、保存 をクリックしてスケジュールを実行します。これによりパイプラインが開始されます。



スケジュール実行ごとにジョブとして保存されます。パイプラインがスケジュールされると、データはデータソースから取得済みとなり、各ステージで適用した変換処理を用いて準備されます。その後、通常の間隔でデータインテグレーションを通じて、データが宛先にエクスポート済みとなります。この完了した処理はジョブ履歴に記録されます。


9. 特定のパイプラインのジョブ一覧に移動するには、パイプラインビルダー内の三点リーダーアイコンをクリックし、Job 履歴メニューを選択して、パイプラインのジョブステータスを確認します。

10. Jobs 履歴ページで 該当するjob IDをクリックすると、Job 概要画面に遷移します。ここで、選択したジョブの概要を確認できます。

Job 概要では、パイプラインフローで実行されたジョブの履歴が表示されます。詳細はこちらをクリックしてください。

11. スケジュールが完了すると、パイプラインで準備されたデータは設定された送信先にエクスポート済みとなります。

情報: できることは、後でJobsページでスケジュールのステータスも表示することです。

メモ: パイプラインにさらに変更を加えた場合、変更内容は下書きバージョンとして保存されます。下書きオプションを選択し、パイプラインを変更反映の準備ができている状態に設定してください。




スケジュールを設定した後は、次の操作を スケジュールの一時停止 またはスケジュールの再開スケジュールの編集および スケジュールの削除ができます。Schedule有効オプションをパイプラインビルダーで利用できます。

スケジュールを編集して保存した際、次のジョブは最後にスケジュールが実行された時間から次回のスケジュールされたデータ間隔で実行されます。


Info
重要:Zoho Bigin を宛先として追加し、DataPrep から Bigin へデータを送信することは、まだサポートされていません。

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